MoneyDJ新聞 2018-11-27 12:11:49 記者 新聞中心 報導
台泥(1101)宣布完成發行4億美元五年期海外無擔保可轉換公司債，號稱大中華區水泥業者史上最大發行規模；轉換價為41元，以上日收盤價計算約溢價16%。不過，台泥今(27)日盤中股價一度大跌逾7%，成交量亦暴增，法人推測，可能是交易者放空現股鎖價差以進行避險，而造成台泥股價下跌。
台泥表示，此次海外可轉債發行架構為新台幣連結、美元交割，期間為五年，將在2023年到期，投資人得選擇於第二年期滿贖回；票面利率為0.0%、殖利率0.5%、轉換價格為41元台幣，該海外可轉債將於新加坡交易所掛牌。
台泥指出，本次籌資主要目的是償還高利率的美元借款、避免匯率風險，並深入強化資本財務結構、降低融資成本；而透過不同籌資管道，能使公司接觸更多元之投資人，並且強化股東結構，進一步推升在國際資本市場的能見度。
包含7月底發行的5.49億美元海外存託憑證在內，台泥今年預計於國際資本市場籌資約9.5億美元，創下台灣史上非金融非科技公司海外發行最大規模，也是大中華區水泥業者過去十年來最高的國際融資規模。
台泥並指出，雖然近期全球市場和經濟前景面臨眾多不確定性干擾，包含中美貿易戰、油價走弱、聯準會不穩定的升息步調、與台灣選舉等，都使得股市震盪、投資人的態度也趨於保守。不過，台泥能在今年海外存託憑證發行後，再度精確掌握發行時機，於台灣選舉後交易首日，市場和股價穩定上揚的時間點發行海外可轉債，並且鎖定極佳的發行條件，充分展現了管理團隊對資本市場的熟悉和靈敏度。 資料來源-MoneyDJ理財網
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