作者 : 朱偉銓
圖片 : 今周刊
2024《今周刊》第18屆「財富管理銀行暨證券評鑑」於11日舉行頒獎典禮，最佳財富管理銀行第一名由中國信託商業銀行獲得，特優獎為玉山商業銀行，優等獎為台北富邦商業銀行；最佳財富管理券商獎第一名由元大證券獲得，特優獎為凱基證券，優等獎為富邦綜合證券。
「財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮由行政院副院長鄭麗君、金管會主委彭金隆擔任頒獎貴賓，參與評鑑之金融機構包括玉山商業銀行總經理林隆政、兆豐國際商業銀行董事長董瑞斌、凱基商業銀行總經理許維銘、華南商業銀行總經理黃俊智、玉山綜合證券總經理陳烜台、統一綜合證券總經理楊凱智等人也親自出席領獎。
《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑邁入第18屆 見證產業成長
《今周刊》發行人梁永煌表示，《今周刊》從2007年舉辦首屆「財富管理銀行評鑑」，歷經胡勝正、陳樹、陳沖、陳裕璋、曾銘宗、王儷玲、丁克華、李瑞倉、顧立雄、黃天牧到今天的彭主委，共11位金管會主委，對台灣財富管理的推動都有許多貢獻。
他補充，金管會在行政院長卓榮泰支持下，即將為台灣的財富管理打開新的一頁，10日舉辦的「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰會論壇」就是重要的一步。
梁永煌回顧，2007年首屆財富管理評鑑只針對銀行，2015年開始加入券商組，到今年第18屆，共有16家銀行與11家券商參與評鑑，創下歷史新高。
他表示，18年，不只是《今周刊》從創刊10年，到今年即將歡度28年慶，也代表台灣財富管理業的成長及茁壯。
ESG概念興起 金融業帶動資金幫助永續發展產業
世新大學傳播管理學系專任客座副教授郭迺鋒表示，ESG概念自2004年被國際提出後，已廣泛受到社會關注。
統計數據顯示，金融業者若能將ESG納入核心經營理念，不僅能吸引更多客戶，提升客戶黏著度，更能帶動資金流向更具永續發展潛力的產業。
金管會主委彭金隆表示，18年前，財管市場還未有如此規模，從各種國際財富調查顯示，台灣的民間財富也在世界名列前茅，代表台灣在財管領域，是擁有許多潛力的市場。
未來打造亞洲資產管理中心時，政府將大規模鬆綁法規，並進行市場調整與跨部會協商，透過引資攬才的政策概念，促進人才的成長與發展，他也強調，亞洲資產管理中心並不是要取代誰或模仿誰，而是要發展出有台灣特色的資產管理中心，進而推進財管領域的質與量。
▲最佳財富管理銀行第一名由中國信託商業銀行獲得，特優獎為玉山商業銀行，優等獎為台北富邦商業銀行。圖中為行政院副院長鄭麗君。(攝影:蕭芃凱)
台股ETF規模創新高 財管產業茁壯成長
今周刊董事長謝金河表示，財管評鑑從舉辦至今已18年，意味著台灣財管產業已歷經了18年的成長與蛻變。
今年八月底為止，富邦金控與國泰金控市值超過1兆台幣，中信金控市值也一度超過7000億元，代表台灣金融業在國際市場的能見度大幅提升。
台股ETF規模達2.32兆元，再創新高，台股主、被動基金規模與2019年底相比，增幅分別達190%、1115%，ETF增速相當驚人，也意味著全民理財時代來臨，也是財管市場一大里程碑。
謝金河期許未來台灣財富管理繼續茁壯，在即將發展的亞洲資產管理中心計畫中，台灣擁有健全的金融體系、高素質的人才，以及穩定的政治環境，這些優勢都為台灣奠定了堅實基礎。
行政院副院長鄭麗君表示，隨著台灣經濟持續發展，財富管理也有更全面的服務提升，從安養信託到個人財富等多元面向，滿足了不同客戶的獨特需求。
不論是退休規劃、資產傳承，還是風險管理，專業的財富管理團隊都能提供客製化的服務，協助客戶實現財務目標。
鄭麗君補充，良好的公司治理以及金融安全穩定，是國家發展的重要基礎，她也感謝國內金融業者重視誠信的經營及文化，這些都是財富管理的重要課題，她也認為金融好，台灣經濟就會好，隨著政府和業界有更多金融與法規的創新， 期許帶動台灣未來榮景。
最佳財富管理券商獎第一名由元大證券獲得，特優獎為凱基證券，優等獎為富邦綜合證券。圖中為行政院副院長鄭麗君。(攝影:蕭芃凱)
《今周刊》財富管理評鑑樹立產業標竿
今年的《今周刊》財富管理評鑑從2月啟動，歷時半年多陸續進行問卷調查、書面報告、決選口試，總計有16家銀行、11家證券共襄盛舉。
本屆評鑑回收的有效問卷達3014份，其中銀行組共有1473份、證券組共有1541份，再透過書審和口試評比，最終評選出最佳財富管理銀行三名和最佳證券三名等六個總獎項之外，又分別為銀行設置了16項個別獎、為證券設置12項個別獎。
為了表彰銀行積極為不同群體提供符合需求的金融服務，並致力於推廣金融教育，提升全民金融素養，《今周刊》增設了「最佳普惠金融獎」；而近年金融業高度重視客戶服務體驗，銀行積極透過企業文化建立員工對於客戶保護的認知，提升客戶對金融服務業的信心，也增設了「最佳公平待客獎」。
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