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理財

【18:32投資快訊】穩懋(3105)受惠客戶補庫存,前 2 月營收年增 6 成

CMoney

發布於 03月06日10:32 • CMoney研究員
【18:32投資快訊】穩懋(3105)受惠客戶補庫存,前 2 月營收年增 6 成

穩懋(3105)受惠客戶補庫存,前 2 月營收年增 6 成

砷化鎵大廠穩懋(3105)公告 2024 年 2 月營收達 13.2 億元(MoM-13.1%,YoY+53.4%),月減主因受春節工作天數減少影響,年增則是受惠手機客戶持續回補庫存所致,累計前 2 月營收年增 63.5%。

展望穩懋 2024 營運:1)在 Cellular 產品線方面,受惠全球手機銷量將回升約 2.5%,且 5G 滲透率提升將使 PA 需求大幅成長 50%~100%;2)在 Wi-Fi 方面,受惠 Wi-Fi 6 持續演進至 Wi-Fi 7 規格,除使 PA 用量增加也使產品單價提升;3)在 Infrastructure 方面,中國建置放緩下預估持平;4)公司持續拓展至 AI、車用 LiDAR、衛星通訊領域,可望在年底開始看到初步貢獻。

預估穩懋 2024 年 EPS 轉虧為盈達 5.06 元,並預估 2024 年每股淨值為 84.57 元,2024.03.06 收盤價 152.50 元,股價淨值比為 1.8 倍,考量手機產業落底回溫,且各式通訊產品規格升級態勢明確,股價淨值比有望朝 2.3 倍靠攏。

延伸閱讀:穩懋(3105)完整研究報告

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