【財訊快報／江文勝】美國8月CPI通膨連5個月放緩，聯準會下週可望降息1碼，美股(11日)翻轉揚升，道瓊上漲124.75點，那斯達克上漲2.17%，輝達股價飆高8.15%，晶片股氣勢如虹，費半指數大漲4.9%，台積電ADR上漲4.8%，12日秒填息機率高。台股週三在5日均線下震盪，電子權值股殺尾盤，指數翻黑收跌33.08點，以21,031點最低作收，量縮創下今年1/29來最低，外資賣超85.14億元，連3賣，自營商賣超47.02億元，投信買超68.42億元，三大法人合計賣超63.74億元。美國接連公布的經濟數據，全球股市出現大怒神走勢，目前市場唯一的亮點仍聚焦在AI、機器人，可先鎖定在這兩大領域，等待股價的買點浮現介入，如台灣精銳(4583)飆天價，百德(4563)、鈞興-KY(4571)、大綜(3147)、劍麟(2228)、健和興(3003)、新巨(2420)等跟進。其中，健和興連續2個月單月營收年增超過20%，隨高毛利機器人相關電源連接器端子出貨成長，下半年開始業績步入起飛期，近期成交量溫和放大，在高檔震盪後，再衝刺百元俱樂部。劍麟低調布局的「Server模組化液冷歧管」，是AI伺服器中的水冷散熱系統主要大關鍵零組件之一，近期現增也完成訂價，上半年EPS達4.97元，全年EPS上看9元，本益比並不高，股價型態已扭轉為長多架構，後勢值得追蹤！這一波機器人熱潮延伸到工具機相關股，東台(4526)、錩泰(1541)、喬福(1540)、巨庭(1539)、亞崴(1530)、鑽全(1527)等全面轉強。AI掀浪潮，用電及用水需求量呈現爆發性的高成長，也讓電力及水資源產業的山林水(8473)，上檔空間值得期待。被動元件電感廠的臺慶科(3357)也強攻AI領域，旗下應用於GPU主板TLVR電感打進全球兩大GPU廠供應鏈，預計Q4開始出貨，明年有望放量，並協同客戶繼續開發AI伺服器用料，法人估今年EPS可望較去年的5.82元成長。導電漿大廠勤凱(4760)，在AI零組件所需特殊電子漿料，已獲客戶認證通過並開始拉貨，法人估今年EPS上看7元。電源線材廠商良維(6290)受惠AWS大舉興建AI算力，由於該客戶線束年底出貨量，有機會較目前成長逾四成達2萬條水準，占營收比重可拉高到達25～30%，另積極爭取其他大型CSP廠商機，最快Q4試產，今年營收較去年成長個位數，但利率拉高至27～29%，且少了一次性搬廠費用後，營益率可望拉高到15%以上，去年EPS達4.17元，今年上半年EPS已達3.56元，全年挑戰創新高7~8元，目前本益比約11倍，股價並未偏高。
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