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理財

元大投信:留意領先指標落底時點 佈局市值型ETF

MoneyDJ理財網

發布於 2023年01月05日02:40

MoneyDJ新聞 2023-01-05 10:40:53 記者 陳怡潔 報導

元大投信今(5)日表示,國發會公布去(2022)年11月台灣景氣對策信號,景氣燈號由黃藍燈轉為藍燈,為2018年11月以來首次,領先、同時、落後指標連續三個月同步衰退,反映景氣低迷。不過,統計顯示,領先指標落底後一年,台股平均漲幅逾三成;投資人可持續留意領先指標所反映的相對低點進場位置,並透過元大台灣50(0050)等市值型ETF分批布局。市值型ETF特性相對於產業型、主題型ETF,具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色,更適合在股市相對低點布局。

2022年11月景氣對策信號轉藍燈,綜合判斷分數從前值18分降到12分,其中領先指標由96.46降至95.7,為2021年11月以來連續12個月下降;同時指標由94.96降至92.92,為2022年2月以來連續9個月下降;落後指標則是由103.03微幅降為102.82,為2022年8月起連3個月下降。9項次指標共有3項走弱,分別為受全球去庫存影響的海關出口值、增速放緩的機械及電機設備進口值,以及海外終端需求疲弱造成批發衰退的批發零售及餐飲業營業額。

元大台灣50 ETF研究團隊分析,2022年11月領先指標、同時指標、落後指標連續三個月同步走弱,股市仍面對一定波動風險,未來領先指標的落底狀況將是股市回升的重要依據之一。從長期走勢觀察,領先指標與台灣GDP年增率的落底時間幾乎一致,當領先指標落底後,平均0.73個月台股大盤就會觸底,且接下來的一年平均漲幅為35.8%,11次歷史經驗有10次為正報酬,正因為這樣的高相關性,加上景氣循環谷底為股市更佳進場機會,建議可透過0050等市值型ETF分批布局。

元大投信並指出,0050為台股第一檔ETF,截至2023/1/4規模達2,537億、為最大境內基金,每月定期定額交易戶數則高達16.4萬人,交易戶數超越台積電(2330)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)等傳統存股標的。0050以上市市值前50大權值為成分股,並會定期汰弱留強,跟隨台股產業成長,市值型ETF特性相對於產業型、主題型ETF,具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色,更適合在股市相對低點布局。

另外,元大投信指出,0050在2023/1/4收盤價為110.5元,對於習慣買整張的小資族來說,也有成分股組成相近,但股價只有約四分之一,有「小0050」之稱的元大臺灣ESG永續(00850)可以選擇。00850網羅台灣各產業的ESG資優生,由於台股市值前段班企業多在ESG領域有卓越成績,因此00850的主要持股與國民ETF 0050高度相似。在ESG特色加上平易近人的價格下,00850長期深獲小資族青睞,為證交所定期定額交易戶數前十的ETF。

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資料來源-MoneyDJ理財網

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