大盤解析
美國勞工部公布初次請領失業金人數下滑，並低於市場預期，且 S&P Global PMI 綜合指數從 54.0 上升至 54.3，優於市場預期的 53.8，加強美國經濟軟著路的信心，而 S&P Global PMI 價格指數的回落也鞏固通膨降溫的趨勢，提高市場對聯準會降息預期，帶動美股主要指數漲多跌少。個股方面，特斯拉 (TSLA) 財報捎來喜訊，獲利優於預期外，馬斯克預估明年推出平價車款後有望提升 2 成交車量，樂觀情緒帶動股價飆升近 22%；作為經濟晴雨表的運輸和物流公司 UPS (UPS) 業績恢復成長，且 CEO 表示消費者狀況良好，股價漲逾 5%，同時也說明美國消費者狀況依舊穩健。
強勢類股
財報速覽
UPS 公布強勁第三季度業績，但下調全年營收預測
UPS (UPS) 第三季度業績優於預期，營收和盈利均超過分析師的預測，標誌著該公司在近兩年來首次恢復增長。然而，由於運輸行業的挑戰，包括來自亞馬遜的競爭，UPS 下調了全年營收預期。儘管市場對財報的反應積極，但UPS股價今年仍下跌超過 10%。
重點摘要：
- 第三季度業績超預期：
UPS 公布營收 222 億美元，高於市場預期的 219.4 億美元。淨收入為 15.4 億美元（每股 1.80 美元），超過預期。 - 重返增長軌道：
這是 UPS 近兩年來首次實現同比營收和利潤增長，擺脫了疫情期間運輸需求高峰後的挑戰期。 - 下調全年預期：
UPS 將 2023 年的營收預期從 930 億美元下調至約 911 億美元。 - 新增收入來源：
UPS 自 9 月下旬開始，成為美國郵政的主要航空貨運提供商，這將帶動未來收入增長。 - 股價表現：
儘管財報發佈後股價上漲，但 UPS 今年以來股價仍下跌逾 10%，主要受亞馬遜競爭及行業挑戰影響。
西南航空與艾利奧特投資達成和解，董事會大幅變動
西南航空 (LUV) 與激進股東艾利奧特投資達成和解，避免了代理權爭奪戰，並促成董事會的重大改組，加入了6名新董事，這將為公司治理帶來新氣象。儘管董事長凱利將於11月卸任，但執行長喬丹將留任，顯示出管理層的穩定性。西南航空在此背景下也公布了強勁的第三季財報，反映出需求改善與運營調整的成效。
重點摘要：
- 董事會變動：
西南航空董事會將新增6名成員，並推動董事長凱利於11月卸任，執行長喬丹則留任。 - 和解內容：
艾利奧特原本試圖在董事會增加10名新董事，並發動代理權之爭，但最終雙方達成協議，避免內鬥。 - 財務表現：
第三季獲利意外超出預期，調整後每股獲利15美分，遠高於市場預期的虧損。 - 市場策略：
西南航空將專注於提高收入，推出度假套餐、夜間航班等高利潤產品，並減少運力。 - 挑戰與未來展望：
波音飛機交付延誤與高昂運營成本是主要挑戰，但公司仍預期第四季可用座位收入增長。
焦點新聞
總經
美國10月商業活動穩步擴張，通膨降溫但製造業持續萎縮
美國10月商業活動持續擴張，特別是服務業需求強勁，推動綜合PMI達兩個月新高。然而，製造業仍處於萎縮狀態，顯示經濟復甦的不均衡。雖然通膨有所降溫，但企業對未來的信心上升，顯示出對大選後企業支出的樂觀預期。未來美國經濟走向仍將受到政治環境影響。
重點摘要：
- 商業活動擴張：
服務業需求強勁，帶動美國10月商業活動穩步成長，綜合PMI達到兩個月新高。 - 製造業持續萎縮：
製造業連續第三個月萎縮，儘管萎縮幅度略有改善，顯示製造業復甦仍需時間。 - 通膨降溫：
儘管投入成本居高不下，10月標普全球綜合價格指數降至四年新低，顯示通膨壓力減輕。 - 企業信心回升：
標普全球的未來一年預期指標創2022年以來新高，企業對大選後的穩定環境持樂觀態度。 - 就業市場謹慎：
由於政治不確定性，企業在招聘方面仍保持謹慎，導致小幅裁員持續。
美國初領失業金人數下滑，颶風影響減弱但罷工導致局部增長
美國初領失業金人數連續兩週下降，回到颶風海倫和密爾頓前的水平，顯示颶風的影響較為有限。然而，波音罷工及部分地區的製造業裁員可能導致失業率短期內上升。儘管如此，就業市場的整體需求仍然穩定，顯示美國經濟具韌性。
重點摘要：
- 初領失業金人數下降：
10月19日當周初領失業金人數報22.7萬人，低於預期，回到颶風前水準。 - 續領失業金人數上升：
續領失業金人數增加至189.7萬人，顯示部分地區就業市場仍有壓力。 - 颶風影響有限：
颶風海倫的影響較快消退，主要影響地區初領失業金人數下降。 - 罷工影響：
波音罷工及其供應鏈企業的停工導致部分地區失業金申請人數增加。 - 聯準會觀察：
聯準會褐皮書顯示，10月初美國就業市場略有成長，但工人需求有所緩解。
個股
Google 與 Anthropic 合作在英國面臨監管挑戰
隨著監管機構對 AI 產業的投資活動日益關注，Google (GOOG) 與 Anthropic 的合作在英國遭遇監管調查。英國競爭與市場管理局(CMA)展開第一階段調查，以確保市場公平競爭，防止壟斷。Google 與 Anthropic 表示願意配合調查，這可能為未來的合作模式設下先例。
重點摘要：
- CMA 啟動調查：
英國監管機構對 Google 和 Anthropic 的合作展開正式合併調查，關注 AI 產業的壟斷風險。 - Google 投資背景：
Google 向 Anthropic 投資 20 億美元，並簽訂雲端服務協議，促使監管機構密切注意。 - 國際監管趨勢：
不僅是英國，FTC 和歐盟也對 AI 領域的大型合作展開調查。 - 類似風險案例：
微軟投資 OpenAI 及其他合作關係面臨相似的監管審查。 - 合作方態度：
Google 和 Anthropic 均表示願意配合調查，並強調合作的開放性。
蘋果將發表新款 M4 晶片 Mac 電腦，專注提升 AI 處理效能
蘋果 (AAPL) 計劃於下週發布新一代 Mac 電腦系列，搭載 M4 晶片，並將持續進行 Mac 系列的升級。新晶片將專注於提升 AI 處理效能及遊戲圖形性能。此舉預示著蘋果進一步強化其電腦產品的人工智慧應用及技術，為用戶帶來更高效的運算能力和圖形處理。
重點摘要：
- M4 晶片 Mac 電腦：
蘋果將在下週推出搭載 M4 晶片的 MacBook Pro、Mac mini 和 iMac，並進行全系列升級。 - AI 處理提升：
M4 晶片增強神經引擎，專注於處理 AI 任務，並增加光線追蹤技術，提升遊戲圖形表現。 - Mac 全系列更新：
蘋果計畫於明年完成 Mac 所有機型的 M4 晶片升級，MacBook Air、Mac Studio、Mac Pro 等新機型將陸續亮相。 - 春季新品計畫：
蘋果將於明年春季推出新款 iPhone SE、iPad Air，以及升級版的 iPad 鍵盤和入門款 iPad。 - 智慧家居發展：
蘋果計劃進軍智慧家居市場，開發小型螢幕家用設備，進一步擴展其產品生態系。
放大鏡觀點
美國經濟數據持續表現良好，從企業財報來看，消費者也具有一定韌性，整體來看，基本面目前問題不大，有助於多頭攻勢延續，不過本季重頭戲還是落在下週的大型科技股財報，也是財報季最多家公司公布的一週，預期將對盤勢有較大的影響。另外，投資人可關注週五則有美國 9 月耐久財訂單及 10 月密大消費者信心指數。
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