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理財

【17:30投資快訊】華星光(4979)本益比過高,股價打入跌停板

CMoney

發布於 03月26日09:30 • CMoney研究員
【17:30投資快訊】華星光(4979)本益比過高,股價打入跌停板

華星光(4979)本益比過高,股價打入跌停板

光收發模組廠華星光(4979)股價於 2024.03.26 打入跌停板達 130 元,主因近期觀察到公司主要之 400G 客戶,正在朝 800G 產品進行升級,不過相關產品還在測試階段,因此短期處於新舊產品的交替期間,將使未來營運動能相較先前有所下修。

展望華星光 2024 年營運:1)主要客戶 Marvell 表示受惠 AI 與雲端資料中心動能強勁,將帶動 400G、800G 需求大幅增加,公司為光收發模組供應商將同步受惠;2)短期因客戶開始朝 800G 積極升級,因此即便 400G 持續拉貨但有降價風險;3)稅率因有過往累計虧損抵減可用預估為 0%,然此效益將在 2025 上半年用完,長期獲利成長率可能縮減。

預估華星光 2024 年 EPS 為 4.42 元(YoY+32.3%),以預估 2024 年 EPS 評價,2024.03.26 收盤價 130 元,本益比為 29 倍。考量獲利成長率明顯放緩,不足以支撐目前的超高評價,未來本益比有下修風險。

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