量縮觀望，加權延續月線下震盪
由資金面來看，上週五(1)美元指數終場收漲0.41%，於月線取得支撐後，收復10日線並突破5日線，維持「失守月線前不利新台幣多方」的看法，而市場關注的台積電ADR，上週五(1)收漲1.26%，多空進行月線攻防，只是10/17法說利多造成的紅K上影線低點、10日線皆未能收復，同樣符合原先留意震盪風險的提醒，仍維持「失守月線前有利為加權底部架構支撐」看法，日經今(4)日因文化日補假休市，韓股今(4)日開低走高上探月線，加權早盤電、金、傳三方開高後，金融震盪，電子撐場，非金電出現熄火跡象，並且因技術面加權月線，櫃買季線、半年線尚未收復，本週又有美國大選、Fed利率會議等重大事件，加權維持量縮狀態，盤中加權估量多數時間低於3,000億
盤面部分，台積電(2330)震盪收漲1.46%，反彈上探月線，重點權值鴻海(2317)突破5日線後續揚，終場收漲2.88%，聯發科(2454)震盪收漲0.39%，收復月線後狹幅震盪，聯電(2303)終場收跌1.29%，維持沿5日線向下態勢，千金股多方一致，伺服器導軌大廠川湖(2059)終場收平，UPS不斷電大廠旭隼(6409)、光學鏡頭大立光(3008)、半導體測試介面廠穎崴(6515)、、高速傳輸祥碩(5269)、散熱健策(3653)、連接器嘉澤(3533)全數收漲，此外，AI族群風向球世芯-KY(3661)向上跳空強軋7.39%，創意(3443)突破月線後震盪走高，終場收漲4.66%，緯穎(6669)終場收漲5.09%，順利收復月線，
矽光子/CPO部份，由於中國企業在全球前十大光通訊模組排名中，10佔其7，美國共和黨眾議員John Moolenaar和民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi在給予美國商務部的信中表示「矽光子技術的雙重用途性質，特別容易被有心人士轉作為軍事用途」，而美國商務部則回應表示已收到相關訊息，將透過適當的管道回覆，導致族群有機會出現轉單利多，再度有多方回頭點火，聯鈞(3450)漲幅一度擴大至9.48%，光聖(6442)收復5日線後漲幅一度擴大至6.82%，訊芯-KY(6451)翻紅強軋，漲幅擴大至7.06%，一舉收復季線、半年線，眾達-KY(4977)也回神收漲1.85%，上探月線，基期較低的族群中，製鞋部分出現多方點火，志強-KY(6768)午盤強攻漲停後一價到底，寶成(9904)翻紅收漲1.19%，續創波段高，鈺齊-KY(9802)收漲4.15%，一紅吃三黑收復5日線，健身族群部分，世界健身-KY(2762)雖然短線強漲後出現連3黑獲利了結，但健身器材大廠喬山(1736)突破10/04前高後多方續進，漲停作收，集團股部分，鴻家軍表現持續亮眼，鴻準(2354)開低翻紅終場收漲6.63%，創波段新高，台通(8011)盤中一度急拉，漲幅擴大至8.97%，但買盤力道未能延續，終場漲幅收斂至4.58%，加權指數終場收漲185.31點，以22,965.39點作收，成交量3,167.44億。3大類股指數僅非金電終場收跌0.24%，33大類股指數跌多漲少，居家生活、其他電子2大類股指數終場分別收漲2.78%、2.49%，表現較佳，建材營造、電子通路2大類股指數終場分別收跌2.19%、1.76%，表現較弱。
OTC櫃買指數中，千金股表現分歧，信驊(5274)、力旺(3529)、弘塑(3131)、鈊象(3293)終場漲跌幅分別為+1.16%、-0.31%、+0.00%、-2.39%，高價股漲多跌少，CoWoS旺矽(6223)、矽智財M31(6643)、CoWoS均華(6640)、高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY(4966)、散熱雙鴻(3324)終場漲跌幅分別為+3.68%、+4.01%、+9.96%、-2.22%、+5.67%，其中CoWoS均華(6640)強攻漲停，加上上市志聖(2467)一度大漲8.96%，順利收復季線、月線重返多頭，但未能帶動資金回頭點火拉抬整體CoWoS腳步，相對，矽光子/CPO明顯回神，聯光通(4903)、創威(6530)、虎門科技(6791)強攻漲停，IET-KY(4971)收漲4.54%，華星光(4979)、聯亞(3081)雙雙漲逾3%，上詮(3363)早盤漲幅雖一度擴大至7.97%，但買盤力道未能延續，終場漲幅收斂至2.9%，半導體測試介面大廠精測(6510)持續受惠Q3淨利年增8倍，單季賺贏上半年的財報利多帶動，終場收漲5.67%，續創波段高，OTC櫃買指數震盪收跌0.38%，季線、半年線仍待收復。
(首頁資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
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【法人動向】
三大法人合計：-37.06億元
外資：-17.12億元
投信：+34.88億元
Q3稅後淨利季、年雙轉盈，聯亞(3081)外資連4買收復月線
光通訊廠聯亞(3081)先前於10/23召開法人說明會，聯亞財務長楊吉裕表示，受惠於資料中心產品出貨增加及高單價產品提升，3Q24營收3.2億，季增19%，年增80%；毛利率28%，季增13.0個百分點，年增48個百分點；營業利益800萬，季、年同步轉盈；營益率3%，季增20個百分點，年增86個百分點；稅後淨利800萬，季、年同步轉盈，EPS 0.09 元，
1~3Q24累計營收9.2億，年增21%；毛利率16%，年增8個百分點；營業虧損1.06億，但對比2023同期虧損收斂；營益率-12%，年增21個百分點；稅後虧損6300萬，較去年同期虧損收斂，EPS -0.68元。
楊吉裕表示，由於美系資料中心 800G 產品供貨暢旺，以及中系電信客戶需求回溫，營收及毛利率都有所提升，展望上，預計4Q24營收可達3Q21約3.8億的水準，也樂觀看待2025年表現。
閒置產能部分，3Q24提列閒置產能損失1270萬元，營業費用約890萬，較第二季減少623萬，而4Q24折舊不會有明顯減少，但如果未來沒有大額資本支出，預期將隨營收成長逐步減少，預估到2027可回到2023年的30-40%折舊率水準，今(4)日股價開高於月線取得支撐後墊高，終場收漲3.5%，外資連4買。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
10月營收年增翻倍，牧德(3563)外資連3買
AOI設備廠牧德(3563)今(4)日公布10營收1.84億，月增42.55%，年增1.01倍，創16個月來新高，10月累計營收11.1億元，年減31.33%；3Q24營收3.47億元，毛利率50.16%，季減5.06個百分點，年減2.83個百分點，稅後淨利0.34億，季減60.8%，年減72.28%，EPS 0.59元，1~3Q24營收9.26億，毛利率52.99%，年減8.09個百分點，稅後淨利1.52億，年減66.19%，EPS 2.61元。
牧德(3563)指出，2H24~1H25是PCB板廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各PCB廠目前訂單掌握度符合預期，預計2H24~2025穩定發酵的看法不變，在半導體、封測領域檢測設備的部分，公司持續投入研發多款高性價比整體檢測解決方案，並積極推進與客戶合作的封裝設備開發項目。4Q24展望部份，預期營收動能逐月升温，產品組合毛利較佳，半導體設備出貨比例也增長。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
整體而言，美股主指部分，本週逢美國大選與Fed 11月利率會議，上週五(1)費半收漲1.11%，但並未搶回季線，加上仍有Super Micro Computer將公布財報，收復半年線前，皆宜留意科技股轉弱風險，那指、S&P500分別收漲0.80%、0.41，皆未能搶回月線，道瓊於季線取得支撐後，反彈上探10日線，維持「須留意美股盤勢轉向震盪，等待11/05美國大選的風險。」的看法；亞股部分，日經今(4)日逢文化日補假休市一日，韓股今(4)日上探月線；加權今(4)日終場收漲185.31點，OTC櫃買指數收跌0.38%，加權電子指數成交佔比68.04%，電子指數技術面失守月線，收復前短線震盪風險轉強，於電子、費半收復站穩月線前，維持「個股失守重要均線者，宜暫時降倉觀察。」的看法。
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