台積電上周挑戰千元大關鎩羽而歸，集保資料顯示股東人數卻單周大增3.67萬人，除台積電獲零股族青睞外，國內5檔半導體ETF中，新光臺灣半導體30 (00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)兩檔，也吸引「低投族」進場佈局，創下同類型ETF受益人數皆減少情況下，成為唯二檔受益人數逆勢正成長的半導體ETF。
根據集中保管結算所最新統計，國內零股族最愛的台積電，截至6月21日上周的受益人數，較前一周新增36,708人，同樣具高含積量的半導體ETF，以00904來看，上周受益人數也較前一周出現正成長，顯示半導體股價回檔，反而吸引新一批追逐股價探低的半導體低投族進場卡位台積電、半導體ETF標的。
新光臺灣半導體30 ETF 經理人詹佳峯表示，輝達近日股價獲利賣壓出籠，股價連番重挫，澆熄不了「全球AI產業化」、「產業AI化」兩大轉型趨勢，直接受惠的臺灣半導體供應鏈成為歐美科技巨頭最佳AI盟友，建議股價近期下跌正好提供買入機會，看準下半年全球科技新品上市，有機會掀起一波消費者換機潮、廠商拉貨潮有望提前啟動下，半導體ETF股價料將掀起下一波有基之彈。
新光投信指出，目前美系4大雲端業者AI軍備競賽、擴充腳步快，連全球大型互聯網巨頭-字節跳動，也準備大舉進入AI晶片領域拉大競爭差距，據報導，字節跳動AI晶片找台積電5奈米代工，除晶圓代工的先進製程產能外、記憶體產業的高頻寬記憶體(HBM)也供不應求。6/28台北國際電腦多媒體展開幕，遇上今年是疫後3年筆電市場的換機潮，學生族群換機熱潮是否成形，是觀察下半年AI PC換機潮強弱溫度計。
展望7月份台股，目前全球還沒有足夠的AI硬體能跟上AI應用的快速進展，造成半導體先進製程、高頻寬記憶體需求爆增，短期間內產能仍供不應求，國內半導體景氣仍維持強勁擴張趨勢。
另一方面，台股AI族群投資重心，已從去年最夯的資料中心建置，轉往下半年邊緣AI應用，有利於如AI手機如i16新品周期出現、AI穿戴裝置及AI PC等供應鏈類股業績表態，加上台積電先進製程需求暢旺下，預估台積電2025年資本支出有望再創歷史新高，同步帶旺國內半導體設備、測試介面、先進製程材料等與光通訊等族群業績雨露均霑，中長線股價仍大有可為。
詹佳峯認為，未來只要AI需求不止、半導體多頭趨勢不止，尤其進入7月份台股除權息旺季，預估今年上市櫃公司將陸續發放約2926.1億元現金股息，可望增添股市資金活水，未來指數仍有機會繼續向上攻堅。
留言 2
廖柏棠
勿忘擦鞋童理論
06月26日19:51
Alan
大家都不想被騙，先求不傷身再求療效，就默默買權值股囉。
06月26日04:37
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