（圖片來源：shutterstock）
3 搶 2 的純網銀之爭
誰最終將脫穎而出？
隨著申請的大限將至
各家純網銀團隊將於 15 日之前提交申請
也幾乎確定了這 2 張純網銀入場券
將由樂天和國票金為主的「樂天國際商業銀行」
中華電信（2412）和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」
以及 LINEFinancial 為主的「LINE Bank」共同競逐
形成 3 搶 2 的競爭局面
各間純網銀的股東結構與董事席次也大致底定
接下來將由金管會審核
並預計於 6 月底公布名單
從最大股東可以看出
這 3 間純網銀有著不同行業的佼佼者來主導
分別是電商、電信、通訊 三者
各有各的優勢
也因此讓這場純網銀之爭變得撲朔迷離
以下將介紹各家純網銀的特點
大家也可以以起來猜猜看
最後將由誰奪得營業執照吧！
以下將分成 3 大部分進行介紹
✔ 樂天國際商業銀行 - 電商撐腰加上日本經驗，樂天來勢洶洶！
✔ 將來商業銀行 - 國家隊黃金陣容，由泛官股企業持股達 75%！
✔ LINE Bank - LINE 用戶達 2100 萬，目標打造服務生態圈！
讓我們繼續看下去…
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樂天國際商業銀行 - 電商撐腰加上日本經驗，樂天來勢洶洶！
股權結構
由日本電商龍頭的樂天集團主導
加上國票金（2889） 組合而成
從股權的結構來說
是 3 間純網銀競爭者中最簡單的
也是唯一有單一股東持股過半的銀行
唯一由「純金融股東」組成
樂天集團所占比的 51% 股份
實際上為樂天銀行及樂天信用卡所擁有
再加上國票金的 49% 股份
因此所有股權皆為金融背景的公司所擁有
比起其他的純網銀申請者較為複雜的股權結構
樂天國際銀行的股東背景相似
在溝通與磨合上也預計比其他 2 者更為順利
電商大佬背後撐腰
此外
別忘了樂天銀行的背後
可是日本電商龍頭 – 樂天集團
在對與掌握消費者訊息及消費習慣上
沒幾個企業能做得比樂天更好
透過分析消費額度、消費頻率、購買種類、信用程度
提供給一般消費者最適合的金融、信貸方案
在消費金融的領域上
樂天國際銀行有著絕對的優勢
多年日本純網銀經驗
相較於台灣
日本早在 2000 年就開始發展純網銀
而樂天銀行也在 2001 年開始營運
成為日本第 3 家純網銀
主要經營消費者貸款的業務
至今已經有近 18 年的運作經驗
這點是其他 2 間競爭者難以匹敵的
想想看
有個 18 年資歷的上司
帶著初入江湖的菜鳥一同闖蕩
是不是令人安心許多呢！
缺乏在地銀行經驗
雖說樂天銀行已經行之有年
但畢竟是日本的銀行
與台灣的金融文化不一定吻合
而國票金（2889）的業務以票券及證券為主
過去並沒有銀行營業的經驗
無論是台灣消費者對其公司的熟悉度
或是對於台灣銀行業特有的產業知識
可能都不如其他 2 大競爭者
如何提出更加的「接地氣」營運模式
將會是決定能否拿到執照的關鍵之一
將來商業銀行 - 國家隊黃金陣容，由泛官股企業持股達 75%！
股權結構
俗稱「國家隊」的將來商業銀行
可以說是最一波三折的隊伍了
從一開始流出花旗、PChome、悠遊卡公司入股的消息
到最後 3 者紛紛退出團隊
銀行股權的變動可以說是相當劇烈
最後也確定由中華電信（2412）取得多出來的股權
加上兆豐銀行、新光集團、全聯等公司
共同成立將來商業銀行
由網路通訊、金融、零售公司共組而成
透過最貼近消費者的產業
深度了解一般消費者的核心需求
並與金融科技做結合
建立完整的純網銀生態圈
擁有「國家隊」美名，穩定度高
將來商業銀行的兩大股東
分別是中華電信（2412）以及兆豐銀行
一者是交通部大量持股的電信霸主
另一者是著名官股銀行
也因此被業界冠上「國家隊」的稱號
而既然有國家資源在背後撐腰
可以預期銀行的穩定度是相當高的
消費者比較不用擔心惡性倒閉的風險
對用戶來說也較為安心
而兆豐銀行無論是在淨資產或是存款總量
都名列台灣銀行業的前幾名
更連續兩年入選全球前 200 大銀行
倒閉的風險可以說是相對較低
受惠於扶植產業政策，本土優勢大
比起其他 2 大競爭者
樂天屬於日本企業
而 LINEFinancial 的母公司是韓國企業
站在扶植台灣經濟的角度上來看
選擇全本土的將來商業銀行似乎是較好的選擇
畢竟肥水不落外人田
金融創新所帶來的紅利
還是希望能夠留給台灣的企業
跨足電信、金融、零售，提供全方位服務
試想有一間銀行
能完整整合電信、零售等服務
讓你能快速完成繳費與購物
同時還能處理回饋、付款設定、紅利點數等等
這將會是一間多麼方便的事
雖然目前已經有各別的功能存在
不過完全整合的銀行
能藉由便利的使用介面
完成這些業務
不用一堆 APP 來處理這些事情
還是相當具有便利性
雖然比起樂天國際的股權結構
將來銀行的股權結構較為複雜
也預期會有需要磨合的時間
不過在磨合期結束後
若能順利產生綜效
可以完美的整合各種功能的話
再加上中華電信（2412）原有的大量客戶基礎
將會是將來商業銀行的一大優勢
LINE Bank - LINE 用戶達 2100 萬，目標打造服務生態圈！
股權結構
由和 LINE 屬於同一集團的 LINEFinancial 來主導
加上台灣的銀行以及電信通訊業者所成立的 LINE Bank
同樣也是來勢洶洶的競爭者
由 LINEFinancial 持股近 5 成的比例
加上各大商業銀行及電信業者
與將來商業銀的組成類似
但多出了 LINE 這個台灣通訊軟體的霸主
也成為了 LINE Bank 最大的競爭優勢
LINE 軟體用戶量大，孰悉度高
這個團隊最鮮明的優勢
就在於最大股東 LINEFinancial 身上
LINEFinancial 是母集團 LINE 在台灣設立的子公司
LINE 在台灣的用戶量節節攀升
在 2018 年 12 月達到了 2100 萬個用戶
幾乎可以說
在台灣使用智慧型手機的人
手機裡一定會安裝 LINE 這個 APP
滲透率超過 9 成
再加上貼圖、新聞、直播等功能
讓 LINE 始終是台灣人通訊 APP 的首選
根據統計
全台灣網路人口有將近 94% 都有使用 LINE
更有將近 54% 的用戶
每天會打開 LINE 超過 10 次
可見得 LINE 已經徹底融入大眾生活
尤其是年輕人族群
他們可能還沒機會接觸到傳統銀行
但肯定會下載 LINE 聊天打屁
因此在拓展新用戶
特別是針對年輕族群
LINE Bank 具有絕對的優勢
單一介面提供多種服務，打造服務生態圈
雖然是通訊公司
但 LINE 在近年來已經開始提供許多金融服務
包含有許多人使用的 LINE Pay
能夠快速地完成付款及小額轉帳的功能
以及目前在研擬的LINE Mobile 及 LINE Finance 計畫
讓繳費、理財、保險等各項服務都能在 LINE 介面完成
而 LINE Bank 更是完善了整個服務生態圈
不僅能販售更多金融理財商品
還可以進行存匯款、外匯擠兌、信用貸款等多項服務
使得 LINE 幾乎能夠完成生活上所有事情
讓消費者更能享受金融科技帶來的便利性
唯一具有全球通路的國際性銀行股東
在花旗銀行（Citi Bank）確定退出國家隊後
擁有渣打銀行（Standard Chartered Bank）入股的 LINE Bank
成為了唯一一間具有國際性銀行入股的純網銀
而渣打銀行在其他地方也有純網銀的經驗
其擁有的全球性通路及世界各地的純網銀經驗
將給予 LINE Bank 團隊相當大的優勢
總結來說
3 大純網銀團隊皆各具有優勢
要說誰好誰壞
每個人都有不同的論點
因此對於這場純網銀的爭霸戰
這邊也無法給各位一個明確的答案
只能希望透過純網銀的發展
能夠帶給消費者更便利的使用體驗
以及更安全的金融環境
四大結論：
１．申請將於 2／15 前截止，並在 6 月底公布結果
２．樂天有電商龍頭撐腰，且具多年純網銀經驗
３．國家隊股權穩定，本土優勢明顯
４．LINE 滲透率達 94%，更容易上手使用
免責聲明：
此為產業分析文，並非投資進出建議！
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