~(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)
國際金融市場分析：
由於美國5月ADP就業人數錄得12.8萬人，遠低於市場預期的30萬人，與前值的20.2萬人，並且美國4月工廠訂單月率僅0.3%，低於市場預期的0.70%、與前值的1.80%，而5月非農數據錄得39萬人，雖高於市場預期的32.5萬人，仍低於前值的43.6萬人，5月失業率錄得3.6%，高於市場預期的3.50%，持平前值，美國5月Markit服務業PMI終值錄得53.4，低於市場預期與前值的53.5，而美國5月ISM非製造業PMI錄得55.9，低於市場預期的56.4，與前值的57.1，有利緩解Fed突然轉鷹所帶來的觀望，縱然Fed副主席布蘭納德有別過往鴿派立場，於上週四(2)日警告，如果未來幾個月通膨減緩的程度不夠，則不僅6、7月會議將各升息2碼，9月會議可能仍必須升息2碼，但Tesla執行長Elon Musk傳出在給予公司內部高層主管的電子郵件中提及，他對經濟有一種「超級糟糕的感覺」，表示公司將要裁員10%的職員，造成股價崩逾9%，雖未獲得Tesla證實，但股價崩跌仍拖累拖累非必需消費板塊，四大指數全數收黑，跌幅介於1.05%~3.02%。
上週美股四大指數表現：
道瓊指數→ 下跌約313.26點，週跌幅0.94%
那斯達克指數→ 下跌約118.40點，週跌幅0.98%
標普 500 指數→ 下跌約49.70點，週跌幅1.20%
費城半導體→ 下跌約52.77點，週跌幅1.69%
本週國際事件速覽：
大陸鋰電產業鏈項目不斷 今年投資額已超人民幣6000億
先前因供應鏈緊縮而大量備貨的美國大型零售商，如今卻因為民眾擔憂通膨遽增、縮手消費，導致庫存出現激增現象！為了消化這些過期商品，這些業者反被迫進行清倉大拍賣。 正值通膨飆升與汽油價格高漲，美國零售商此….
美股本周聚焦通膨有無觸頂
5月非農就業報告報佳音，澆熄市場對聯準會（Fed）暫停激進升息的期待，3日美股三大指數收低，周線全面收黑。本周投資人料聚焦最新通膨數據有無觸頂，這攸關是否會觸發美股反彈行情。本周發布的重大經濟指標不….
上海主要航空物流企業 恢復運量逾八成
上海自6月解封，全面恢復正常生產生活秩序，上海航空運輸能力逐步恢復，貨運量持續回升，央視報導，當地主要航空物流企業的貨郵處理量已經恢復到日常的逾八成。報導指出，期上海及周邊企業全面復工復產，航空物流….
美股震盪 CPI牽動反彈行情
5月非農就業報告報佳音，澆熄市場對聯準會（Fed）暫停激進升息的期待，3日美股三大指數收低，周線全面收黑。本周投資聚焦最新通膨數據有無觸頂，攸關是否會觸發美股反彈行情。 本周發布的重大經濟指標，集…
Q1印度PC出貨獨強 創單季新高
全球PC市場自今年第一季起，出現勢不可擋的下滑走勢，西歐、美、中三大市場首季PC出貨量，皆較去年同期下滑，其中西歐、中國大陸出現個位數年減，美國年減逾一成。相形之下，印度市場持穩兩位數以上的年成長…
花旗CEO：歐經濟衰退機率恐超越美國
正值全球大型投行在過去一周，都對全球經濟前景發布預警之際，花旗集團執行長佛雷瑟（Jane Fraser）也在3日加入該行列，她聲稱雖然美國經濟難以躲過衰退，不過歐洲身陷衰退的機率又比美國更高。 身為…
兩利空夾擊 高盛減少投資SPAC
去年如日中天的首度公開發行（IPO）市場今年榮景不再，連帶使近期興起的特殊目的收購公司（SPAC）退燒。另一方面，美國證交會（SEC）日前宣布加強監管SPAC，使高盛宣布對SPAC減少投資。 高盛…
標普：製造業難與大陸脫鉤
中美對峙持續升級，美國總統拜登提出「印太經濟架構」（IPEF），加上大陸防疫政策遲未鬆綁，促使蘋果在內的全球企業重新思考供應鏈布局問題，東南亞國家更成為熱門轉移焦點。但標普日前報告指出，若要從供….
聞泰收購英晶片廠 美國截胡
A股上市的中國科企聞泰科技去年透過子公司安世半導體（Nexperia），有意以6,300萬英鎊（約合人民幣5.64億元）收購英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab（NWF）。但在美
訂單減＋物流卡 陸紡織業求生
3、4月是大陸紡織服裝業傳統旺季，但2022年的這段期間，珠三角和長三角先後爆發疫情。江浙地區是大陸紡織業的重鎮，嚴格的防疫政策讓眾多紡織服裝業者陷入困境，其中最大的挑戰是訂單遭取消以及物流中斷…
惠譽撤銷恒大集團評級
大陸房企中國恒大陷入債務危機後，幾經波折終進入整改，但重組方案反覆未定。評級機構標準普爾自2021年底起首先宣布，不再為恒大集團評級，惠譽也在日前宣布，因「所得資訊不足」，決定撤銷對該集團及其兩
神舟14號發射 中美太空戰升溫
近年大陸積極推進航天航太科技，迎頭追趕美國等西方國家。中國載人航太工程辦公室4日表示，神舟14號載人飛船將於5日上午發射，本次任務還將建成太空實驗室。由於航天領域事涉軍事、通訊等技術，加上陸方強烈
歐澳印央行 料將持續緊縮貨幣
上海貨量漸增、歐洲需求回溫，上海航交所最新一周貨櫃運價指數SCFI連續二周回升，累計上漲0.66％至4,175.35點，歐洲線同步累計上揚0.09％，市場傳出歐洲線爆艙，至於地中海線、美西線、美東
理想汽車L9擬21日發布 預計9月交付量破萬
美國政府決定不展延允許俄國透過美國銀行向債券持有人支付本息的豁免措施，令俄羅斯違約倒債風險大增。白宮26日表示，即便俄羅斯債務違約，對於美國與全球經濟的影響也相當有限。 部分債券持有人則聲稱，莫斯
英國突然翻臉 陸企收購晶片廠恐破局！原來是美國背後捅刀
大陸聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia）收購英國最大半導體廠紐波特（Newport Wafer Fab，NWF）頻頻受阻，英國5月25日宣布介入調查，在75天內將決定是否取消交易，美媒援引知情
馬斯克罕見1動作 曝經濟敗象？拜登打死不認 驚吐一句反擊
馬斯克與拜登又隔空槓上！全球首富、特斯拉執行長馬斯克稱「對經濟情勢有超級不妙的預感」，必須裁員10%來因應。美國總統拜登周五（3日）對此看法不以為然，還舉特斯拉競爭對手福特擴大電動車投資來駁斥，最後
高通出錢出力 助攻XR奔元宇宙
高通宣布，開放Snapdragon Spaces XR(包括AR、MR和VR)開發者平台讓全球開發人員下載，盼藉此加速XR生態系發展，讓創作者的在XR開發領域上獲得更豐沛資源，讓所有創新的XR內容均
Netflix用戶雪崩 訂閱制服務爆3大危機
根據《財訊》報導，訂閱制串流服務近來遭遇逆風，美國網飛（Netflix）股價今年以來下跌近7成，並宣布裁員150人，相當於總員工數的1到2%；瑞典聲田（Spotify）股價也下跌57%，讓人對訂閱制
德國專利局：中國5G通訊專利超美 全球居冠
據德國專利商標局最新研究報告，在德國市場裡，中國已經成為5G等數位通訊技術專利的領導者，目前申請數量已經超越美國，躍居全球第一。德國專利商標局報告指出，2021年在德國登記的中國專利數量較2020年
5月全球糧價跌至157.4點 連2月下滑
聯合國糧農組織（FAO）3日公布，5月全球糧價指數跌至157.4點，自3月創下的歷史高點回落且連續第二個月下滑。在植物油與乳製品領跌下，全球5月糧價下滑，但穀物與肉類成本持續攀升。FAO數據顯示，5
美5月非農就業大增39萬 超預期
儘管面臨經濟成長走疲與通膨高漲的疑慮，但美國企業招聘人才的需求依然強勁，帶動美國5月非農就業人口大增39萬，優於市場預期，也進一步強化聯準會（Fed）需激進升息以壓低通膨的升息預期。 就業成長數據
本週台股分析：
由於美股持續等待大、小非農於其他重點經濟數據公布，上週三(1)日美股續收黑反彈氣勢受阻，令上週四(2)日為端午連假前最後一個交易日，早盤觀望氛圍轉濃電、金、傳再度開低，雖然金融在早盤收復失土一度試圖回攻翻紅，但電子熄火，重點權值如台積電(2330)開低失守5日線後未見買盤拉抬，聯發科(2454)終場收跌0.77%未能固守平盤，加權走勢震盪盤面族群仍由各自發揮，旅遊、空運、記憶體、矽晶圓、車用、MiniLED、IC設計、PCB、高速傳輸仍有表現，矽智財、電池、電纜昨強今弱，旺宏(2337)隨董事長吳敏求上周三(1)日公開表示車用NOR Flash市場上與英飛凌差距縮短且目前報價更已超越英飛凌，並強調先前封控雖影響中國地區營收，但全球景氣沒有轉衰，短期疫情造成的不穩定性於解封後就會回歸正常，上週四(2)日股價向上跳空開高走高，一度向上突破半年線、年線，但先前多方指標的鴻海(2317)無力突破前高116元落入震盪，於尾盤亦有獲利了結跡象，電、金、傳皆有短多獲利了結降倉過節跡象，加權指數終場收跌122.52點，以16,552.57點作收。成交量2131.24億。3大類股指數全數收黑。29大類股指數觀光、航運2大類股指數分別收漲1.75%、0.41%，表現最佳。電器電纜、半導體2大類股指數終場收跌2.60%、1.35%，表現最弱。OTC櫃買指數中，矽晶圓雖一度獲買盤青睞，但大盤震盪令盤面追價意願低落，環球晶(6488)、中美晶(5483)僅分別收漲1.19%、0.29%，砷化鎵昨強今弱，穩懋(3105)開低走低，終場收跌2.64%。千金股表現分歧，信驊(5274)終場收漲0.22%，力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)分別收跌1.90%、1.63%，OTC櫃買指數終場收跌0.35%，季線得而復失。
《延伸閱讀：6/2台股晚報》
外資上週續站買方，週買超金額369.98億，外資淨未平倉口數於上周四(2)時為10257口。加權指數週漲286.35點，週漲幅1.76%，OTC櫃買指數週漲5.94點，週漲幅3.02%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲跌幅分別為+2.16%、+1.03%、-0.13%，矽力-KY(6415)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲幅分別為5.95%、1.89%、3.64%。
(資料來源：籌碼K線)
整體而言，市場對於升息、通膨訊息持續敏感，且市場對於經濟的擔憂未去，於大小非農經濟數據公布後，因非農數據錄得39萬人，雖優於市場預期的32.5萬人，但對比前值的43.6萬人仍有不足，加上5月失業率錄得3.6%，高於市場預期的3.5%並持平前值，數據表現雖緩和市場對於Fed強力升息的預期，美股四大指數反彈格局未破，但也因此短線焦點轉回Fed於6/16的升息，市場普遍預期升息2碼。回觀台股，端午連假期間由於美股並未因經濟數據表現破線，有利於連假後延續多方氣勢，而上周四(6/2)日加權終場收跌122.52點，以16,552.57點作收，成交量2,131.24億，向下回測5日線支撐，連假前族群多數呈現快速輪漲，績優股也大多能延續反彈，後續進入5月營收公布期，加上股東會旺季，三大法人轉買，外資淨多倉逐步增高，仍有利抵銷庫存調整與通膨帶來的觀望，但技術面上亦延續先前看法，雖然反彈格局未破，但守穩3/8低點方有利帶動多方嘗試突破季線，但因上周四(2)3/8低點(頸線位置)得而復失，本週開局如未能向上收復，則5日線不宜失守，操作上雖可擇績優股小量試單，但原先影響台股的通膨與庫存調整利空仍存，如破線仍應嚴守停損。
本週台股重大事件：
16檔TRIPLE概念 賺一波
股年度除權息嘉年華會登場，法人季底作帳、心態偏多，指數躍過季線反壓後，續拚萬七關卡。投資專家表示，新台幣貶值受惠、雲端伺服器等不同題材，在6月密集出現的除權息期間，表現機會大，包括台積電、儒鴻..
17檔高殖利率 法人挺
台股進入除權息季節，專家認為，中長線資金偏好高殖利率股，多在除息前逢低敲進，長線投資獲利可觀，股價除息前隨資金進駐也多有表現。據統計，本月共160家上市櫃公司將除權息，包括聯發科、日月光投控等17…
安泰銀進軍內科 瑞湖分行攻高科技客群
安泰銀(2849)看準內湖科技園區蓬勃發展，帶動大量就業人口進駐內湖區、衍生的金融服務需求日益龐大，對此將原位於信義區的台北101分行遷址進駐內科園區，日前更名為瑞湖分行重新開幕迎賓，以提供客戶更優…
大立光5月營收止跌、6月拚重回成長
中國封城餘威仍在，再加上智慧型手機需求不振，光學鏡頭廠大立光（3008）5月營收僅較4月微增，惟隨著Apple和Android陣營新機上膛，大立光表示，6月拉貨動能可望優於5月。可望為即將在6月8日…
H2房市 看這三大關鍵
國立中央大學台灣經濟發展研究發佈5月份消費者信心為67.81點，較上月份下跌3.96點，其中觀察購買房地產時機指標及未來半年購買耐久性財貨時機指標的調查，由分數下降幅度來看較4月多，顯見民眾信心確…
客戶新機開始拉貨 大立光估6月比5月好
大立光(3008)自結5月合併營收為31.48億元，月增0.63%，由於部分客戶新機開始拉貨，大立光表示，6月拉貨動能會比5月好。 大陸華東地區封城致使電子產業供應鏈不順，且智慧型手機終端需求疲弱…..
蘋果WWDC周一登場 iOS 16等新軟體齊發
蘋果2022全球開發者大會（WWDC）6日（台北時間7日凌晨1點）登場，執行長庫克將隆重發表iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9、tvOS 16等最新軟體，但市場盛….
半導體被看衰 聯電卻搶蓋新廠 背後有2個盤算
22年來沒有在新加坡擴建新產能的聯電，為何在外界看衰半導體後市之際，逆勢投資？這家4年前宣布放棄先進製程、不再跟同業競逐資本遊戲的晶圓代工廠，究竟在算什麼？5月23日，「晶圓二哥」聯電宣布以9.5億….
向解封招手 百貨3大新商場 拚年底見客
百貨業看好下半年解封商機，不少規劃中的商場加緊趕工與招商，盼在年底前開幕。包括龍享集團竹北「享平方Shown Square」預計10月登場，新光三越插旗台北東區Diamond Towers、三井不…
日韓解封 6國銀攻海外刷卡
全球朝「與新冠病毒共存」趨勢踏上開放道路，態度較歐美保守的亞洲國家，也陸續開國門，尤其日韓兩地為台灣旅客出國的主要地區，相繼宣布開放政策，最受國人歡迎，為迎來下半年的「報復性出國潮」，六大國銀….
台灣工具機 吞陸振興補丸
隨上海6月1日正式解封，大陸為振興經濟加大基礎建設力道，市場預期，程泰、亞崴、東台、上銀、瀧澤科等工具機業者，將因大陸企業添購設備而受益。 業者指出，俄烏戰爭開打以來，台灣部分工具機廠來自俄羅斯訂..
線上打前鋒 貿協Hybrid拓銷團前進中東歐
經濟部貿易局與貿協本周辦理「中東歐市場Hybrid拓銷團」線上活動，聚焦汽車供應鏈、五金與手工具等產業，協助12家台灣業者開發立陶宛、波蘭與匈牙利等市場，商機預估1110萬美元。 貿協推出…..
美光執行長：將在台灣引入最先進製程
根據《財訊》報導，在車用記憶體市場拿下半邊天，同時擁有業界優秀的NΑND與DRΑM製程的美光，在Computex（台北國際電腦展）中，進一步闡述未來在台灣的發展願景，也明白表示會加大在設備與技術的投
中國解封 詮欣估6月營收回升
詮欣公司(6205)5月合併營收為1.4億元，月減23.5%，詮欣表示，隨著中國陸續解封，推估6月開始營收將回復至正常成長軌道。 受到中國封城影響，詮欣5月合併營收為1.4億元，月減23.5%
蘋果穩居平板AP一哥 聯發科續扛非蘋重擔
根據研調機構Strategy Analytics最新報告指出，全球平板應用處理器(AP)市場規模在2021年達到30億美元、年增長12%。蘋果持續站穩龍頭、比重達62%，至於聯發科(2454)
台積電領軍重量級股東會連發 聚焦大陸疫情和通膨
6月股東會旺季，下週台積電、華碩、宏碁、大立光、國巨等電子和品牌指標性大廠，以及台塑和南亞等塑膠大廠股東會陸續登場，市場關注下半年電腦和手機景氣展望、全球供應鏈布局、中國疫情進展、俄烏戰事、升息通膨
台達電美國擴廠 砸10.28億元購德州土地廠房
台達電積極在美國擴廠，今天公告子公司Delta Electronics（USA）Inc.斥資3500萬美元（約合新台幣10.28億元），取得美國德州布蘭諾（Plano）土地面積30.25英畝、建物面
疫情衝擊房市 全台新案 看屋人數降二成
新冠肺炎疫情升溫，成為澆熄房市熱度的主因之一。據591新建案市調顯示，今年疫情升溫的5月，全台個案平均每周來人約七組，較疫情前平均來人九組衰退逾二成。 業者認為，雖今年疫情衝擊不比去年5月嚴峻
PCB供應鏈 樂觀伺服器前景
近期伺服器產業利空頻傳，像是美國科技巨擘下修資本支出、Intel新平台延後上市等，讓原本普遍看好的伺服器市場突然雜音四起，不少相關個股股價也接連受到波及。儘管如此，鎖定後續甚至更長期的伺服器需求不
外資回補 台股力抗六絕魔咒 外資今年來買超前十大紀錄
外資往年素有「Sell in May and Go Away」俗諺，統計今年以來外資已在台股提款逾7,400億元，創同期之最，不過，5月底出現翻轉大舉買超跡象。法人預估，隨著美元指數回落、通膨壓力
WWDC來了 12檔蘋概股打光
蘋果2022年全球開發者大會（WWDC）將在台北時間7日凌晨登場，為9月的秋季發表會提前熱場，儘管今年因通膨的預期心理，影響消費性產品需求，但市場預期蘋果今年新機銷量仍有機會與去年持平，友達、日月
Q2筆電面板出貨估減17％ NB產品升級醞釀中
市場研究機構群智咨詢（Sigmaintell）指出，由於品牌廠砍單，2022年第二季全球筆電面板出貨量，估計約5,790萬片，年減16.8％、季減率也高達17.64％，預估2022年全年出貨規模預
本週重大事件預告：
06/06：
中國財新服務業採購經理人指數 (5月)
中國財新綜合採購經理人指數 (5月)
巴西巴西央行焦點調查
06/07：
巴西貿易帳 (5月)
日本家庭支出年率 (4月)
日本同步指標初值 (4月)
日本領先指標初值 (4月)
加拿大貿易帳 (4月)
加拿大Ivey採購經理人指數S.A（經季調） (5月)
西班牙消費者信心指數 (5月)
南非GDP季率 (Q1)
南非GDP年率 (Q1)
美國出口 (4月)
美國貿易帳 (4月)
美國進口 (4月)
英國BRC零售銷售監控數據年率 (5月)
英國S&P Global/CIPS UK Services PMI Final (5月)
菲律賓消費者物價指數年率 (5月)
德國S&P Global Construction PMI (5月)
澳大利亞AIG服務業表現指數 (5月)
澳大利亞營建許可月率終值 (4月)
澳大利亞澳大利亞央行利率決議
06/08：
日本GDP年化季率終值 (Q1)
日本GDP季率終值 (Q1)
日本銀行貸款年率 (5月)
日本經濟觀察家現況指數 (5月)
日本經濟觀察家預期指數 (5月)
印度印度央行利率決議
法國貿易帳 (4月)
南非商業信心指數 (Q2)
美國消費者信貸變化 (4月)
美國MBA抵押貸款申請 (03/6月)
美國批發庫存月率 (4月)
英國S&P Global/CIPS Construction PMI (5月)
英國10年期國債拍賣
意大利零售銷售月率 (4月)
瑞士失業率 (5月)
德國10年期國債拍賣
歐元區GDP季率終值 (Q1)
歐元區GDP年率終值 (Q1)
韓國GDP季率終值 (Q1)
06/09：
中國貿易帳 (5月)
巴西消費者物價指數年率 (5月)
巴西消費者物價指數月率 (5月)
日本外國債券投資 (04/6月)
加拿大BoC Gov Rogers Speech
加拿大加拿大央行行長麥科勒姆講話
俄羅斯消費者物價指數年率 (5月)
俄羅斯消費者物價指數月率 (5月)
美國初請失業金人數 (04/6月)
美國續請失業金人數 (28/5月)
荷蘭消費者物價指數年率 (5月)
墨西哥消費者物價指數年率 (5月)
墨西哥核心通脹月率 (5月)
歐元區歐洲央行利率決議
歐元區存款便利利率
歐元區邊際貸款利率
歐元區歐洲央行新聞發布會
韓國失業率 (5月)
06/10：
中國消費者物價指數年率 (5月)
中國消費者物價指數月率 (5月)
中國生產者物價指數年率 (5月)
中國新增人民幣貸款 (5月)
巴西零售銷售月率 (4月)
日本生產者物價指數年率 (5月)
日本生產者物價指數月率 (5月)
加拿大失業率 (5月)
加拿大就業人數變化 (5月)
加拿大全職就業人數變化 (5月)
加拿大平均時薪年率 (5月)
印度工業生產年率 (4月)
印度製造業生產年率 (4月)
西班牙消費者物價指數月率終值 (5月)
俄羅斯利率決議
俄羅斯俄羅斯央行召開新聞發布會
美國核心通脹年率 (5月)
美國消費者物價指數年率 (5月)
美國核心通脹月率 (5月)
美國消費者物價指數月率 (5月)
美國密歇根大學消費者信心指數初值 (6月)
菲律賓失業率 (4月)
意大利工業生產年率 (4月)
意大利工業生產月率 (4月)
新西蘭電子卡零售支出月率 (5月)
新西蘭電子卡零售支出月率 (5月)
墨西哥工業生產年率 (4月)
澳大利亞消費者通脹預期 (6月)
法說會資訊：
06/06：新光金(2888)、穩懋(3105)、中美晶(5483)
06/07：聯電(2303)、台達電(2308)、京元電子(2449)、永豐金(2890)、臻鼎-KY(4958)、立凱-KY(5227)、特昇-KY(6616)
06/08：亞泥(1102)、玉山金(2884)、中信金(2891)、遠傳(4904)、富邦媒(8454)
06/09：瑞昱(2379)、貿聯-KY(3665)、基士德-KY(6641)、富邦媒(8454)
06/10：富邦媒(8454)
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。
留言 0