等待非農，四大指數震盪收漲
繼Microsoft之後，Apple、Amazon和Qualcomm將於本週陸續發布財報，加上美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示「經濟軟著陸的機率在過去一個月有所增加。儘管Fed為抑制物價上漲而採取激進緊縮行動可能導致失業率走升和經濟成長放緩，但美國的通膨前景「相當樂觀」。」看法也令市場關注非農就業數據表現，能否延續勞動力市場穩健，進一步強化軟著陸預期，四大指數終場全數收漲，漲幅介於0.15%~0.28%。
就業數據仍有韌性，美元指數延續反彈
昨(31)日美國7月芝加哥PMI錄得42.8，低於市場預期的43，與前值的41.5，
美國7月達拉斯聯儲製造業活動指數錄得-20，高於市場預期的-22.5，與前值的-23.2，
產出指數錄得-4.8，低於前值的-4.2，
產能利用率指數錄得-2.4，高於前值得-6.0，
新訂單指數錄得-18.1，低於前值的-16.6，
訂單成長率指數錄得-20.6，高於前值的-23.7，
未完成訂單指數-13.8，低於前值的-8.5，
裝船指數錄得-2.2，高於前值的-17，
交貨時間指數錄得-11.4，低於前值的-4.3，
製成品庫存指數-1.2，高於前值的-4.7，
原材料支付價格指數錄得10.5，高於前值的1.4，
製成品價格指數錄得2.3，高於前值的-1.9，
工資與福利指數錄得19.1，低於前值的25.3，
就業指數錄得10，高於前值的2.2，
工時指數錄得3.9，高於前值的-4.3，
由於美國7月芝加哥PMI表現雖有改善，但仍略低於預期，反映中西部製造業活動已連續11個月收縮，而就7月達拉斯聯儲製造業活動指數來看，表現雖高於預期與前值，但續處負值，且就被調查細項來看，多數對比平均值仍有距離，且新訂單指數續低也相對不利維繫前景，
而就業相關部份，工時指數、就業指數皆高於前值，工資與福利雖有回落，但對比平均值的21，落差不大，顯示現階段就業增漲更快，工作週更長，勞動市場仍有韌性，雖然工資增漲放緩，但原料支付價格指數走高，令通膨降速趨緩觀望也得以延續，
達拉斯聯儲高級商業經濟學家Emily Kerr表示：「大多數德克薩斯州公司於報告中提及，目前正在嘗試招聘，儘管過去一個月申請人數有所改善，但缺乏申請人仍然是招聘的最大障礙。此外，工人尋求比所提供的更高的工資也是一個最大的挑戰。」
Emily Kerr的說法同樣明確點出，現階段除技能水平以外，薪資仍為招聘媒合的主要難題之一，昨(31)日美元指數終場震盪收漲0.18%，續延5日線震盪上攻態勢不變，等待本週將公布的大、小非農數據表現。美元指數本段反彈月現與2/2前低不宜再度失守。
等待8/3利率會議風向球，英鎊延續月線下震盪
昨(31)日英國6月央行抵押貸款錄得1.36億英鎊，高於市場預期的1億英鎊，與前值的-0.85億英鎊，
英國6月央行消費信貸錄得16.61億英鎊，高於市場預期的13億英鎊，與前值的10.9億英磅，
英國6月央行抵押貸款許可錄得5.46萬件，高於市場預期的4.9萬件，與前值的5.1萬件，
英國6月M4貨幣供應月率錄得-0.1%，低於前值的0.3%，
英國6月M4貨幣供應年率錄得0.1%，高於前值的0.00%，
由於消費者信貸被定義為英國私人行業因應商品和服務支出的借款。在消費者信貸方面，只有英國的私人行業會被納入計算，所以數字並不包括房產協會、註冊企業和其他非盈利機構，由於近期英國數據表現好壞參半，加上升息壓抑經濟活動前景，也不利借貸消費，令市場對於下半年度經濟衰退的擔憂也揮之不去，而本次消費信貸表現高於市場預期與前值以外，為近5年來高，為英鎊多方帶來助力，只是美元指數多方延續反彈限制發揮空間，昨(31)日英鎊/美元終場收跌0.10%，延續月線下整理腳步，等待8/3英國央行(BOE)於利率會議上的風向球。
核心通膨高於預期，歐元延續弱勢震盪
昨(31)日德國6月進口物價指數月率錄得-1.6%，低於市場預期的-0.7%，與前值的-1.40%，
德國6月進口物價指數年率錄得-11.4%，低於市場預期的-10.70%，與前值的-9.10%，
德國6月出口物價指數月率錄得-0.1%，高於前值的-0.4%，
德國6月出口物價指數年率錄得-0.9%，低於前值的-0.1%，
德國6月實際零售銷售月率錄得-0.8%，低於市場預期的0.2%，與前值的1.60%，
德國6月實際零售銷售年率錄得-1.6%，低於市場預期的-0.40%，高於前值的-3.90%，
歐元區7月CPI月率錄得-0.1%，符合市場預期，低於前值得0.30%，
歐元區7月CPI年率初值錄得5.3%，符合市場預期，低於前值的5.50%，
歐元區第二季度GDP季率初值錄得0.3%，高於市場預期的0.20%，與前值的0.00%，
歐元區第二季度GDP年率初值錄得0.6%，高於市場預期的0.50%，低於前值的1.10%，
歐元區7月核心CPI月率初值錄得0%，低於前值的0.4%，
歐元區7月核心CPI年率初值錄得6.6%，高於市場預期的6.5%，低於前值的6.8%，
雖然德國6月實際零售銷售表現不如市場預期，結束連2個月上升態勢，但歐元區7月CPI顯示通膨續降，且歐元區第二季度GDP季率、年率表現雙雙高於市場預期，緩解部份市場對於經濟衰退的觀望，但歐元區7月核心CPI年率表現高於預期，並且錄得數據6.6%，對比央行目標的2%仍有明顯距離，導致市場對於「消費者受到通膨侵蝕影響消費支出」的看法得以延續，連帶導致市場對下半年度經濟看法仍然審慎，加上美元指數延續反彈限制多方，歐元/美元昨(31)日終場收跌0.19%，仍未能順利收復5日線。。
等待非農數據，金價試圖固守季線
金市上，「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點，現階段普遍預期升息進入觸頂階段，加上暨美國通膨數據續降後，歐元區通膨有也續降跡象，而英國央行(BOE)雖於本週預期將如期升息1碼至5.25%，但由於先前市場持續反應，金市並無太大反應，
而美元多方延續反彈格局，5日線未失，加上2、3、5年期美債殖利率全數收漲，月線有守，仍限制不孳息的金市多方表現空間，昨(31)日黃金/美元終場收漲0.32%，以1,965.58美元/盎司作收。技術面試圖固守季線，但如同先前幾日文中提及「美元指數與2、3、5年期美債殖利率技術面並未失守月線。」故同樣維持「金市短多欲維持格局，於月線、半年線不宜再度失守。」的看法
中國政策牛肉利多，布油笑納年線
油市上，「5/29美國陣亡將士紀念日(Memorial Day)至9/4勞動節(Labor Day)這區間的傳統夏季用油旺季利多」為中期格局需求面底部支撐，供給面部分，沙烏地阿拉伯自願延長減產100萬桶/日的舉措至8月底，為短期底部帶來供需吃緊預期，只是中國經濟數據雖持續反應復甦，力道不如預期也同為事實，
昨(31)日中國7月綜合PMI錄得51.1，低於前值的52.3，
中國7月官方製造業PMI錄得49.3，高於市場預期的49.2，與前值的49，
中國7月非製造業PMI錄得51.5，低於市場預期的53，與前值的53.2，
雖然中國7月官方製造業PMI連續第4個月處於萎縮狀態，且由綜合PMI來看也低於預期，與原先市場預期解封後復甦的力道明顯不符，但由於中國出抬政策牛肉試圖挽救經濟，於中國國務院轉發國家發改委《關於恢復和擴大消費的措施》的政策措施，把恢復和擴大消費擺在優先位置，有利油市短多，
昨(31)日油市多方續強，美油、布油終場分別收漲1.35%、0.97%，短線格局需留意原先沙烏地阿拉伯自願減產至8月底的政策是否再度延長減產時程，中期格局重點仍落於英、歐、美經濟數據，以及中國經濟數據是否明顯出現復甦動能，且應留意，後續非製造業相關數據如未有起色，同樣將帶來觀望壓力，長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」於貨幣政策鬆口表態轉向前仍宜審慎。
技術面上，美油維持「突破站穩年線後，利於上看4/12前高，且短線技術面防守可由原先的7/13前高進一步上調至年線」的看法，並同樣維持「百元大壓為長線關鍵分水嶺」的看法。
iPhone 15傳漲，調查顯示僅約26%果粉願意購買
S&P500 11大板塊漲8跌3，能源、房地產2大板塊終場分別收漲1.90%、0.79%，表現最佳，醫療保健、消費必需品2大板塊終場分別收跌0.77%、0.46%，表現較弱。成分股中Paramount Global Class B、United Rentals分別收漲4.57%、4.17%，表現最佳，DexCom、Johnson & Johnson終場分別收跌5.91%、3.98%，表現最弱。尖牙股漲多跌少，Meta跌幅2.11%，Amazon漲幅1.11%，Netflix漲幅3.10%，Apple漲幅0.32%，Alphabet漲幅0.11%。
部份市場目光落於Apple，由於新一代iPhone 15系列即將登場，雖傳出將採用A17晶片、改USB-C接孔、鈦金屬材質、全新自定義靜音按鍵等，以及iPhone 15 Pro Max將首度配置潛望式變焦鏡頭，有望實現最高6倍光學變焦，
但規格大幅升級也導致漲價傳聞不斷，其中iPhone 15 Pro系列更可能漲價100至200美元，外媒9to5mac舉辦網路投票，「你願意花更多錢購買iPhone 15 Pro系列嗎？」來調查果粉對漲價的看法，近5千名網友投票，結果顯示，超過56%的網友表示不買單，只有約26%願意購買，約10%會選擇iPhone 15或iPhone 15 Plus。
Q3營收預期季增，On Semi向上跳空續創歷史新高
道瓊成分股漲多跌少，Walt Disney、Chevron終場分別收漲3.20%、3.02%，表現較佳。Johnson & Johnson、Intel終場分別收跌3.98%、2.88%，表現較弱。費半成分股漲多跌少，Wolfspeed、Monolithic Power Systems終場分別收漲2.74%、2.56%，表現較佳。Intel、Amkor終場分別收跌2.88%、1.79%，表現較弱。
值得留意的是，On Semiconductor昨(31)日盤前公布2023財年第二財季營運報告，季度營收錄得20.94億美元，季增6.87%，年增0.45%，非GAAP毛利率47.4%，季增0.6個百分點，年減2.3個百分點，營益率32.2%，季增3.4個百分點，年增4.2個百分點，歸屬母公司淨利錄得5.76億美元，季增24.79%，年增26.50%，稀釋EPS錄得1.29美元，季增25.24%，年增13.52%，
第三財季營收預期區間落於20.95~21.95億美元，中值21.45億美元，換算約季增2.43%，毛利率預期區間落於45.9~47.9%，中值46.9，換算季減0.5個百分點，稀釋EPS預期落於1.21~1.35美元，中值1.28美元，約持平本季度，
總裁兼首席執行官Hassane El-Khoury直言：「在汽車和工業增長的推動下，onsemi季度業績、EPS皆高於先前預期。」加上第三財季營收預期季增，反應汽車產業需求有望抵銷半導體產業整體疲軟帶來的影響，昨(31)日股價向上跳空開高，終場收漲2.53%，續創歷史新高。
AI續弱，大盤有守櫃買再失月線
台股由資金面來看，昨(31)日美元指數震盪收漲0.18%，維持失守2/2前低之前，續為新台幣多方帶來壓力的看法，市場關注的台積電ADR昨(31)日終場收跌1.70%，失守5日線向下回測季線支撐，相對不利今(8/1)日加權多方取得表現空間。而盤前日經、韓股雙雙開高走高，激勵今(8/1)日加權早盤電、金、傳三方開高，但稍晚開盤的恆生、上證雙雙開高未能突破昨(31)日前高後熄火，加上創意(3443)開低走低遭鎖跌停，令市場持續觀望AI族群，電子翻黑，資金轉往金、傳表現，
盤面部分，台積電(2330)震盪收漲0.35%，延續月、季線之間整理腳步，而電子部分AI如前述，創意(3443)再度遭摜跌停後，同屬矽智財的世芯-KY(3661)翻黑落入月線攻防，終場收跌1.51%，同屬AI指標的緯創(3231)一度遭摜跌停，落入月線攻防，而資金輪動速度仍快，如辛耘(3583)受台積電(2330)擴充高階先進封裝CoWoS的題材點火，但今(1)日遭獲利了結賣壓摜殺跌停，失守5日線，同屬CoWoS題材的萬潤(6187)也於失守5日線後跌幅擴大終場跌停作收，但盤面資金於AI熄火時轉往其餘權值撐場，聯發科(2454)、鴻海(2317)、聯詠(3034)、群創(3481組織多方守勢，加上金融與台塑四寶撐場，部份資金續抬大成(1210)，加權指數終場收漲67.44點，以17,212.87點作收，成交量3.855.41億。3大類股指數僅全數收漲，33大類股指數漲多跌少，居家生活、食品2大類股指數終場分別收漲1.89%、1.35%，表現最佳，化工、造紙2大類股指數分別收跌1.29%、1.29%，表現最弱。
OTC櫃買指數中，千金股續弱，信驊(5274)、力旺(3529)終場分別收跌3.02%、1.08%，加上AI前段漲多，回落幅度明顯，營邦(3693)盤中一度遭摜跌停，終場大跌8.41%，宜鼎(5289)開高走低失守月、季線後跌幅擴大，終場收跌4.76%，短線急漲遭獲利了結的軟體股如系微(6231)、緯軟(4953)分別收跌7.80%、4.14%，波若威(3163)雖有美國基建利多，早盤還一度強攻漲停續創波段高，但未能緊鎖後賣壓出籠，翻黑跌幅一度擴大至8.85%，爆量收黑回測5日線，穩懋(3105)2Q23營運回溫但整體環境不佳遭外資保守看待，向下跳空開低重挫8.54%，加上先前作為資金避風港的觀光餐旅、生技醫療無甚表現，權重佔比較高的電子紙龍頭元太(8069)今(1)日熄火震盪收跌1.11%，OTC櫃買指數開高翻黑後跌幅擴大至0.65%，技術面試圖回測季線支撐。
(首頁資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：+73.42億元
外資：+81.30億元
投信：-3.22億元
三星擴大釋單台日面板廠，群創(3481)續創波段高
權值股部份，面板大廠友達(2409)先前於7/26公布2Q23合併營收633.21億，季增23.7%、持平去年同期；毛利率3.1%，較前季負轉正、年增0.4個百分點；營業淨損44.24億，較前季收斂6成、較去年同期收斂5%。1H23合併營收1,145.09億，年減20.7%；毛利淨損28.65億、營業淨損155.62億，均較去年同期轉虧。
當時友達(2409)提及，2Q23消費型產品需求回溫，客戶陸續回補庫存，單季面板總出貨面積達 570.6 萬平方米，季增32.7%、年增16%；不過平均單價因為電視面板出貨提升而下降3%。但全球液晶電視龍頭Samsung將降低對京東方的依賴，2H23擴大釋單台灣與日本面板廠，加上群創(3481)明(2)日將召開法說，電視面板報價續漲有利虧損收斂，今(1)日群創(3481)早盤出現買盤卡位，開高後一度強闖昨(31)日高點續創波段高，終場收漲3%，穩於6/26前高上方。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
倉和(6538)Q2季年雙增，投信連買卡位財報
個股部分，太陽能網版印刷廠商倉和(6538)隨3D網版新品開始出貨，整體產能維持滿載，營收也較2022年同期顯著成長，6月營收達1.64億，月增4.93%，年增41.8%，為歷年同期新高，2Q23合併營收4.84億，季增16.63%，年增27.7%，為11季高點，1H23營收8.99億，年增23.68%。
展望3Q23，受惠於新產品3D無網結產品漸被客戶採用，月營收可望由先前平均在1.3-1.4億元的水準，提升至1.6-1.7億元的水準，因新產品驗證需要時間，所以營收可望緩步墊高，有利推升3Q23營收再向上。除中國市場，
倉和(6538)也積極開拓非兩岸的市場，包括東南亞及印度，倉和(6538)在非兩岸占比約近30%，成長動能來自於客戶在東南亞的擴產，以及印度當地新的太陽能電池廠的投資，隨著客戶營運規模放大，倉和(6538)可望隨之成長。今(1)日盤中股價漲幅一度擴大至8.22%，但未能站穩7/17前高後買盤觀望，終場漲幅收斂至2.3%。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
快速小結
整體而言，新台幣昨(31)日續貶，終場收在31.43元兌1美元，貶值4分，匯價連二黑，總成交量19.835億美元，因央行放手，7月新台幣累計貶值達2.95角，月線連4黑，且單月重挫0.94%，為最弱亞幣。導致7月份外資未有明顯買盤回流台股，但新台幣先前於6月重貶近1.2%，壽險業6月淨匯兌利益112億元，7月新台幣續貶逾0.9%，同樣預期7月壽險可望出現匯兌利益表現，於加權電子族群熄火休息時，仍有利資金轉往金融撐場。
於Fed動向上，通膨續降，GDP數據有撐，提升軟著陸預期，加上現階段普遍預期升息循環觸頂，仍利於「美國科技股在AI帶來的前景下仍有利多方」的預期延續，就國際股市部分，美元指數搶回2/2前低後相對不利於非美貨幣多方，日經今(8/1)日多方延續氣勢開高走高、韓股今(8/1)日順利突破7/25前高續創波段高，美國費半續創波段高，道瓊、S&P500、那斯達克指數多方格局尚存，故維持多方看法，操作上持續保持「前段漲多族群，如開高未能延續氣勢，宜留意追價風險」的觀點。
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