MoneyDJ新聞 2022-09-12 10:47:42 記者 陳苓 報導
瑞銀(UBS)預測，未來科技大趨勢是人工智慧(AI)、大數據(big data)、網路安全(cybersecurity)，這三者是「ABCs科技股」(ABCs of tech)，目前正處於轉捩點。
Seeking Alpha報導，瑞銀策略師Sundeep Gantori出具報告稱，自動化、分析、安全的強力長期趨勢，會支撐ABCs科技股的需求。瑞銀估計，這三個領域的合併營收，將從2020年的3,860億美元、2025年升至6,250億美元，意味每年平均成長10%，高於整體科技業的成長4%~9%。
Gantori說，分散投資這三大區塊的既有業者和顛覆性業者，能讓投資人獲得最佳報酬。升息環境下，近期估值浮現不確定性，他們把顛覆者的持股比重降至10%，既有廠商的比重升至90%。
顛覆性企業包括CrowdStrike，瑞銀稱雲端運算市場的強勢順風，會挹注該公司的營收成長。Fortinet是網安界領袖，佔據優勢能取得更多成長。進榜者還有Palo Alto Networks、ServiceNow、Splunk、Workday、Zscaler。
既有業者涵蓋台積電(2330)，瑞銀看好台積的防衛性營運模式，並稱該公司在AI和物聯網等長期成長領域具有曝險。其他入榜公司有AMD、Alphabet、ASML、博通(Broadcom)、英特爾(Intel)、美光(Micron)、微軟(Microsoft)、Nvidia、德州儀器(Texas Instruments)等。
網安為必需品 經濟低潮難撼動
經濟憂慮是科技業第二季財報的一大重點，業者提醒廣告、裝置、電商、軟體的支出趨緩。不過科技業仍有領域維持火燙需求，那就是網路安全。
CNBC報導，本週網安業者CrowdStrike和SentinelOne的財報，均讓華爾街驚喜不已。兩家公司專精於保護與企業網路相連的裝置，雙雙調升年度展望。CrowdStrike執行長George Kurtz在財報會議高呼：「網路安全不是非必須項目」。
經濟低潮時，網安股享有優勢。網路威脅不計其數、企業若遭勒索軟體攻擊將有巨大風險，客戶無法刪減相關經費。
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