鮑威爾鷹派程度不如預期，四大指數全紅
Omicron對比Delta重症率低，但美國因疫住院人數突破2021/01峰值創下歷史高，於追加劑普及率拉升前仍為潛在隱憂，而是聚焦的貨幣政策面上，克里夫蘭Fed分行總裁梅斯特(Loretta Mester)和亞特蘭大聯準備銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)皆表態支持3月升息，強化先前各大投行對升息的預期，而Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)昨(11)日於聽證會上提及，通膨壓力可能持續到年中，預期3月結束購債後，如通膨情況超乎預期，仍可能進一步提高利率，只是鷹派程度不如預期仍緩解部分觀望，也令市場焦點以3月購債作為分水嶺，雖然世界銀行昨日發布最新《全球經濟展望》中提及，2022年全球經濟成長率因疫情爆發、財政減縮、供應鏈瓶頸等因素，由2021的5.5%大幅放緩至4.1%，但四大指數終場仍全數收紅，漲幅介於0.51%~1.84%，其中費半表現最佳。
匯市上，Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)鷹派程度不如預期，雖有通膨情況超乎預期，仍可能進一步提高利率的但書，但並未有具體時間，加上先前非農爆冷，雖然多數經濟數據部分持續有改善跡象，仍導致美元指數未能收復月線，終場收跌0.36%，向下回測季線支撐。而英國部分由於首相約翰遜(Boris Johnson)的工作人員傳出在2020年首輪防疫封鎖期間參加官邸派對，令英鎊/美元向下回測5日線，但由於先前公布11月CPI數據錄得5.1%，高於10月的4.2%，英國央行(BoE)已在2021/12搶先升息，但市場普遍預期英國2022年的CPI可能上看6.58%，上半年通膨仍將迫使英國央行(BoE)採取行動抑制，令英鎊/美元仍收漲0.44%，向上突破半年線。歐元區中，德國央行(Bundesbank)新任總裁納格爾明言，歐元區通貨膨脹飆升不完全是暫時現象，很可能高於預期，且歐元區先前公布的12月通膨率衝上5%創歷史新高，令市場認為將迫使歐洲央行(ECB)改變既有寬鬆立場，潛在升息的可能性令歐元/美元昨(11)日盤中於月線取得支撐後，收漲0.35%，再度向上測試季線壓力。
金市短線多空重點持續落於「疫情、通膨」做兩大施力點，而Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)提及Fed承諾採取行動，避免令高通膨「根深蒂固」加強通膨帶來的支撐，但鷹派程度不如預期，導致美元仍未能搶回月線，並向下回測季線，進一步給予金市多方發揮空間，令黃金/美元於突破月、季線後趁勢擴大漲幅，終場收漲1.12%，以1,821.74美元/盎司作收。只是長線而言觀點未變，Fed貨幣政策有加速可能以外，各國央行在貨幣政策亦多偏收緊，仍不利於不孳息的金市表現，多空格局仍可暫以能否守穩1,800美元/盎司作為分野。短線留意今(12) 日將公布的美國12月CPI數據表現。
油市上，庫存數據部分，API庫存數據公布值僅-107.7萬桶，仍高於市場預期的-195萬桶，與前值的-643.2萬桶，供給面引發市場關注的利比亞與哈薩克的部分，因利比亞油田產量恢復到100萬桶/日，而哈薩克Tengiz 油田產量業已恢復，只是利比亞仍因天候問題，導致出口活動暫停，恢復的產量尚未釋放到油市中，令美油、布油終場分別收漲3.48%、3.19%。但由於美國航班取消且各國國境有待重啟，商旅復甦增速遭拖累，中國防疫政策仍堅持清零的方向未改，令短線需求明朗度仍待觀望。OPEC+仍維持既有增產步調的背景下，潛在的緩衝空間有限，亦令全球普氏能源仍預期1Q22的市場仍供過於求，短線多倉仍應審慎看待，國際上持續留意伊朗核談。5大石油巨擘全數收紅，Chevron漲幅2.29%，Exxon Mobil漲幅4.21%，ConocoPhillips漲幅3.16%。BP漲幅3.32%，Royal Dutch Shell漲幅3.15%。
S&P500 11大板塊漲8跌3。其中能源、資訊科技2大板塊分別收漲3.42%、1.21%，表現最佳，公用事業、必須消費品2大板塊分別收跌0.91%、0.87%，表現最弱。成分股中，Illumina、APA Corporation分別收漲16.98%、8.77%，表現最佳。Moderna、Aptiv分別收跌5.27%、3.25%，表現最弱。其中Illumina因第四季度財報中，營收高達11.9億美元，年增25%，創歷史新高，同時2022的銷售展望有望續增14~16%，優於市場預期的11%，年度EPS預期區間落於4~4.20美元，中值優於市場預期的4.03美元，加上Illumina執行長Francis deSouza表示，基因定序顯示新冠變異株不斷浮現的背景下，未來十年全球業者將砸1,650億美元偵測新感染病，令過去10個月看壞的Barclays改口，將評等由賣出上調至中立，帶動股價跳空站穩月線後買盤急進，接連突破季線、半年線，大漲16.98%試圖向上挑戰月線。尖牙股跌多漲少，其中Meta漲幅1.92%，Netflix漲幅0.18%，Amazon漲幅2.40%，Apple漲幅1.68%，Alphabet漲幅0.77%。
道瓊成分股漲多跌少，其中Boeing、Chevron分別收漲3.21%、2.29%，表現最佳。IBM、Procter & Gamble分別收跌1.60%、1.16%，表現最弱。費半成分股跌多漲少，其中MARVELL、AMD終場分別收漲4.89%、4.02%，表現最佳，僅LATTICE SEMICONDUCTOR終場收跌0.74%，表現最弱。而值得留意的是AMD受到KeyBanc的分析師John Vinh樂觀看待在資料中心晶片部分，受到Microsoft、Meta訂單帶動，有望於2022年超越雲端部門的成長速度，將評等由中立上調至買進，目標價上看155美元，而Wells Fargo的分析師Aaron Rakers以看好未來3-5年獲利潛力，並認為2025年度EPS有望挑戰6美元，重申買進評等為，目標價上看180美元，令股價終場收漲4.02%，向上收復5日線，後續市場持續留意原先預期於2021年底完成的Xilinx收購，因中國國家發改委員會批准延遲，預期遞延至於1Q22完成的進度。
買盤卡位台積電法說，加權收漲87點重返5日線
雖然費半、S&P500試圖於季線止穩，但那指尚未收復半年線，台積電ADR於1/3多方缺口取得支撐後昨(11)日多方續揚終場收漲3.33%，收復所有短均，台股今(11)日電、傳雖雙雙開高，但OTC櫃買開高後遇5日線壓力再度走低測試季線支撐，令加權電子開高走低，台積電(2330)位多方壓陣，但非金電中，航運因指標長榮(2603)失守月線後未能搶回，今(12)日再度失守2022/1/3低點，停損賣壓出籠，連帶令萬海(2615)收跌3.03%回測季線、陽明(2609)收跌3.57%失守季線，航空雙雄同遭拖累，華航(2610)、長榮航(2618)分別收跌3.99%、3.25%，成為主要殺盤重心，資金仍持續轉入防禦型類股，金融、台塑四寶再受買盤拉抬，尾盤仍由台積電(2330)發力，終場收漲1.38%的帶動下，加權指數終場收漲87.19點，以18,375.4點作收，成交量2,848.91億。OTC櫃買指數中，矽晶圓雖然表現強勢，環球晶(6488)、中美晶(5483)分別一度大漲8.41%、7.54%，但早盤受元太(8069)、穩懋(3105)雙雙走低影響，令OTC櫃買指數開高走低，終場漲幅收歛至0.22%，仍回測季線。3大類股指數全數收紅，29大類股指數漲多跌少，其中塑膠、化工2大類股指數分別收漲1.52%、1.38%，表現最佳，航運、玻璃陶瓷2大類股指數分別收跌3.08%、1.58%，表現最弱。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：+104.90億元
外資：+127.54億元
投信：-11.49億元
統一2021年營收創新高，投信連6買
權值股部分，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志看好，資本支出上揚、首季淡季不淡以外，晶圓代工產能吃緊將持續推升台積電(2330)產能利用率居高不下，加以定價環境有利，預期法說時有望調升2021~25年複合成長率高於15%的目標，替台積電(2330)獲利帶來更多上檔空間，將目標價由930元調高到982元。加上台積電ADR昨(11)日亦有買盤搶進，股價重返所有短均上，令今(12)日股價盤中於昨日高點取得支撐後，買盤進場卡位，終場收漲1.38%。統一(1216)2021/12合併營收達372.91億，月減5.24%、年增9.17%，4Q21合併營收達1,157.76億，季減7.32%、年增8.70%，為近14季最高，2021年度合併營收達4,734.94億，年增5.85%，創歷史新高。而旗下統一超(2912) 12月合併營收234.63億達，月增4.07%、年增3.13%，全年合併營收達2,627.26億，與單月雙創歷史新高，雖然部份轉投資公司則受疫情衝擊影響獲利，1~3Q21的EPS僅2.90元低於2020年同期，但全年EPS仍將為次高水準，僅低於2020年的3.79元，今(12)日股價開低於5日線取得支撐後走揚，終場收漲0.87%，順利收復半年線。
(資料來源：籌碼K線菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
台積電法說帶動，供應鏈京鼎土洋齊卡位
族群部分，中鋼(2002)雖然於12月合併營收達409.99億，月減9.46%、年增33.95%，4Q21合併營收達1,294.81億，年增47.8%，2021年度合併營收達4,683.29億，年增48.78%，單季與2021全年營收雙雙創歷史新高，只是盤價上，雖然2022年各國基建前景未變，且大陸寶鋼2月盤價持續開平再度釋放止跌訊號，但後天(14)中鋼(2002)考量2月逢農曆春節且台幣升值，預期2月盤價傾向開平低盤，讓鋼價加速趕底，仍將壓抑短多表現機會，今日股價收漲0.87%，續於月、季線之間震盪。而台積電(2330)法說前，相關供應鏈亦有買盤進場卡位，其中辛耘(3583)於尾盤強攻漲停，中探針(6217)一度大漲7.91%，京鼎(3413)、三福化(4755)亦分別收漲5.34%、2.93%，其中京鼎(3413)由於2021逢半導體擴產帶動營收，12月合併營收達11.84億，創新高，月增6.31%、年增34.78%；4Q21合併營收33.61億，季增5.65%，續創新高。2021全年營收達122.46億，年增23.18%，創新高，獲利亦有望再步創高，且2022年半導體擴產趨勢未變，竹南廠又將於1Q22試產，預期2H22開始貢獻營收，有望帶動2022年度營收年增上看雙位數。
(資料來源：籌碼K線菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體而言，Omicron疫情爆發，住院率上升令市場目光重返住院率拉升壓迫醫療系統的事實，仍為潛在風險，仍加深那指多方搶回半年線難度，而費半、S&P500亦試圖於季線收腳，但那指尚未收復半年線，仍可能為加權帶來觀望，加權在台積電(2330)、大立光(3008)法說前月線有守，但美股承壓且後續將逢農曆新年，OTC櫃買指數季線有待站穩，短線多方氣衰，可等OTC櫃買指數確定止穩後在觀察建倉時機，個股上營收亮眼仍失守短均者宜適度降倉，操作仍應持續汰弱留強，於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。
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