MoneyDJ新聞 2024-10-01 11:06:21 記者 邱建齊 報導
半導體產業已成為台灣重要經濟命脈，但仍需面臨國際大環境變化所帶來的景氣起伏，半導體應用領域佔營收重要篇幅的工業電腦(IPC)廠同樣受到影響。POS系統大廠振樺電(8114)指出，公司AI測試設備應用領域從2018年逐步承做，出貨週期從2018年到現在經歷5~6年，2022年因AI初步發酵使半導體需求較旺盛，去(2023)年因去庫存使需求較疲弱，今(2024)年因ChatGPT真正在商業應用領域獲認證可使用，5~6年來耕耘的SDA(場景定義智能設備)模式也在今年逐步放量。
振樺電AI晶片測試設備主要應用包括模組跟伺服器板，公司表示今年動能十分強勁並預期可延續到明(2025)年，主要成長來源有三：包括2018年開始逐步供應測試機台出貨，累積到現在舊的設備應該在明年會有需要更新的需求；因應地緣政治關係，許多AI生產製造在美洲或東南亞或歐洲都有設廠需求，測試設備也要同步到位；新的伺服器板Q3底會逐步小量出貨，Q4到明年應會依照客戶需求逐步放量。
在美系AI龍頭指標最新AI晶片測試動能助攻下，法人上修振樺電今年營運展望，原估全年合併營收衝次高，但在Q3及Q4均可望連創單季新高下，看好今年合併營收年增近3成首度突破120億大關改寫新高，毛利率將是2017年三合一以來首見4成以上，EPS一舉超越2022年的11.25元以12元以上改寫新紀錄。
泓格(3577)產品已打入半導體龍頭廠供應鏈搶食CoWos商機，8月營收即因半導體上游及幾個較大客戶拉貨動能挹注而以1.34億元追平先前2022年9月的單月次高水準，月增63%且年增26%，推升前8月營收轉年增2%，在下半年可望優於上半年之下，今年全年營收有機會年增雙位數。
泓格表示，現在半導體行業最為熱門、尤其在台灣，泓格在裡面也扮演相當重要角色，除了自動控制之外，也有高速的公共解決方案，從IO到運動控制及編碼器或是其他解決方案，因為EtherCAT(乙太網控制自動化技術)是公開標準也最為快速並且價格性價比也最為優秀，泓格提供半導體設備業完整的解決方案。
瑞祺電通(6416)入股澔楷後也開始拓展OT(營運技術)安全市場，除打進車廠更打進半導體領域，對象同樣是指標龍頭，出貨應用在產線上的網路安全設備。也因Q2財報明顯優於預期，法人指出，今年全年EPS可望遠優於去年的4.40元並以6元左右改寫8年新高。明年更因澔楷訂單持續發酵並帶來更大挹注下，可望帶動EPS突破7元改寫新高。
威強電(3022)持續將營業及產品主力方向投注在邊緣運算、網通及醫療三大領域，其中邊緣運算領域即包含高階半導體測試設備平臺如針對DDR5、NVMe、CXL等高速半導體產品自動化生產測試設備。威強電看好四大重點商機包括AI、新客戶新商機、現有客戶的新產品或下一代產品、跟大廠的連結。
(圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫)
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資料來源-MoneyDJ理財網
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