MoneyDJ新聞 2019-07-18 12:33:11 記者 鄭盈芷 報導
要活就要動，健身器材的問世讓人類可以克服天氣的因素，在室內輕鬆開啟一段運動的旅程，台廠自1980年代工起家，已成為全球重要的健身器材供應基地，專業健身器材代工大廠力山(1515)就扮演著品牌上游的製造角色，也有廠商如喬山(1736)、岱宇(1598)從幕後的製造走向品牌經營之路，直接與健身房做生意。
連鎖健身房展店熱潮再起，加上更多新形態健身如高強度間歇運動，以及不同於傳統商用與家用市場的數位新通路興起，都帶給健身產業不一樣面貌。
健身產業近年發展狀況
IHRSA(國際健身、球類與運動俱樂部協會)2017年統計，全球健身俱樂部的產值達872億美元，俱樂部數量超過20萬，會員數達1.74億人。
北美無論在產值與會員數佔全球超過3成的市場，其中又以美國一枝獨秀；至於中國前十大城市健身俱樂部產值也幾乎與先進國家並駕齊驅。
不過中國就俱樂部的數量來看，則還遠遠落後前十大國，而美國健身人口滲透率逾2成，中國預估則還不到1%。
岱宇董事長特助丁平頤表示，歐美市場在商用市場的規模還是遠遠超過亞洲，可是這個風氣現在也慢慢在亞洲盛行了，中國已經急起直追了，雖然中間還是有很大距離，可是這也說明中國成長空間相當大，至於東南亞則是在旅館、渡假村等成長空間相當大。
商用朝兩極化發展、家用推電商、數位通路
健身器材家用市場通路為大型零售店與體育用品，價位與功能通常都較一般；商用市場的銷售對象則是健身俱樂部、健身中心、飯店等專業場所，較為強調機台功能，價位也較昂貴。
家用與商用健身市場每年大致都維持個位數的穩定成長，近年也有一些新的發展趨勢；在商用市場部分，尤其是健身俱樂部呈現兩極化發展，精品健身房一年會員數成長15%，而傳統綜合式健身房中的平價健身房則逆勢崛起，美國健身房龍頭Planet Fitness主打月費10美元的低門檻策略，也成為商用市場很大成長來源。
喬山業務副總羅雅芳指出，平價健身房的趨勢從美國開始，在歐洲、台灣都開始陸續有了，每月只要10~20美元就可以健身，因此近年健身人口增加很多，家用市場也有一些新進展，早期家用大多透過實體店面販售，這幾年電商通路越來越多，而連線運動也讓家用市場越來越活潑，進而吸引人愛上健身這項活動。
Peloton帶動數位健身風潮，下半年即將IPO
“IT’S NOT JUST A MEMBERSHIP . IT’S A COMMUNITY. ”
美國新創健身業者Peloton官網上的一句標語，說明了Peloton的模式為何能成功吸引上百萬使用者買單。
數位科技導入正在健身產業中發生，祺驊(1593)總經理李穎哲觀察，健身器材產業正面臨巨大改變，而改變的時間點，應該從今年下半年Peloton在美掛牌上市後來持續觀察。
Peloton則扮演將健身市場帶入數位時代的領頭羊，Peloton的軟硬整合商業模式包括:銷售設備、註冊訂閱與創建影音內容三大核心。
(圖片截自:Peloton官網)
Peloton機台外觀與傳統家用設備樸拙感不同，展現高科技感，更配有計算心率、步伐變化的觸控螢幕，每天高達20多堂明星教練現場直播的教學課程，在課堂上展示即時運動排行榜，並加入教師與其他用戶交流的功能，為健身帶來如同遊戲般的有趣體驗，進而建立一個高度參與的社群。
Peloton所販售的器材單價超過2000美元，並不屬於傳統家用市場定位，相較於研究傳統健身業者，Peloton經營層則是對Apple、Netflix與Amazon所實施的戰略與模式進行大量而深刻的探討，專注於如何提升用戶體驗。
李穎哲指出，數位健身關鍵在於趣味運動如何轉變為有效運動，倘若確實能夠落實健身效能，勢必大舉侵蝕傳統器材與通路業者的市場版圖，現在事實上已經帶給傳統業者不得不正視的壓力。
力山則認為，數位健身廠商的對手並不是傳統家用與商用市場，而是還不曾看過的市場，因此在這個過程中才會創造一些過去看不到的客戶，並激發一個新族群。
Peloton尚未揭露財報，Peloton之前曾表示，截至2019年2月底，該會計年度的收入約為7億美元，高於去年同期的3.7億美元和前一年的6,000萬美元。
創造新的健身人口也是Planet Fitness正在做的，Planet Fitness是美國健身房龍頭，目前據點數已經突破1700家，Planet Fitness透過10美元月費降低健身門檻，標榜「微運動」，避免「運動高手」、「器材指導員」、「個人教練」這些在傳統連鎖健身房會出現的干擾。
Planet Fitness統計真正熱衷鍛鍊的人其實只有15％，大多數人都是處於有動有心安的「類健身狀態」，與其強調健身房專業與提升健身難度，Planet Fitness更重視讓使用者自在健身，吸引另外85%的人加入健身行列。
不論是Peloton還是平價健身房Planet Fitness的崛起，背後都有台廠的身影。
台灣健身器材產業經歷近40年演進，已經由勞力密集轉型為資本密集與技術密集產業，並且真正打到國際盃，喬山為全球前三大健身器材廠，2020年還將挑戰全球一哥的寶座，岱宇則是全球前三大家用健身器材廠，近年也積極招兵買馬，並透過併購與多品牌並進的方式，提升商用市場比重。
喬山是Planet Fitness重要合作夥伴，羅雅芳表示，要支援大型連鎖健身房客戶，集團本身規模與資源就要夠，而且因為健身房遍地都在開，如何做到很好售後維護，這一塊的門檻很高。
力山則是做電動工具起家，憑藉著電機與機構的專長，20年前開始切入健身器材代工，從家用做到商用市場，一步一步培養實力，靠著堅強的研發與龐大規模，成功獲得新創健身客戶青睞。
力山指出，傳統商用機種市場走少量多樣的路線，單一機種1年可能頂多幾千台，1萬多台就算大量了，但是新創健身器材有時候光是月產量就達到這個水準，經營模式與生產製程與傳統完全不一樣，除了上下游供應鏈，還需要有強大的研發能力做支撐。
機會與挑戰
除了全球健身器材產業的本身成長，中美貿易戰也增強了非中美地區器材產業的增長。
受中國反制美國健身器材影響，商用器材龍頭Life Fitnees因生產基地主要在美國，成本增加，台廠則出現轉單效益。
得力於產業轉型成功，台灣健身器材產業持續紮根台灣，大多並未外移，更培養出300~400家供應鏈群聚，力山、祺驊在健身器材生產大多都以台灣為主，喬山、岱宇在台灣廠佔全球供貨量比重也有一定水準。
喬山越南新廠則預計2019年底投產。羅雅芳指出，中美貿易戰目前沒有太大影響，喬山在中國、台灣、美國都有設廠，今年還會加入越南，而越南工資約是中國一半，直接人工有優勢，投資還有租稅優惠，且銷售歐盟可免關稅。
力山近年持續在台灣買地擴廠，力山認為，從以台灣為主的生產基地來看中美貿易戰，健身器材產業影響有限，惟若從需求端來看，畢竟健身器材並不是必需品，如果貿易戰關稅導致多數終端市場商品漲價，恐怕會造成排擠效果，這是公司未來評估風險的重點。
不過從生產與成本面的角度來看，中美貿易戰對台灣健身器材影響有限，而若終端市場發展持續向好，產業的壓力則將會是在產能擴充以滿足客戶需求。 資料來源-MoneyDJ理財網
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