輝達可敬的對手、AMD公布第三季財報,營收 68.2 億美元,較 2023 年同期增加 18%,淨利大增 158%,金額達到 7.7 億美元,每股 EPS 來到 0.92美元也優於市場預期。而且,資料中心部門營收再創歷史新高,占營收比重已經來到 52%,換句話說,第三季營收裡面超過一半來自資料中心的貢獻。
然而因為公司提出對第四季營收的預測略低於預期,使得收盤時雖然上漲,收在166.25美元,但盤後大跌7%,美國時間29日晚上,股價在153.57美元上下震盪。
第三季營收亮眼,但第四季表現被市場扣分
AMD在美國時間29日公布第三季財報,AMD 第三季營收較 2023 年同期增加 18%,金額來到 68.2 億美元,優於分析師預期的 67.1 億美元。淨利大增 158%,金額達到 7.7 億美元,台積電第三季的毛利57%,AMD則是54%。
值得一提的是,人工智慧晶片在內的資料中心部門營收較 2023 年同期大幅飆升 122%,達到 35 億美元,也較第二季增加 25%,目前資料中心佔整體營收比重已經來到 52%,這表示AMD每收入2元中就有1元來自資料中心,亦吻合黃仁勳所言「客戶的需求非常瘋狂」。
分析師普遍認為,輝達AI一哥地位仍穩固
然而,市場主流預期,短期內AI晶片市場仍是輝達的天下,《路透社》報導,《路透社》指出,AMD的蘇姿丰在與分析師的財報電話會議上,討論了微軟和臉書擴大對AMD人工智慧晶片的使用的問題。微軟和甲骨文提出租用 MI300X 晶片作為其雲端運算服務的一部分的方案。
但是分析師們普遍認為,在可預見的未來,輝達將保持其多數市場份額,部分原因在於其包括 CUDA 軟體和網路設備在內的整個人工智慧生態系統。即便如此,蘇姿丰將資料中心領域的人工智慧晶片在2025年需求的預測,從 7 月估計的 45 億美元,上調了 5 億美元。
AMD明年的銷售,將受制於台積電的產能
即便調高到了50億美元,這仍只與市場預期數字的持平。至於, 今年第四季營收將落在75 億美元上下,略低於分析師預期的 75.5 億。毛利率預期仍可維持在 54%水準,優於2023年同期的 51%。
《路透社》指出,根據市場分析師的預測,2025年AMD在資料中心業務、AI晶片的銷售能量,顯然受到台積電產能限制的影響,尤其台積電在法說會上曾說,進入2025年,人工智慧晶片的產能非常吃緊,這意味著這些先進半導體的供應面臨重大障礙。
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