“กองหุ้นพลังงาน” เลือดสาด ปีนี้ร่วงแรงเฉลี่ยติดลบ -19.42%... ดิ่งตาม “ดัชนีกลุ่มพลังงาน” - “ENY” หนักสุด -35.18% !!!
สาระ Fund วันละนิด: ปีนี้ราคา “พลังงานโลก” ขยับปรับตัวขึ้นมา โดยเฉพาะ “น้ำมันดิบ” ตลาด NYMEX ที่ปีนี้ทะยานขึ้นมาแล้วกว่า +8.71% มาอยู่ที่ระดับ 87.62 ดอลลาร์/บาเรล (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 23)
และโลกกำลังจับตามทิศทางราคาจากผลกระทบของ “สงคราม” อิสลาเอล-กลุ่มฮามาสอย่างใกล้ชิด
นั่นทำให้กลุ่ม “กองทุนน้ำมัน” ในปีนี้ทำผลตอบแทนได้ดีเฉลี่ย +13.96% ตามทิศทางของราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวขึ้น
ตรงข้ามกับ “กองหุ้นพลังงาน”…ที่ดูจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นเลยในปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบไป -19.42% แดงยกแผงเลยทีเดียว !!!
ผลงานของ “กองหุ้นพลังงาน” ทั้ง 5 กองเป็นยังไงบ้างนั้น ตามทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ไปดูพร้อมๆ กันได้เลย
"กองหุ้นพลังงาน" ปีนี้แดงยกแผง-ตั้งแต่ต้นปีดิ่งหนักเฉลี่ย -19.42%…“ENY” ร่วงหนักสุด -35.18%
ปีนี้แม้ราคาพลังงานโลกจะปรับตัวขึ้นมา โดยเฉพาะ “น้ำมันดิบ” ก็ตาม แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าภาพรวมของ “ตลาดหุ้นไทย” เองไม่สดใสเท่าไรนัก เป็นตลาดที่ผลตอบแทนแย่ติดอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว ตั้งแต่ต้นปีมาดัชนี SET TRI ติดลบไปแล้วกว่า -11.46%
ในส่วนของ “ดัชนีกลุ่มพลังงาน” (ENERGY TRI)ก็ไม่รอดปรับตัวลงในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ต้นปีติดลบไปแล้ว -14.19%
จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม…“กองหุ้นพลังงาน” ทั้งหมดจะแดงยกแผงติดลบไปเฉลี่ย -19.42% นั่นเอง
ปัจจุบันมี “กองหุ้นพลังงาน” ทั้งหมด 8 กองแต่ถ้าไม่นับชนิดหน่วยลงทุนที่มีกองทุนหลักเหมือนกันจะเหลือเพียง 5 กองเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดเป็นกองทุนที่มีการบริหารเชิงรับ (Passive Fund) ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหุ้นพลังงานเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของ “ดัชนีกลุ่มพลังงาน” (ENERGY) นั่นเอง แต่อาจจะมีแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดของแบบจำลองว่าจะใช้หุ้นกี่ตัว ตัวไหนบ้าง ที่น้ำหนักเท่าไร เท่านั้นเอง
โดยยังแบ่งย่อยได้เป็น 2ประเภทย่อยๆ คือ
-กลุ่มกองทุนรวม: มี 3 กองได้แก่ “K-ENERGY”ของบลจ.กสิกรไทย -14.27%, “SCBENERGYE”ของบลจ.ไทยพาณิชย์ -15.25% และ “PRINCIPAL EPIF” ของบลจ.พรินซิเพิล -17.19%
-กลุ่มกองทุน ETF: ที่ซื้อขายได้ในกระดานเหมือนหุ้นตัวหนึ่ง มี 2กองได้แก่ “ENGY” ของบลจ.อีสท์สปริง -15.19% และ “ENY” ของบลจ.กรุงไทย ลบหนักสุดของกลุ่มติดลบไป -35.18%
“ดัชนีกลุ่มพลังงาน” ปีนี้ร่วงหนัก -14.19%…กด 5 "หุ้นพลังงาน" ตัว Top ติดลบเฉลี่ย -18.53% !!!
“หุ้นที่อยู่ในดัชนีกลุ่มพลังงาน (ENERGY) นั้นก็มีตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ซึ่งราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวขึ้นก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นแต่ละตัวแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามด้วยทิศทางตลาดหุ้นไทยที่ไม่สดใสในปีนี้ หุ้น 5 ตัว Top ในดัชนีกลุ่มพลังงาน ราคาก็ไม่สู้ดีเช่นกันตั้งแต่ต้นปีติดลบไปเฉลี่ย -18.53%ประกอบด้วย “PTT” +2.26%, “PTTEP” -0.85%, “GULF” -20.36%, “EA” -51.03% และ “OR” -22.69%”
ใครที่อยากลงทุน “หุ้นพลังงาน” แต่ไม่ถนัดจะเลือกลงทุนในหุ้นรายตัว การลงทุนผ่าน “กองหุ้นพลังงาน” ก็เป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ลงทุนทั้งตะกร้าของ “ดัชนีกลุ่มพลังงาน” (ENERGY) ไปเลย ปัจจุบันราคาก็ร่วงลงมาเยอะ ราคาตอนนี้ก็ถือว่า “ไม่แพง” เช่นกัน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน