3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้นเด่น CKP GULF และ MTC แนะนำซื้อ ดังนี้
หุ้น CKP แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 2.9 แนวรับ 2.6 ตัดขาดทุน 2.46
- Q2/68F คาดกำไรปกติ286 ลบ. เพิ่มขึ้นมาก QoQ, YoY ตามปริมาณผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
- Q3/68F คาดกำไรปกติจะโดดเด่นขึ้นอีกตามปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและปี ที่แล้วมีหยุดผลิตของไซยะบุรี
- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 4.4บ. เทียบเท่าปี 68F P/E=24x และ P/B=1.2x
หุ้น GULF แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 48.25 แนวรับ 44.25 ตัดขาดทุน 42.75
- Q2/68F คาดกำไรปกติทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง แม้ไม่มีโครงการ COD ใหม่ หนุนโดยเงินปันผลจาก KBANK
- อีกทั้งยังได้ส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC เพิ่มขึ้น และกำไรของโรงไฟฟ้า IPP และ SPP เพิ่มขึ้น
- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 58บ. เทียบเท่าปี 68F P/E=36x
หุ้น MTC แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 42.75 แนวรับ 38.75 ตัดขาดทุน 36.5
- คงเป้าปี 68 สินเชื่อโต 10-15% คุม %NPL <2.7% และ Q2/68F ยังมีโมเมนตัมสินเชื่อที่ดี credit cost ที่ลดลง
- ปี 68F คาดกำไรแกร่ง +18%yoy ถือเป็นผู้นำสินเชื่อจำนำทะเบียนที่มีพอร์ตใหญ่สุดในอุตสาหกรรม
- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 51บ. เทียบเท่าปี 68F P/E=16x