ออมหุ้นใหญ่สหรัฐฯ พร้อมรับปันผล ด้วย “กองทุน K-USA-A(D)”
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นอีกตลาดที่มักได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอันดับแรกๆ ด้วยขนาดที่ใหญ่และมีความหลากหลาย รวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนยังมีอัตราการเติบโตสูง แม้ปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจได้รับแรงกดดันจากนโยบายด้านการเงินที่เฟดจะลดอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ระยะยาวตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีบริษัทที่สามารถเติบโตได้และน่าจะยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอยู่
ซึ่งกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ก็มีให้เลือกหลากหลาย วันนี้ Wealthy Thai จึงมีกองทุนที่น่าสนใจและได้รับการจัดอันดับ “มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว”มาแนะนำ นั่นคือ กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล หรือ K-USA-A(D) กองทุนรวมหุ้นสหรัฐฯ จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทยจำกัด
กองทุน K-USA-A(D)จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares (กองทุนหลัก)ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทสหรัฐฯ ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุน
โดยกองทุน K-USA-A(D)จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2555 ณ วันที่ 5 ม.ค. 2565กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 7,465,617,928.01 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 20.4753 บาท ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 16.26% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดัชนีชี้วัดที่เฉลี่ยอยู่ที่ 15.46% ต่อปี ขณะที่ผลการดำเนินงาน 5ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 18.81%ต่อปี สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่เฉลี่ยอยู่ที่ 17.02%ต่อปี
จากข้อมูลของ SETSMARTพบว่า หาก DCA กองทุน K-USA-A(D)ด้วยเงิน 5,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 5 ปี ปัจจุบันจะมีหน่วยลงทุนทั้งหมด 18,276 หน่วย โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 16.39 บาท มูลค่าพอร์ตปัจจุบันจะอยู่ที่ 396,771.96 บาท ได้กำไร 97,283.32 บาท หรือเพิ่มขึ้น 32.48%และได้รับเงินปันผลรวม 64,968.90บาท
สำหรับนโยบายจ่ายปันผล กองทุน K-USA-A(D)จะจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4ครั้ง โดยมีรอบการพิจารณาปันผลทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีได้จ่ายปันผลทั้งหมด34 ครั้ง รวมเป็นเงิน10 บาท
กองทุน K-USA-A(D) เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา
ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
แต่กองทุนนี้ไม่เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
หากนักลงทุนสนใจกองทุน K-USA-A(D)หรืออยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้รายละเอียดได้ที่
https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-USA-A(D).aspx