BH โบรกฯ คาดการณ์ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2568F สูงสุด 244.00 บาท ต่ำสุด 145.00 บาท ราคาเฉลี่ย 190.88 บาท

#ทันหุ้น #BH โบรกฯ คาดการณ์ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2568F สูงสุด 244.00 บาท ต่ำสุด 145.00 บาท ราคาเฉลี่ย 190.88 บาท

บล.บัวหลวงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 195.00 บาท หลังประชุมนักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น คาดกำไร Q3/68 ทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH): ผู้บริหาร BH คาดการณ์รายได้ในไตรมาส 3/68 จะเติบโต 3-5% ซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่าจะส่งผลให้กำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ (All-Time High)

ผู้ป่วยตะวันออกกลางเติบโตแข็งแกร่ง: รายได้กว่า 23% ของโรงพยาบาลมาจากตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะ จำนวนผู้ป่วยจากประเทศกาตาร์ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในไตรมาส 2/68

ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว: นักวิเคราะห์มองว่า BH ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และคาดว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 (2H25) จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY)

บล.กรุงศรี แนะ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 200 บาท ชี้กำไร Q2 ดีกว่าคาด-Valuation น่าสนใจ ซึ่งมี Upside จากราคาปัจจุบันประมาณ 23%กำไร Q2/68 ดีกว่าคาด: BH รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/68 ที่ 1,858 ล้านบาท 3ซึ่งสูงกว่าที่ KSS คาดการณ์ไว้ 11% และสูงกว่าที่ตลาดคาด 9%

คุมต้นทุนได้อย่างยอดเยี่ยม: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรดีกว่าคาดคือ การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย SG&A ที่ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่ 52.3% และอัตรากำไร EBITDA (EBITDA Margin) ที่ 40.6% ซึ่งดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

ประกาศปันผล 2 บาท/หุ้น: บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 (1H25) ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน (Yield) ประมาณ 1.2% โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 14 สิงหาคม

Valuation น่าสนใจ: KSS มองว่าราคาหุ้น BH ในปัจจุบันมีความน่าสนใจ โดยซื้อขายที่ P/E ปี 2568 เพียง 18 เท่า ซึ่งเทียบเท่ากับ Forward P/E ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตถึง -2.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)