Orbix Invest ชี้ลงทุนคริปโทฯ แบบไม่สุดโต่ง แค่ 5% ก็เพิ่มผลตอบแทนได้

Orbix Invest เปิดมุมมองการลงทุนคริปโทฯ สำหรับมือใหม่ ชี้ไม่ต้องทุ่มหมดตัว แค่เริ่มต้นจัดสรรเพียง 5% ของพอร์ต ก็มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตโดยรวมดีขึ้นได้ พร้อมแนะวิธีลงทุนแบบ "ฉลาด" และการดูแลพอร์ตระยะยาว

วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 25 Money Expo 2025 BANGKOK โดย วารสารการเงินธนาคาร จัดสัมมนาในหัวข้อ “เจาะลึกการลงทุนคริปโทสำหรับมือใหม่: เริ่มต้นแค่ 5% พอร์ตก็โตได้” สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังมองหาโอกาสในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะพาไปเจาะลึกแนวคิด การจัดพอร์ตลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี โดยเน้นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยที่อาจสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจได้

นายวิศรุจ โภชนา ผู้จัดการเงินทุน Orbix Invest เปิดเผยว่า หากพิจารณาผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในอดีต จะเห็นว่า Bitcoin มีผลตอบแทนที่โดดเด่นในหลายปี แม้ว่าจะมีความผันผวนสูงกว่าสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่างหุ้น ทองคำ หรืออสังหาริมทรัพย์ แต่ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอคือผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต

เพิ่ม Bitcoin แค่ 5% พอร์ตดีขึ้นจริงหรือไม่

นายวิศรุจกล่าวต่อว่า การเพิ่ม Bitcoin ในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในพอร์ตโฟลิโอแบบดั้งเดิม (Traditional 60/40 Portfolio) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตได้ ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม Bitcoin 5% ส่งผลให้ Cumulative Return เพิ่มขึ้นจาก 96.57% เป็น 209.66% และ Annualized Return เพิ่มขึ้นจาก 6.20% เป็น 10.59% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2014 ถึง 31 มีนาคม 2025 นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่ม Sharpe Ratio ซึ่งเป็นค่าชี้วัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงอีกด้วย

นอกจาก Bitcoin แล้ว Ethereum (ETH) ก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสนใจ ข้อมูลย้อนหลังแสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม Ethereum 5% ในพอร์ตโฟลิโอแบบดั้งเดิมก็ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน โดย Cumulative Return เพิ่มขึ้นจาก 77.02% เป็น 240.73% และ Annualized Return เพิ่มขึ้นจาก 7.17% เป็น 16.02% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2017 ถึง 31 มีนาคม 2025 ชี้ให้เห็นว่าการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้

[caption id="attachment_173345" align="aligncenter" width="499"]

นายวิศรุจ โภชนา ผู้จัดการเงินทุน Orbix Invest[/caption]

ลงทุนแบบ "ฉลาด" ไม่ใช่เสี่ยงสุดโต่ง

การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีไม่จำเป็นต้องเป็นการลงทุนที่เสี่ยงสุดโต่ง แต่เป็นการลงทุนแบบ "ฉลาด" ที่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดี การจัดสรรเงินลงทุนเพียงเล็กน้อย เช่น 5% ของพอร์ตโฟลิโอรวม เป็นแนวทางที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ยังคงเปิดรับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูง

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายกว่าแค่ Bitcoin และ Ethereum ก็มีแนวคิด Multi-Coin ซึ่งเป็นการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีหลายๆ สกุลพร้อมกัน กลยุทธ์นี้อาจช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่หลากหลายในตลาด

Rebalance หัวใจของการจัดพอร์ตระยะยาว

การจัดพอร์ตแล้วอย่าลืมดูแลรักษา โดยเฉพาะการทำ Rebalance หรือการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนเป็นระยะๆ การทำ Rebalance ช่วยให้สัดส่วนของสินทรัพย์ในพอร์ตกลับมาอยู่ในระดับที่ต้องการ ซึ่งสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตในระยะยาวได้ นอกจากนี้ การทำ Rebalance มีผลต่อผลตอบแทนของพอร์ตที่มีการจัดสรร Bitcoin อยู่ด้วย

“คำถามที่หลายคนสงสัยคือการลงทุนใน Bitcoin หรือคริปโทเคอร์เรนซีตอนนี้ยังทันไหม กราฟในไฟล์แสดงให้เห็นผลตอบแทนของ Bitcoin เมื่อเทียบกับช่วงเวลาหลังการเกิด Bitcoin Halving ในปีต่างๆ Bitcoin Halving เป็นเหตุการณ์ที่ปริมาณ Bitcoin ใหม่ที่เข้าสู่ระบบจะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งในอดีตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคา Bitcoin อย่างไรก็ตาม ควรพึงระลึกว่าข้อมูลในอดีตไม่ใช่สิ่งรับประกันอนาคต และการตัดสินใจลงทุนควรอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคล”

ข้อควรระวังที่สำคัญ: การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต หรือผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดำเนินงานในอนาคต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ คริปโทเคอร์เรนซี ได้ที่นี่