บลจ.กรุงศรี ส่งกองทุน KF-SINCOME-USD ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกสกุลดอลลาร์
บลจ.กรุงศรี ออกกองทุน KF-SINCOME-USD ลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงลงทุนตรงในกองทุนหลัก เปิดจองซื้อ 30 ก.ค. – 7 ส.ค. นี้
นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า ตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกยังมีความน่าสนใจจากโอกาสรับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน และการลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนหลัก และยังมีข้อดีคือไม่เสียภาษีเงินลงทุนในต่างประเทศ ช่วยลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและไม่มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD (KF-SINCOME-USD)
กองทุน KF-SINCOME-USD มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้ Morningstar Rating 5 ดาว และมีประวัติผลงานที่โดดเด่น สามารถฟื้นตัวขึ้นได้หลังจากผ่านช่วงวิกฤติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยกลยุทธ์ที่ เน้นความสมดุลระหว่างการสร้างผลตอบแทนและการปกป้องเงินลงทุนอย่างยืดหยุ่น มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีจากหลายประเทศทั่วโลก ช่วยให้กองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งผลตอบแทนที่หลากหลาย ลดความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีเสถียรภาพและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (* ที่มา : PIMCO ณ 30 มิ.ย. 2568 การจัดอันดับจาก Morningstar)
สำหรับ PIMCO ซึ่งเป็นกองทุนหลักมีการลงทุนควบคู่กันทั้งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และการลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งมีศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับพอร์ตการลงทุน แม้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลง และมีการติดตามพร้อมปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ในทุกภาวะตลาด นอกจากนี้กองทุนหลักยังให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงขาลง โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงและตราสารหนี้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในช่วงที่ตลาดเผชิญกับแรงกดดันอีกด้วย
"พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ครึ่งหนึ่งของพอร์ตจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ และมีสัดส่วนการลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง ทั้งนี้ มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ โดยอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.13 ปี" (ที่มา : PIMCO ณ 30 มิ.ย. 2568)
นางสุภาพร กล่าวอีกว่า กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 9.03% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 6.08% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 7.48% ต่อปี ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 2.55% ต่อปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 4.37% ต่อปี ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ -0.73% ต่อปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 4.49% ต่อปี ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 1.76% ต่อปี และผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 5.26% (ที่มา : PIMCO ณ 30 มิ.ย. 2568)
บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่ากองทุน KF-SINCOME-USD เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกองทุนหลัก โดยไม่ต้องมีต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และต้องการกระจายความเสี่ยงจากค่าเงินบาท หรือมีมุมมองเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ กองทุน KF-SINCOME-USD มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของNAV ความเสี่ยงสูงระดับ 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้