บลจ.เกียรตินาคินภัทร ส่งกองทุน KKP WIN-UH-R ลงทุนหุ้นโลกเน้นสร้างกระแสเงินสด
บลจ.เกียรตินาคินภัทร ปั้นกองทุน KKP WIN-UH-R ชูกลยุทธ์บริหารพอร์ตเชิงรุกมุ่งสร้างกระแสเงินสดจากหุ้นชั้นนำในตลาดพัฒนาแล้วทั่วโลก เปิด IPO 1–7 เม.ย.
วันที่ 1 เม.ย.2569 นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า บริษัทมองเห็นโอกาสลงทุนในหุ้นทั่วโลก เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี WORLD EQUITY HIGH INCOME - UNHEDGED (KKP WIN-UH-R) ชูจุดเด่นการสร้างกระแสเงินสด ผ่านกองทุนหลักระดับโลกอย่าง iShares World Equity High Income Active UCITS ETF ที่บริหารโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited และมี BlackRock Advisors (UK) Limited ทำหน้าที่ผู้จัดการลงทุน เปิดเสนอขายเฉพาะประเภทไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (UNHEDGE) IPO ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2569 ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท
กองทุน KKP WIN-UH-R ชูกลยุทธ์การบริหารพอร์ตเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสด จากหุ้นชั้นนำในตลาดพัฒนาแล้วทั่วโลก โดยกองทุนหลักเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยสร้างกระแสเงินสด ดังนี้
- สร้างรายได้ด้วย Call Options: กองทุนทำการขายสัญญา Call Options ที่อ้างอิงดัชนีหุ้นชั้นนำ เช่น S&P 500, FTSE 100, Nikkei 225 และ Euro Stoxx 50 เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบค่าพรีเมียม
- รักษาโอกาสการเติบโตด้วย Futures: เพื่อทลายข้อจำกัดของ Call Options ที่อาจทำให้เสียโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงตลาดขาขึ้น กองทุนจึงเสริมด้วยการลงทุนในสัญญา Futures ที่อ้างอิงดัชนีเดียวกัน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วยให้ผลตอบแทนโดยรวมมีความเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นโลกมากขึ้น
นายยุทธพล เผยว่าการลงทุนในหุ้นทั่วโลกมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่มีข้อจำกัดเรื่องกระแสเงินสดจากเงินปันผลที่ค่อนข้างต่ำ กองทุน KKP WIN-UH-R จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้ ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนหลักที่ใช้กลยุทธ์ตราสารอนุพันธ์เข้ามาช่วยสร้างกระแสเงินสด (Income) ผ่านการขาย Call Options ควบคู่ไปกับการรับเงินปันผลจากหุ้น
กลยุทธนี้มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมในระดับที่น่าสนใจ พร้อมส่งต่อกระแสเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ทำให้กองทุน KKP WIN-UH-R เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสเติบโตไปกับหุ้นโลก และยังคงให้ความสำคัญกับการรับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินในทุกสภาวะการณ์
สำหรับนโยบายกองทุน KKP WIN UH-R ระดับความเสี่ยง 6 เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนหลักiShares World Equity High Income Active UCITS ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (ได้แก่ Call Options Futures และสัญญาสวอป (Swaps)ของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดพัฒนาแล้ว
iShares Equity High Income Active ETF Strategy Deck ระบุถึงจุดเด่นว่า กองทุนมีเป้าหมายในการสร้างกระแสเงินสดในระดับสูงผ่านการใช้กลยุทธ์ Options เพื่อเพิ่มรายได้จากพอร์ตการลงทุน ในขณะที่มีความผันผวนต่ำกว่าดัชนีชี้วัด MSCI World กองทุนบริหารแบบเชิงรุกพร้อมสไตล์การลงทุนที่ยืดหยุ่น โดยการใช้โมเดล “Dividend Rotation” ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มผลตอบแทน (Yield) จากหุ้นปันผล พร้อมคัดเลือกการลงทุนอย่างมีวินัย ครอบคลุมทั้งในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศ และหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังใช้แนวทางการลงทุนเชิงรุกผ่านโครงสร้างกองทุน ETF ช่วยให้มีสภาพคล่อง ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนได้สะดวก ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)
ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน ได้แก่ NVIDIA ผู้นำด้านชิปประมวลผลสำหรับเทคโนโลยี AI และดาต้าเซ็นเตอร์Apple Inc. บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ผู้พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรMicrosoft Corporation ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และคลาวด์ระดับโลก Broadcom Inc. บริษัทเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้านชิปสื่อสารและซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตของเครือข่ายและคลาวด์ และ Procter & Gamble ผู้นำสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงมาลงทุนในหุ้นโลก พร้อมมองหาโอกาสสร้างกระแสเงินสด และสามารถรับความผันผวนของตลาดได้ในระดับหนึ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตของพอร์ตในระยะยาว