‘พฤกษา’ ลุยออกหุ้นกู้ระยะยาว 2-3 ปี ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4% เปิดจองต้น พ.ค.นี้

"พฤกษา" เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน หวังระดมทุนชำระคืนหุ้นกู้เดิม พร้อมชูจุดเด่นผลตอบแทนสม่ำเสมอ ท่ามกลางตลาดผันผวน

"บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)" หรือ "PSH" เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน พร้อมผู้ค้ำประกัน ซึ่งคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8 และ 11–12 พ.ค. 2569

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40-3.60% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75-4.00% ต่อปี โดยจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนวันเสนอขาย ทั้งนี้ หุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุ

ด้านความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับที่"BBB+" แนวโน้ม "ลบ" จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2569 ซึ่งยังอยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) และเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน ที่ต้องการกระแสเงินสดสม่ำเสมอในระยะ 2-3 ปี

แม้ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย ยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจ และกำลังซื้อที่ชะลอตัว แต่บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 0.33 เท่า และมีสภาพคล่องเพียงพอ รวมถึงมีวงเงินสินเชื่อ ที่ยังไม่ได้ใช้รองรับการดำเนินธุรกิจ

สำหรับปี 2569 บริษัทตั้งเป้ารายได้รวม 18,800 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 15,000 ล้านบาท และธุรกิจเฮลท์แคร์ 2,600 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 2,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสินค้าคงเหลือในพอร์ตมูลค่ากว่า 66,400 ล้านบาท รองรับการขายและโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ Reshaping Portfolio ที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ บริหารเงินทุนอย่างรัดกุม และยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้า

ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์รวม 5 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 ราย

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
  

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในร่างหนังสือชี้ชวน และทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

• 'GULF' ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 4 รุ่น ชูอันดับเครดิตเรตติ้งที่ AA- สะท้อนธุรกิจแข็งแกร่ง
• GC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน สกุลดอลลาร์เป็นครั้งแรก
• 'ซีพีเอฟ' จ่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุดอาจถึง 3.40%

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X:https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg