ดาวโจนส์ ร่วงกว่า 150 จุด Nvidia ฉุดหุ้นเทคกดดันตลาด เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงเกินคาด หนุนเดิมพันเฟดขึ้นดอกเบี้ย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ หลังหุ้น Nvidia ร่วงหนักกว่า 5% ประกอบกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนตุลาคมสูงกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มเดิมพันเฟดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ขณะที่ตลาดยุโรปปิดบวก ด้านราคาน้ำมันและทองคำปรับตัวลงจากแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์และค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ Nvidia ร่วงหนัก–เงินเฟ้อสูงกดดันตลาด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลดลงในวันอังคาร (10 พ.ย. 2569) โดยดัชนีหลักทั้ง 3 ตลาดปรับตัวลง หลังหุ้น Nvidia ร่วงลงมากกว่า 5% และข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม
หุ้น Nvidia เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาด หลังราคาหุ้นปรับตัวลง 5.5% ต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า ภายหลังเจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจีน ส่งผลให้มูลค่าตลาดของ Nvidia ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.07 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ส่วน Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.2%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 10 ปี ขยับขึ้นเหนือระดับ 5% ก่อนจะลดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับดังกล่าวเล็กน้อย หลังนักลงทุนประเมินว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงอาจทำให้เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
ริก รีเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนด้านตราสารหนี้ทั่วโลกของ BlackRock ระบุว่า เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าที่ต้องการจะทำให้เฟดยังคงไม่พอใจกับความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมยังคงเป็นกรณีพื้นฐานที่ทั้งบริษัทและตลาดคาดการณ์ไว้ โดยคำถามสำคัญในขณะนี้คือเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยมากเพียงใด
นอกจากนี้ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ยังกล่าวว่า มีแนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และเปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับ 0.50% หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่
- ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดที่ 52,231.89 จุด ลดลง 157.86 จุด (-0.30%)
- ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,520.93 จุด ลดลง 29.01 จุด (-0.38%)
- ดัชนี Nasdaq Composite ปิดที่ 25,065.874 จุด ลดลง 187.264 จุด (-0.74%)
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก รับแรงซื้อหุ้นทั่วภูมิภาค
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร โดยดัชนี STOXX 600 และตลาดหุ้นหลักในเยอรมนีและฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น ท่ามกลางการติดตามข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ และทิศทางนโยบายการเงินของเฟด
- ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 658.32 จุด เพิ่มขึ้น 1.80 จุด (+0.27%)
- ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่ 26,347.45 จุด เพิ่มขึ้น 80.26 จุด (+0.31%)
- ดัชนี CAC 40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศส ปิดที่ 8,278.59 จุด เพิ่มขึ้น 45.29 จุด (+0.55%)
ตลาดหุ้นอังกฤษปิดลบ นักลงทุนจับตาเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ย
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันอังคาร โดยดัชนี FTSE 100 ปรับตัวลง ท่ามกลางความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม
ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก หลังเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นอังกฤษ ปิดที่ 10,751.59 จุด ลดลง 31.28 จุด (-0.29%)
ราคาน้ำมันร่วง Brent หลุด 90 ดอลลาร์ รับความหวังสงครามอิหร่านใกล้ยุติ
ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงในวันอังคาร โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงแตะระดับต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระหว่างวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม หลังถ้อยแถลงของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จุดประกายความหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ดำเนินมานานเกือบ 9 เดือนอาจยุติลงในเร็ว ๆ นี้
ทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า สงครามกับอิหร่านอาจสิ้นสุดลงในเร็ว ๆ นี้ และระบุว่าอิหร่านกำลังพูดคุยกับสหรัฐฯ อย่างสุภาพ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านแทบจะหมดไปแล้ว
นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่า ตลาดกำลังทยอยลดส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่รวมอยู่ในราคาน้ำมันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความคาดหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเข้าสู่กระบวนการลดระดับความรุนแรง ประกอบกับปริมาณการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคเริ่มฟื้นตัว
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังเตือนว่า การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายยังมีความไม่แน่นอน และความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยังคงอยู่ ทำให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มอ่อนไหวต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางต่อไป
ด้านเฟเรย์ดูน เฟชารากี ประธานบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน FGE มองว่า ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- ราคาน้ำมันดิบ WTI (ส่งมอบเดือนธันวาคม) ปิดที่ 86.04 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 0.93%
- ราคาน้ำมันดิบ Brent (ส่งมอบเดือนมกราคม) ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 1.17%
ราคาทองคำร่วงเกือบ 3% เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด หนุนดอลลาร์–บอนด์ยีลด์
ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลดลงเกือบ 3% ในวันอังคาร หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น พร้อมเพิ่มความคาดหวังว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดในการประชุมเดือนธันวาคม
ดัชนี CPI สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ขณะที่ตลาดเริ่มเพิ่มการเดิมพันว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนธันวาคม โดยโอกาสดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 10.5% จากระดับ 0% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล
เอ็ดเวิร์ด เมียร์ นักวิเคราะห์จาก Marex กล่าวว่า ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดถือเป็นปัจจัยลบเล็กน้อยต่อราคาทองคำในระยะสั้น
ขณะที่ Standard Chartered ระบุว่า ราคาทองคำยังคงซื้อขายเหนือระดับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาน้ำมันดิบ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และตลาดหุ้น ยังคงเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางการซื้อขายทองคำ โดยเฉพาะความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนธันวาคม
- ราคาทองคำตลาดสปอต (Spot Gold) ปิดที่ 4,021.36 ดอลลาร์/ออนซ์ ลดลง 2.8%
- ราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์ (ส่งมอบเดือนธันวาคม) ปิดที่ 4,036.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ลดลง 1.9%
ด้านราคาโลหะมีค่าอื่น ๆ ราคาโลหะเงิน Spot ลดลง 3.9% อยู่ที่ 51.32 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่แพลเลเดียมลดลง 2.0% อยู่ที่ 1,021.22 ดอลลาร์/ออนซ์
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า หลังวอลเลอร์ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย–เงินเฟ้อสูงกว่าคาด
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ซึ่งสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แม้ว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในเดือนตุลาคมก็ตาม
วอลเลอร์ยังเปิดโอกาสให้เฟดพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ 0.50% หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์
ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ยิ่งเพิ่มแรงสนับสนุนต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟด โดยนักวิเคราะห์มองว่า หากเงินเฟ้อยังคงสูงต่อเนื่อง อาจเพิ่มความจำเป็นที่เฟดต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น และเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินดอลลาร์
- ปอนด์/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวที่ 1.3425 ดอลลาร์ ลดลง 0.1%
- ดอลลาร์/เยน เคลื่อนไหวที่ 158.10 เยน
- ยูโร/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวที่ 1.2265 ดอลลาร์ ทรงตัว