‘เอส โฮเทลฯ’ เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 ปี 9 เดือน ที่ 4.50% ต่อปี เสนอขาย 14-16 ก.ย.นี้
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 ปี 9 เดือน ที่ 4.50% ต่อปี เปิดโอกาสลงทุนธุรกิจโรงแรมศักยภาพเติบโต เสนอขายประชาชนทั่วไป 14-16 ก.ย. 2569
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR บริษัทในเครือ สิงห์ เอสเตทประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และเตรียมเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ SHR จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี จากศักยภาพและพื้นฐานธุรกิจของ SHR เช่นเดียวกับหุ้นกู้ของบริษัทแม่ สิงห์ เอสเตท ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากการเสนอขายครั้งที่ผ่านมา
SHR ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB แนวโน้มStable ขณะที่หุ้นกู้ SHR ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- ซึ่งจัดอยู่ใน ระดับลงทุน (Investment Grade) เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2569
ทริสเรทติ้งประเมินว่า การเติบโตของ SHR มีแรงสนับสนุนจากการทยอยรับรู้ผลของแผนยกระดับสินทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพัก พร้อมทั้งสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่งและสร้างความต่อเนื่องให้กับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว
นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ในครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ SHR ขณะที่ SHR เดินหน้ายกระดับคุณภาพสินทรัพย์และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
SHR มีแผนนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการลงทุนปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ (Major Renovation) เพื่อยกระดับสินทรัพย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต การบริหารต้นทุน และความสามารถในการทำกำไร พร้อมเสริมความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SHR กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ SHR นับเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจตราสารหนี้ภาคเอกชนในระดับ Investment Grade และต้องการลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่มีพอร์ตการลงทุนหลากหลาย พร้อมโอกาสเติบโตในระยะยาว
สำหรับ SHR เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของกลุ่มสิงห์ เอสเตท ซึ่งมีธุรกิจและสินทรัพย์กระจายอยู่ในหลายตลาด และที่ผ่านมา หุ้นกู้ของ สิงห์ เอสเตท และ SHR เอง ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและพื้นฐานของกลุ่มบริษัท
หุ้นกู้ SHR ในครั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-796-0011
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-055-5100
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ดอกเบี้ย 4.40% - 4.60% ต่อปี
- สิงห์ เอสเตท ปิดขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาทตามเป้า
- สิงห์ เอสเตท เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 4.60–4.80% ต่อปี
ติดตามเราได้ที่