All Weather Strategy ปรับพอร์ตครั้งแรกปี 2026 ลุยหุ้นลาตินอเมริกาและสินค้าโภคภัณฑ์

ท่ามกลางสภาวะตลาดการเงินโลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในช่วงต้นปี 2026 ทั้งจากทิศทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ การบริหารพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม เพราะเมื่อโลกการลงทุนเปลี่ยนเร็ว การปล่อยพอร์ตให้นิ่งอาจหมายถึงการค่อย ๆ เบี่ยงออกจากเป้าหมายการลงทุนโดยไม่รู้ตัว

ในงานสัมมนาพิเศษ “ปรับพอร์ตไตรมาสใหม่ All Weather Strategy เสริมความแข็งแรงในตลาดที่ไม่แน่นอน” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา Andrew Stotz นักวิเคราะห์การลงทุนชั้นนำของไทย ได้อัปเดตมุมมองเศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนล่าสุด พร้อมเหตุผลเบื้องหลังการปรับพอร์ต All Weather Strategy สำหรับไตรมาสแรกของปี 2026 เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าในภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ควรปรับอะไร และเพราะอะไร เพื่อให้พอร์ตการลงทุนยังคงแข็งแรงและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้ในทุกสภาวะตลาด

พอร์ต All Weather Strategy โดย Andrew Stotz อดีตนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของประเทศไทยร่วมกับ Finnomena Funds ใช้ FVMR Framework ในการวิเคราะห์การลงทุน มุ่งหวังเพิ่มพูนและปกป้องความมั่งคั่งระยะยาวผ่านการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดและลองสร้างแผนได้ที่ https://finno.me/plan-guruport-aws-ws

สร้างพอร์ตแกร่งทุกสภาวะตลาดด้วย All Weather Strategy

All Weather Strategy (AWS) ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับพอร์ตการลงทุน โดยเป็นพอร์ตการลงทุนที่มุ่งหวังเพิ่มพูนและปกป้องความมั่งคั่งระยะยาวผ่านการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาผลตอบแทนระยะยาว พร้อมปรับสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตทุกไตรมาสตามสภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด ทำให้พอร์ตสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นับตั้งแต่จัดตั้งในปี 2019 พอร์ต AWS สร้างผลตอบแทนสะสมได้กว่า 95.0% สูงกว่าพอร์ตแบบดั้งเดิมที่มีสัดส่วนหุ้น 60% และตราสารหนี้ 40% (60/40 Portfolio) ถึง 48.4% (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569) สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อรับมือความผันผวนในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงโดยเน้นการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ*

*ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงและกลยุทธ์ถูกคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV) ของกองทุน ซึ่งเป็นตัวเลขหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) แล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย เช่น front-end fees

ปรับพอร์ตครั้งแรกปี 2026 เสริมความแข็งแรงในตลาดที่ไม่แน่นอน

เพื่อปรับโครงสร้างให้พอร์ต AWS สอดคล้องกับสภาวะตลาด ในเดือนมีนาคม 2569 ทีมงาน A. Stotz ได้ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ต AWS โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เพิ่มสัดส่วนหุ้นเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่นและจีน จาก 5% เป็น 25%
• เพิ่มสัดส่วนหุ้นลาตินอเมริกาและสินค้าโภคภัณฑ์เป็น 20% และ 10% ตามลำดับ
• ปิดการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หุ้นจีน และหุ้นตลาดเกิดใหม่ไม่รวมจีน ซึ่งเดิมถือสัดส่วน 15%, 10% และ 25% ตามลำดับ
• คงสัดส่วนหุ้นโลก ทองคำ และพันธบัตรไว้ที่ 15%, 25% และ 5% ตามลำดับสรุปภาพรวมตลาด

สหรัฐฯ ความคาดหวังเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมของภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นตามระดับอัตราดอกเบี้ย

ยุโรป ยังเผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านการค้า ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ยังอ่อนแอ และต้นทุนพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ย อาจช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจระยะสั้นได้บางส่วน

ญี่ปุ่น บริษัทญี่ปุ่นยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ถือครองเงินสดในระดับสูง ขณะที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ Sanaenomics อาจช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนและตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและความผันผวนสูง อาจสร้างความไม่แน่นอนต่อภาคธุรกิจและกระแสเงินทุนจากต่างชาติ

ตลาดเกิดใหม่ (ไม่รวมจีน) แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจากปัจจัยด้านนโยบายการค้าและระดับหนี้ภาครัฐสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยหนุนตลาดเกิดใหม่ ช่วยลดภาระหนี้สกุลดอลลาร์ เพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ หลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายสำคัญ ซึ่งมีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ดอลลาร์อ่อนค่า

เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่นและจีน) ยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตหลายด้าน ทั้งแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-จีน บทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมใหม่อย่าง AI และรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ และการแปรรูปสินค้าโภคภัณฑ์ของโลก ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า อาจช่วยหนุนกระแสเงินทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จีน ยังคงเผชิญแรงกดดันจากความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ แม้ว่าการบรรลุข้อตกลงพักรบทางการค้าในช่วงที่ผ่านมาจะสร้างความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของตลาด แต่แรงส่งดังกล่าวเริ่มลดลง ทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวยังคงมีความไม่แน่นอนในระยะนี้

ลาตินอเมริกา บราซิลและเม็กซิโกมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยบราซิลมีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร น้ำมัน และแร่เหล็ก ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ ขณะที่เม็กซิโกได้ประโยชน์จากกระแส Nearshoring และการย้ายฐานการผลิตจากความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐฯ-จีน

พันธบัตร ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ต เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นในระดับค่อนข้างต่ำ

สินค้าโภคภัณฑ์ ความต้องการพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกยังเป็นปัจจัยหนุน โดยราคาน้ำมันมีแนวโน้มแข็งแกร่งจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่โลหะอุตสาหกรรมมีแนวโน้มผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ แต่บางประเภท เช่น ทองแดง อาจได้รับอานิสงส์จากความต้องการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ Data Center

ทองคำ แนวโน้มหนี้ภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศเศรษฐกิจหลัก รวมถึงความกังวลด้านเงินเฟ้อและคุณภาพเครดิต เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในระยะยาว ขณะที่ความต้องการทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง

หากคุณกำลังมองหากลยุทธ์ที่วางแผนมาเพื่อรับมือทุกฤดูกาลของตลาด All Weather Strategy เป็นหนึ่งแนวทางการจัดพอร์ตลงทุน

พอร์ต All Weather Series ปรับลดเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำเหลือ 250,000 บาท จากปกติ 500,000 บาท
พอร์ตการลงทุนที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ All Weather Alpha Focus, All Weather Strategy และ All Weather Inflation Guard

ระยะเวลาร่วมโปรโมชัน 6 มีนาคม – 30 เมษายน 2569
ดูรายละเอียดและลองสร้างแผนได้ที่ https://finno.me/plan-guruport-aws-ws

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน All Weather Strategy สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้

ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ Finnomena
ผ่านคอมพิวเตอร์ >> เว็บไซต์ Finnomena

สามารถติดตามมุมมองการลงทุนรายละเอียดการปรับพอร์ตอย่างใกล้ชิดได้ที่
https://www.finnomena.com/tag/guruport-aws/

ข้อมูลติดต่อ: ฝ่ายสื่อสารการตลาด Finnomena

มะลิลา ใจพันธ์ โทร. 089-874-8982 Email: nim.malila@finbroadcasting.com

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”