โค้งสุดท้ายประหยัดภาษี ส่อง ‘กองทุนหุ้น ThaiESG’ มีหุ้นอะไรบ้าง?

โค้งสุดท้ายประหยัดภาษี ส่อง "กองทุนหุ้น ThaiESG" มีหุ้นอะไรบ้าง เช็กที่นี่!

กองทุนหุ้น ThaiESG เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดมั่นในหลักการบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยหุ้นยั่งยืนนี้มีหลายแบบ เช่น หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน หรือ หุ้นที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วางแผนภาษีปลายปี ง่ายกว่าที่คิด ใครมองหาสิทธิลดหย่อนภาษี "กองทุน ThaiESG" ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะทั้งประหยัดภาษีและช่วยให้โลกดีขึ้นด้วย

"กองทุน Thai ESG" เป็นชื่อย่อของ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ Thailand ESG Fund ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อจูงใจให้คนไทยหันมาออมเงินในระยะยาวและสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน กองทุน Thai ESG แบ่งประเภทและระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตราสารหนี้ที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคง ไม่รับความเสี่ยงสูง กลุ่มผสมที่ลงทุนบางส่วนในหุ้นและบางส่วนในตราสารหนี้ และกลุ่มหุ้นที่ลงทุนในหุ้น 80% และสินทรัพย์อื่น 20% เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงสูงได้ (ศึกษารายละเอียดความเป็นมา ประเภทกองทุน และเงื่อนไขการลงทุนใน ThaiESG ได้ ที่นี่ )

ขอชวนทุกคนมาเจาะลึกดูว่า กองทุนหุ้น ThaiESG มีหุ้นอะไรบ้าง ผลตอบแทนเป็นอย่างไร และค้นหาว่าทุกวันนี้มีกองทุนอะไรให้เลือกลงทุนบ้าง

1. เจาะลึกกองทุนหุ้น ThaiESG ลงทุนในหุ้นอะไรบ้าง

กองทุนหุ้น ThaiESG เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดมั่นในหลักการบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยหุ้นยั่งยืนนี้มีหลายแบบ เช่น (1) หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน (2) หุ้นที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน

หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน คือ หุ้นทั้งใน SET และ mai ที่ได้รับการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอื่นๆ ที่ใช้มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ว่าเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: E) หรือ ความยั่งยืน (Environmental, Social, and Governance: ESG)

ตัวอย่างเช่น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินแล้วว่าทำธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยมีคะแนนจากการตอบแบบประเมิน ESG อย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติ E S และ G ที่สะท้อนถึงการดำเนินการต่าง ๆ เช่น

• การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• การเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
• การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ยังต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น

• ไม่ส่งงบการเงินล่าช้า
• มีกำไรจากการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปีในระยะเวลา 5 ปี
• ไม่ถูกหน่วยงานทางการกล่าวโทษหรือตัดสินความผิดในประเด็น ESG

ปัจจุบันมีหุ้นที่ได้รับ SET ESG Ratings ทั้งหมด 228 บริษัท คลิกเพื่อดูรายชื่อหุ้นที่นี่ คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดราว 14.87 ล้านล้านบาท คิดเป็น 82% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 12 ธ.ค. 2567)

หุ้นที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หุ้นที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ หุ้นที่จดทะเบียนใน SET หรือ mai ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) ครอบคลุมข้อมูลดังนี้

• แผนการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
• ข้อมูลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

เนื่องจากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลายเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ธุรกิจในทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ สังเกตได้จากการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับประเทศ ซึ่งองค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างก็ขานรับและนำเป้าหมายดังกล่าวมากำหนดเป็นเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร

บริษัทจดทะเบียนไทยได้เริ่มบันทึกข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำมาใช้วางแผน คำนวณ และตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว พร้อมทั้งลงมือดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง โดยในปี 2567 มีบริษัทจดทะเบียนไทยเปิดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการทวนสอบแล้วทั้งหมด 162 บริษัท โดยนักลงทุนสามารถติดตามรายชื่อบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จาก เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ส่องผลการดำเนินงาน : หุ้น ESG เน้นรักษ์โลก ไม่เน้นผลตอบแทน?

เมื่อพูดถึงหุ้น ESG หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าเป็นหุ้นที่เน้นรักษ์โลก แคร์สังคม แต่ไม่เน้นผลตอบแทน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนหุ้น ESG กับ SET Index พบว่า ในบางกรณี หุ้น ESG มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลงทุนในระยะยาว ธุรกิจที่สามารถปรับตัวและบริหารจัดการประเด็นด้าน ESG ได้อย่างเหมาะสมภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือข้อกีดกันทางการค้าใหม่ ๆ ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท นำไปสู่มูลค่าของกิจการที่มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งสะท้อนได้จากสถิติดังรูป

หากเปรียบเทียบผลตอบแทนหุ้น SET ESG Ratings เกรด A ในแต่ละระดับกับ SET Index จะเห็นผลดังนี้

• ผลตอบแทนหุ้น SET ESG Ratings ระดับ 𝐀𝐀𝐀 สูงกว่า SET Index +4.58%
• ผลตอบแทนหุ้น SET ESG Ratings ระดับ 𝐀𝐀 สูงกว่า SET Index +5.67%
• ผลตอบแทนหุ้น SET ESG Ratings ระดับ 𝐀 สูงกว่า SET Index +9.19%

ผู้ลงทุนสามารถค้นหารายชื่อและผลตอบแทนของกองทุน ThaiESG ด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

• เข้า settrade.com
• เลือกเมนู "กองทุนรวม" และ คลิกเมนู "คัดกรองกองทุน"
• เลือก "ThaiESG"
• กด "ค้นหา"

เพียงเท่านี้ นักลงทุนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดกองทุน ประเภทกองทุน และผลตอบแทนของกองทุนได้ครบถ้วน ซึ่งการติดตามข้อมูลการลงทุนเป็นประจำจะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจแนวโน้มของกองทุน ThaiESG ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายทางการเงินของตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

• ใกล้สิ้นปีแล้ว! ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีหรือยัง ส่องกองทุนเด่น SSF-RMF-TESG ที่นี่
• คัดมาแล้วว่าเด็ด! กองทุนประหยัดภาษี 2567 เทียบชัด ๆ พร้อมเสิร์ฟที่นี่!
• อยากลดหย่อนภาษีมุงด่วน!! กองทุน ‘ThaiESG’ ลงทุนยั่งยืน พร้อมคืนภาษี

ติดตามเราได้ที่

• เว็บไซต์ :https://www.thebangkokinsight.com/
• Facebook :https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
• X : https://twitter.com/BangkokInsight
• Instagram : https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg