ดาวโจนส์ พุ่งกว่า 600 จุด! หุ้นวัฏจักรนำตลาด-นักลงทุนแห่ซื้อรับเฟดลดดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปดีดตัวแรงในวันพฤหัสบดี (11 ธ.ค. 2568) หลังนักลงทุนตอบรับแรงต่อการลดดอกเบี้ยครั้งที่ 3 ของเฟด ขณะกระแสเงินทุนไหลเข้าหุ้นวัฏจักร (cyclical) ดันดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ทำสถิติ “ปิดสูงสุดใหม่” อีกครั้ง แม้หุ้นเทคโนโลยียังถูกขายทำกำไรต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นแรง-Dow ทำนิวไฮ หุ้นกลุ่มวัฏจักรนำตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังเฟดส่งสัญญาณพักการลดดอกเบี้ยในระยะสั้นเพื่อประเมินแรงกดดันเงินเฟ้อ ขณะที่แรงซื้อเข้าหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและการเงินช่วยพยุงตลาด แม้หุ้นเทคขนาดใหญ่ยังอ่อนแรงจากแรงขายทำกำไร

• ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดที่ 48,704.01 จุด เพิ่มขึ้น 646.26 จุด (+1.34%)
• ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 6,901.00 จุด เพิ่มขึ้น 14.32 จุด (+0.21%)
• ดัชนี Nasdaq Composite ปิดที่ 23,593.855 จุด ลดลง 60.30 จุด (-0.26%)

ดาวโจนส์ได้แรงหนุนสำคัญจาก Visa ซึ่งพุ่งกว่า 6% รวมถึง Nike และ UnitedHealth ที่ปรับขึ้นแข็งแกร่ง ขณะที่นักลงทุนปรับพอร์ตออกจากหุ้นเติบโตสูง (growth) และหุ้นกลุ่ม AI หลังผลประกอบการของ Oracle และ Broadcom กดดันความเชื่อมั่นในหุ้นเทคช่วงสั้น

นักวิเคราะห์ชี้ว่า หากแรงซื้อในหุ้นนอกกลุ่ม “Magnificent 7” ยังคงขยายตัวต่อ อาจเป็นสัญญาณว่า “ตลาดกระทิงรอบใหม่เริ่มกว้างขึ้น” พร้อมโอกาสเห็นแรงบวกถึงต้นปีหน้า

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก-หุ้นรับเหมา-ป้องกันประเทศขึ้นต่อ หลัง SNB คงดอกเบี้ย 0%

ตลาดหุ้นยุโรป ปิดในแดนบวก หลังนักลงทุนตอบรับการคงดอกเบี้ยที่ระดับ 0% ของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) รวมถึงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจหลังเฟดปรับลดดอกเบี้ย

• ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 581.34 จุด เพิ่มขึ้น 3.17 จุด (+0.55%)
• ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่ 24,294.61 จุด เพิ่มขึ้น 164.47 จุด (+0.68%)
• ดัชนี CAC 40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศส ปิดที่ 8,085.76 จุด เพิ่มขึ้น 63.07 จุด (+0.79%)

หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศยังเคลื่อนไหวโดดเด่นตลอดปีจากการใช้จ่ายด้านความมั่นคงของยุโรป ขณะที่เงินเฟ้อสวิตเซอร์แลนด์ลดลงสู่ระดับ 0% ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นว่าภูมิภาคนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ตลาดหุ้นอังกฤษบวกต่อเนื่อง-หุ้นธนาคารดัน FTSE ปิดเหนือ 9,700 จุด

ตลาดหุ้นลอนดอนเคลื่อนไหวในแดนบวก หลังตลาดตอบรับบรรยากาศลงทุนทั่วโลกที่สดใส และเงินทุนไหลเข้าหุ้นธนาคารต่อเนื่อง

• ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นอังกฤษ ปิดที่ 9,703.16 จุด เพิ่มขึ้น 47.63 จุด (+0.49%)

หุ้นกลุ่มธนาคารอย่าง Lloyds และ Barclays ได้แรงซื้อจากความคาดหวังว่าแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อและกำไรธนาคารยุโรปจะฟื้นตัวชัดเจนในปี 2569

ราคาน้ำมันร่วงกว่า 1% กดดันจากความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน

ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลง หลังนักลงทุนหันไปจับตาความคืบหน้าพูดคุยสันติภาพระหว่างรัสเซีย–ยูเครน ขณะที่แรงหนุนจากข่าวการยึดเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐฯ เริ่มจางลง

• WTI (ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์) ปิดที่ 57.60 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 0.86 ดอลลาร์ (-1.47%)
• Brent (ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์) ปิดที่ 61.28 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 0.93 ดอลลาร์ (-1.49%)

ตลาดยังถูกกดดันจากความต้องการราคาถูกของเวเนซุเอลา–อิหร่านที่เพิ่มขึ้นในเอเชีย รวมถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนต่อเนื่อง

ราคาทองคำพุ่งกว่า 1% รับแรงซื้อหลังเฟดลดดอกเบี้ย-เงินดอลลาร์อ่อนหนุนตลาด

ราคาทองคำดีดตัวทำจุดสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน หลังดอลลาร์อ่อนลงและอัตราดอกเบี้ยขาลงช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกผล

• ราคาทองคำตลาดสปอต (Spot Gold) ปิดที่ 4,280.08 ดอลลาร์/ออนซ์ (+1.2%)
• ราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์ (ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์) ปิดที่ 4,313 ดอลลาร์/ออนซ์ (+2.1%)

แรงซื้อเงินแท่ง (silver) ยังคงร้อนแรง โดยเงินพุ่งแตะระดับใกล้ 64.31 ดอลลาร์/ออนซ์ ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล

ดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องหลังเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย-ฟรังก์แข็งรับ SNB หนุน

ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่อง หลังเฟดลดดอกเบี้ยและส่งสัญญาณ “ความพร้อมที่จะลดเพิ่มเติมหากเศรษฐกิจชะลอ” ขณะที่ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนกว่าคาด

• ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบ เยน ที่ 155.61 เยน (-0.3%)
• ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบ ฟรังก์สวิส ที่ 0.7947 ฟรังก์ (-0.6%)
• ยูโรแข็งค่าขึ้นที่ 1.1740 ดอลลาร์ (+0.4%)

แรงกดดันต่อดอลลาร์ยังเพิ่มขึ้นจากแผนการอัดฉีดสภาพคล่องรวม 55,000 ล้านดอลลาร์ ผ่านการซื้อ T-bills ของเฟด ซึ่งช่วยลดผลตอบแทนพันธบัตรและดึงนักลงทุนออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย

อ้างอิง:

• CNBC (https://www.cnbc.com/world/))

• Reuters (https://www.reuters.com/markets/global-market-data/)