GULF ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูเรตติ้ง AA- เตรียมเสนอขายสถาบัน-รายใหญ่

GULF ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูเรตติ้ง AA- เตรียมเสนอขายสถาบัน-รายใหญ่

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ก.พ. 69 13:33 น.

GULF เตรียมออกหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ชูอันดับเครดิตเรตติ้งที่ AA- สะท้อนธุรกิจที่แข็งแกร่งและผลประกอบการโดดเด่น เตรียมเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยผ่านเอกสารว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

-บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี จะไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยให้ทราบอีกครั้ง

-GULF มุ่งมั่นเสริมสร้างการเติบโตอย่างแข็งเเกร่งและยั่งยืน พร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และ สังคมโดยรวม พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยอันดับเครดิตของทั้งองค์กรและหุ้นกู้ที่จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ระดับ AA- แนวโน้ม Stable หรือ คงที่

-ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.thหรือ สอบถามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือ จองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือ จองซื้อออนไลน์บนแอปฯ Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา

-ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือ จองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย(ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)

-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือ จองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)

-บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)

เรียบเรียง โดย กรณัช พลอยสวาท
อีเมล์. koranat@efinancethai.com
ดูข่าวต้นฉบับ