RML ขายหุ้นโครงการ OCC ทั้ง 60% ตีมูลค่าเบื้องต้น 8,400 ล้านบาท

RML เจรจาขายหุ้นโครงการ OCC ทั้ง 60% ตีมูลค่าเบื้องต้น 8,400 ล้านบาท อาจขายให้กับผู้ซื้อรายเดียวหรือหลายราย เสนอผู้ถือหุ้นโหวต 17 เม.ย.นี้

บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2567 ว่า ตามที่บริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 เม.ย. 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นบริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด (RML548) นั้น

บริษัทฯรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความชัดเจน ครบถ้วน และโปร่งใสในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นใน RML548 ซึ่งบริษัทถืออยู่ จำนวนสูงสุดไม่เกิน 18,999,994 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 60% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RML548 ให้แก่ผู้ซื้อ RML548 เป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ OCC (ONE CITY CENTRE) เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพจำนวนหลายราย

โดยคณะกรรมการ RML ได้พิจารณากรอบเงื่อนไขและช่วงราคาของผู้ซื้อทุกราย โดยใช้แนวทางที่รอบคอบและระมัดระวังสูงสุด เพื่อให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ รวมถึงกรณีที่อาจไม่เอื้ออำนวยที่สุด และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการขายหุ้น RML548

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อให้บริษัทได้รับราคาและเงื่อนไขการเสนอซื้อที่ดีที่สุด บริษัทจึงยังไม่สามารถกำหนดราคาขายที่แน่นอนได้ในขณะนี้

โดยในเบื้องต้น บริษัทคาดการณ์มูลค่ารวมของหุ้นของ RML548 ทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทถือหุ้น 60% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RML548 ซึ่งบริษัทคาดการณ์ราคาขายเบื้องต้นของหุ้น RML548 ที่บริษัทถืออยู่ประมาณ 8,400 ล้านบาท หากบริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่

ทั้งนี้ บริษัทอาจขายหุ้น RML548 ให้กับผู้ซื้อรายเดียวหรือหลายรายร่วมกัน และราคาขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาต่อรอง และจำนวนหุ้นที่บริษัทจะขาย

ซึ่งมูลค่ารวมของหุ้นของ RML548 ทั้งหมด อาจสูงหรือต่ำกว่า 14,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นที่คาดการณ์โดยบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวและยังไม่เกี่ยวกับการเจรจากับผู้ซื้อและมีความเป็นไปได้ว่ามูลค่ารวมของหุ้นของ RML548 ทั้งหมดอาจต่ำกว่า 14,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ราคาขายที่บริษัทได้รับต่ำกว่า 8,400 ล้านบาท หากบริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่

สาเหตุที่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาที่แน่ชัดได้ณ ขณะนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทบต่อสถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของบริษัทและจะเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษัทในการที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท

เนื่องจากจะทำให้ผู้ซื้อต่างทราบสถานะการเจรจาของอีกฝ่ายและอาจลดอำนาจต่อรองของบริษัทลงกว่าสถานการณ์ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล จึงเห็นควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาขายสุดท้าย

สำหรับหุ้น RML548 จำนวนหุ้นที่จะขาย และเงื่อนไขของการขายต่อไป โดยราคาขายอาจต่ำกว่าราคาที่คาดการณ์เบื้องต้นได้ตามสถานการณ์และผลของการเจรจาต่อรอง รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขของผู้ซื้อแต่ละราย

ทั้งนี้ ราคาขายต้องเป็นราคาสูงสุดและเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทในฐานะผู้ขาย โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องทำรายการให้เสร็จภายในปี 2568

RML ได้แต่งตั้ง บล.บียอนด์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติขายหุ้นใน RML548 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รวมถึงบริษัทจะได้รับกระแสเงินสดจากการขายหุ้นใน RML548 เพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจการร่วมค้า และ/หรือเพื่อลงทุนในโครงการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์หุ้นไทย-ตลาดหุ้นไทย ได้ที่นี่