“แมกโนเลีย” เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 6.75-7.10% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 23-27 มี.ค.66

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,500,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,500,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 23-24 และ 27 มีนาคม 2566