KGI คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
#ทันหุ้น – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ BH ให้เป้าพื้นฐาน 220 บาท โดย 1) ราคาหุ้นมีโอกาส Rebound หลังพักฐานแรง แนวรัยค่าเฉลี่ย 200 วัน ประเมินแนวรับ 168 บาท / แนวต้าน 174 – 183 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 190 บาท (Stop loss 162 บาท) 2) ประเมิน Sentiment จากสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลาย จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลง หนุน Sentiment บวกต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยตะวันออกกลาง โดยเฉพาะถ้าประเทศตะวันออกกลางเริ่มเปิดน่านฟ้าได้ทันหลังหมดช่วงเทศกาลรอมฏอน (20 มี.ค.) … จะทำให้ผลกระทบจำกัด 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE 17.5 เท่า (-1 SD) จ่ายปันผล 9.0 บาท/หุ้น (Yield 5.3%) ขึ้น XD 17 มี.ค.
หุ้น BTG ให้เป้าพื้นฐาน 20.3 บาท โดย 1) ประเมินแนวโน้มราคา Sideway up แต่วันนี้ XD ปันผล เน้นซื้อแนวรับ ประเมินแนวรับ 20.5 บาท / แนวต้าน 21.1 – 21.8 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 22.5 บาท (Stop loss 19.6 บาท) 2) ประเมินราคาหมูเริ่มฟื้นจากจุดต่ำสุด / ไก่ลุ้นยืนสูงต่อเนื่อง ล่าสุดราคาเนื้อหมู Rebound มีการปรับราคาขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จากจุดต่ำสุดแล้วราว +11% เป็น 61.5 บาท/กก ขณะที่ราคาเนื้อไก่ยังสูง และคาดหวังอุปสงค์การสั่งซื้อ Restock อาหารจากตะวันออกกลาง (สินค้าของ BTG* ผ่านมาตรฐานฮาลาล) 3) Valuation ไม่แพง ประมาณการฯมี Upside Forward PE 8 เท่า (-1 SD) ขณะที่เราประเมินถ้าราคาเนื้อหมูฟื้นตัว จะทำให้ประมาณการฯมี Upside ให้ปรับขึ้นได้อีก
หุ้น BBGI ให้เป้าพื้นฐาน 5.45 บาท โดย 1) ประเมินแนวโน้มราคา Sideway up ประเมินแนวรับ 3.44 บาท / แนวต้าน 3.6 – 3.66 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป 3.84 – 4.0 บาท (Stop loss 3.18 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจากความต้องการพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล + เอทานอล) จากสถานการณ์ราคาน้ำมันล่าสุด ล่าสุดภาครัฐฯปรับสูตรไบโอดีเซลขึ้นเป็นไบโอดีเซล บี7 มีผลวันที่ 14 มี.ค. (ปัจจุบัน บี5) เพื่อทดแทนการใช้น้ำมัน หนุนปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซล 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE 9.5 เท่า (ยังต่ำกว่า -1 SD ที่ +/-13 เท่า) ขณะที่คาดกำไรปีนี้โต +86% YoY … ล่าสุดปรับประมาณการฯขึ้นตามที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้