“บลจ.วรรณ” คว้าโอกาสลงทุน “หุ้นดาวเด่น” จาก 11 อุตสาหกรรมทั่วโลก ส่งกองทุน “ONE-ELITE11” เสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 13 – 21 พ.ค. 25 นี้ !!!

Fun of Funds: รู้ไหมว่าการลงทุนใน “หุ้นที่แข็งแกร่ง” มีโอกาสในการเติบโตได้ดี ไม่ได้มีแค่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะ
แต่ยังมีหุ้นอีกมากมายที่เป็น “ดาวเด่น” อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสุขภาพ พลังงาน การเงิน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกเพียบ
นอกจากนี้หนึ่งแนวคิดในการลงทุนที่สำคัญคือ การลงทุนแบบ “Momentum” ที่จะเน้นซื้อหุ้นที่กำลังปรับตัวเป็นขาขึ้น หรือ ฟื้นตัวขึ้นเป็นบวก
ช่วยจับเทรนด์ ตลาดที่ “Rebound” หรือฟื้นตัวได้ดี สามารถสร้างผลตอบแทนใน “ระยะกลาง – ยาว” ได้อย่างน่าสนใจ
“ONE-ELITE11” จึงคัดเฉพาะหุ้น “5 ตัวท็อป”จากแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งหมด “11 อุตสาหกรรม”ชั้นนำทั่วโลกที่มี Momentumจากราคาหุ้นในระยะสั้นที่โดดเด่น และยังมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีด้วย
โดยใช้กลยุทธ์ “Smart Beta” ซึ่งมีกระบวนการลงทุนชัดเจน (Rule based approach) เพื่อสร้าง “All Star Team” ซึ่งเปรียบเหมือนกับ “การจัดทีมฟุตบอล”
อยากรู้ใช่ไหมว่าแนวคิดในการลงทุนของการลงทุนนี้เป็นอย่างไร ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มีเรื่องราวมาฝากกัน

ผลตอบแทนที่โดดเด่นของดัชนีอ้างอิง…สามารถ “Outperform” ตลาดได้ทั้งตลาด “ขาขึ้น” & “ขาลง”

สำหรับผลตอบแทนในอดีตนับตั้งแต่ปี 2018 ที่ทรัมป์เริ่มสงครามการค้า ดัชนีอ้างอิง “Bloomberg Global Industry Elite 55 Index” สามารถสร้างผลตอบแทนที่ 16.07% ต่อปีโดดเด่นกว่า “ตลาดหุ้นโลก”ในดัชนี MSCI World ที่ 10.11% และ “ตลาดหุ้นสหรัฐ” ในดัชนี S&P500 และ NASDAQ ที่ 12.25% และ 14.27% ตามลำดับ (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 25)

“ดัชนีอ้างอิง ‘Bloomberg Global Industry Elite 55 Index’ เน้นกลยุทธ์ด้าน Momentum ช่วยจับจังหวะการลงทุนในช่วง ‘ขาขึ้น’ ได้ดี ผลตอบแทนในอดีตพบว่า ในช่วงตลาดขาขึ้นนับตั้งแต่ปี 2018 ดัชนีอ้างอิง สร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้โดดเด่นกว่าดัชนี MSCI World และ S&P500”

และในช่วงตลาด “ขาลง” ที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนีอ้างอิง “Bloomberg Global Industry Elite 55 Index” ก็ลดลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลกและสหรัฐในภาพรวมเช่นเดียวกัน

“ONE-ELITE11” เฟ้น “หุ้นดี” มี Momentum…กับหุ้น “Top5” จาก 11 อุตสาหกรรมชั้นนำของโลก

หากเราติดตามข่าวสารในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่า โลกเรากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง ทั้งสงครามการค้า มาตรการทางภาษีจาก “Trump 2.0” ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัว การกระจายการลงทุนหลายๆ อุตสาหกรรมช่วยรับมือกับตลาดที่มีความผันผวนสูงและเพิ่มโอกาส
ในการสร้างผลตอบแทนจาก “Sector rotation” ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

“ONE-ELITE11: กองทุนเปิดวรรณ อีลีท 11” จึงเฟ้นหาหุ้น Top 5 จาก 11 อุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 55 หลักทรัพย์ นับเป็นหนึ่งกลยุทธ์การลงทุนช่วงตลาดฟื้นตัวกลับเป็นขาขึ้น พร้อมเฟ้นหาหุ้นดาวรุ่งที่มีราคาตลาดปรับตัวขึ้นเด่นอย่างมีคุณภาพเปรียบเสมือนการสร้างทีมฟุตบอล ALL STAR ซึ่งรวมหุ้นดาวเด่นจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม”

“ONE-ELITE11” มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ หุ้นสามัญ โดยมีสัดส่วน หรือน้ำหนักการลงทุนใกล้เคียง (Full Replication) ดัชนีอ้างอิง “Bloomberg Global IndustryElite 55 Index” ซึ่งจะคัดเลือกหุ้น Top 5 จาก 11 อุตสาหกรรมรวมทั้มหมด 55 หลักทรัพย์ จาก 3 ปัจจัยคือ

• 50% มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง (Free Float Market Cap)

• 25% อัตรากำไรแข็งแกร่ง (Profit Margin)

• 25% อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินสูง (Return on Assets)

“เมื่อคัดเลือกหุ้นได้แล้ว จะจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม เน้นให้น้ำหนักกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี Momentum เด่นในช่วงที่ผ่านมา เพื่อสร้างเป็นพอร์ตการลงทุน โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนและรายชื่อหลักทรัพย์ (Rebalance) รายไตรมาสดังนั้น กลยุทธ์การเลือกหุ้นนี้จึงใช้มิติของ ‘ขนาด-กำไร-ประสิทธิภาพ’ เพื่อคัดหุ้นที่แกร่งที่มีคุณภาพสูง ไม่ต่างกับการคัดตัวกับนักฟุตบอลชื่อดังเพื่อนำมาลงสนานแข่งในระดับโลกเลยทีเดียว”

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นจากการลงทุน…ผล “Back Test” พบมีโอกาส 99% ที่ผลตอบแทนเป็น “บวก” ในการลงทุนระยะ 3 ปี

จากการทดสอบข้อมูลในอดีต (Back Test) ตั้งแต่ปี 2008 พบว่า การลงทุนในดัชนี “Bloomberg Global Industry Elite 55” มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเป็น “บวก” ได้สูง หากถือลงทุนในระยะเวลา 1 ปีโอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ที่ราว 88% หากถือลงทุนระยะเวลา 2 ปี โอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ที่ราว 94% และเกือบ 100% ในการลงทุนระยะเวลา 3 ปี

“กองทุน ONE-ELITE11 มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาด Rebound ออกแบบธีมการลงทุนให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด ผันผวนสูง ผันผวนปานกลาง และ ผันผวนระยะยาวต่ำ เป็นกองทุนหุ้น บริหารการลงทุนเชิงรับ (passive management) มีสัดส่วนหรือน้ำหนักการลงทุนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง Bloomberg Global Industry Elite 55 Index”

“ONE-ELITE11” เหมาะกับนักลงทุนกลุ่มไหน

สำหรับ “ONE-ELITE11” เป็นกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มี “ความเสี่ยงระดับ 6” (ความเสี่ยงสูง) จึงเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง นอกจากนี้ยังเหมาะกับนักลงทุนที่มีความสนใจในการลงทุนด้วยปัจจัย Momentum ที่มีกระจายความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นชั้นนำทั่วโลก 55 หลักทรัพย์ จากทั้งหมด 11 อุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตการลงทุนในช่วงตลาดRebound หรือปรับตัวเป็นขาขึ้น

“นอกจากนี้ กองทุนยังมีการปรับพอร์ตทุกไตรมาสเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของตลาด จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาเครื่องมือสำหรับลงทุนระยะกลางถึงยาว ที่ไม่ต้องจับจังหวะตลาดตลอดเวลาอีกด้วย”

“ONE-ELITE11” เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 13 – 21 พ.ค. 25 นี้…และเปิดซื้อขายทุกวันทำการตั้งแต่ 23 พ.ค. 25 เป็นต้นไป

โดยกองทุน “ONE-ELITE11” จะมีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 13 – 21พ.ค. 2025 หลังจากนั้นจะเปิดซื้อขายทุกวันทำการตั้งแต่ 23 พ.ค. 2025 เป็นต้นไป

นักลงทุนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดได้ที่ www.one-asset.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 02-658-8888 กด 1 ช่องทางออนไลน์ Facebook One Asset Management Line@: @oneasset
สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนที่ตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งระยะยาว จาก “หุ้นดาวเด่น” Top5 จาก 11 อุตสาหกรรมชั้นนำของโลก เชื่อว่ากองทุน “ONE-ELITE11” น่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำ ความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน