SC เตรียมออกหุ้นกู้ อายุ 3 ปี คาดดอกเบี้ย 4.20-4.30% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 21-23 ม.ค.67
SC เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี คาดดอกเบี้ย 4.20-4.30% ขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ คาดเสนอขาย 21-23 ม.ค.67 หวังนำเงินที่ได้ไปใช้คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด
วันที่ 18 ธันวาคม 2567นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4.20-4.30% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
โดยหุ้นกู้ที่ออกเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2568
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด
ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง
สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2567 บริษัทฯมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 14,454 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,220 ล้านบาท โดยในไตรมาส 4 ทางบริษัทฯ มีคอนโดใหม่จะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ 2 โครงการคือ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ และสโคป ทองหล่อ มูลค่าโครงการรวม 6,800 ล้านบาท และมีโครงการแนวราบเปิดใหม่ 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,300 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นบ้านที่ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อแข็งแรง