SoftBank เตรียมออกหุ้นกู้ 6 หมื่นล้านเยน เดินหน้าระดมทุนลุยลงทุน AI
SoftBank เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 60,000 ล้านเยน ให้แก่นักลงทุนสถาบันในญี่ปุ่น เพื่อรองรับการลงทุนด้าน AI รวมถึงเงินลงทุนเกือบ 65,000 ล้านดอลลาร์ ใน OpenAI
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.11 น. สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า SoftBank Group Corp. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมประมาณ 60,000 ล้านเยน หรือราว 369 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่นักลงทุนสถาบันในญี่ปุ่นภายในเดือนกรกฎาคม หลังจากก่อนหน้านี้ได้ระดมทุนผ่านหุ้นกู้สำหรับนักลงทุนรายย่อยและการออกตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ
ตามข้อมูลจาก Daiwa Securities ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก SoftBankมีแผนกำหนดราคาหุ้นกู้ในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 27 กรกฎาคม โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่า 50,000 ล้านเยน และหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่า 10,000 ล้านเยน ร่วมกับ Nomura Securities และ SMBC Nikko Securities
การระดมทุนครั้งล่าสุดสะท้อนถึงความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้นของ SoftBank หลังเดินหน้าขยายการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประกาศลงทุนเกือบ 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน OpenAI
ก่อนหน้านี้ในปี 2569 SoftBankระดมทุนผ่านหุ้นกู้ด้อยสิทธิสำหรับนักลงทุนรายย่อยได้แล้ว 678,000 ล้านเยน และยังออกตราสารหนี้ในตลาดสหรัฐและยุโรปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม กระแสความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ที่เริ่มเพิ่มขึ้น ได้กดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึง Arm Holdings บริษัทลูกของ SoftBankส่งผลให้ราคาหุ้น SoftBank ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน หลังมีรายงานว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ของ OpenAI อาจล่าช้ากว่ากำหนด
นอกจากนี้ SoftBankยังอยู่ระหว่างพิจารณาการกู้ยืมแบบ Margin Loan โดยใช้หุ้นที่ถืออยู่ใน OpenAI เป็นหลักประกัน ซึ่งล่าสุดได้ปรับลดวงเงินเป้าหมายเหลือประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์ จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 10,000 ล้านดอลลาร์
ด้าน S&P Global Ratings ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของ SoftBank จาก "เชิงลบ" (Negative) เป็น "มีเสถียรภาพ" (Stable) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม โดยให้เหตุผลว่าสถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งกว่าที่คาด หลังราคาหุ้น Arm ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก พร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวไว้ที่ BB+ ซึ่งยังต่ำกว่าระดับ Investment Grade อยู่ 1 ขั้น
อ้างอิง : www.bloomberg.com