ดาวโจนส์ ปิดบวก นักลงทุนรับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด หนุนหวังเฟดลดดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปเคลื่อนไหวในกรอบบวก–ลบหลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนธันวาคมปรับตัวดีขึ้น ช่วยประคองบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขยับบวกต่อเนื่อง S&P 500 เก็บชัย 4 วันติด ลุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (5 ธ.ค. 2568) หลังนักลงทุนตอบรับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ (PCE) เดือนกันยายนที่ออกมาต่ำกว่าโพลคาดการณ์ และช่วยหนุนความหวังว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 9–10 ธ.ค. นี้
- ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดที่ 47,954.99 จุด เพิ่มขึ้น 104.05 จุด (+0.22%)
- ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 6,870.40 จุด เพิ่มขึ้น 13.28 จุด (+0.19%)
- ดัชนี Nasdaq Composite ปิดที่ 23,578.128 จุด เพิ่มขึ้น 72.992 จุด (+0.31%)
นักลงทุนยังจับตาผลกระทบดีลใหญ่ในตลาดสื่อบันเทิง หลัง Netflix ดีดตัวจากจุดต่ำของวัน แม้เผชิญแรงขายจากข่าวการเข้าซื้อสินทรัพย์ภาพยนตร์–สตรีมมิ่งของ Warner Bros. Discovery มูลค่า 72,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหน่วยงานรัฐอาจพิจารณาเข้มงวดเป็นพิเศษ
ข้อมูล PCE ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้เป็นหลัก ชะลอลงเหลือ 2.8% ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 2.9% ช่วยเสริมความเชื่อว่าการลดดอกเบี้ย “มีความเป็นไปได้สูงถึง 87%” ตามเครื่องมือ CME FedWatch
ตลาดหุ้นยุโรปปิดผสม นักลงทุนรอดูผลประชุมเฟด–จับตาสงครามยูเครน
ตลาดหุ้นยุโรป เคลื่อนไหวใกล้ระดับเดิมในวันศุกร์ แม้ได้รับปัจจัยบวกจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง แต่บรรยากาศถูกกดดันจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และการรอผลประชุมเฟดที่อาจกำหนดทิศทางเงินทุนทั่วโลก
- ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 578.77 จุด ลดลง 0.07 จุด ( -0.01%)
- ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่ 24,028.14 จุด เพิ่มขึ้น 146.11 จุด (+0.61%)
- ดัชนี CAC 40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศส ปิดที่ 8,114.74 จุด ลดลง 7.29 จุด ( -0.09%)
นักลงทุนประเมินตัวเลข GDP ยูโรโซนไตรมาส 3 ที่ถูกปรับเพิ่มเป็น +0.3% ช่วยสะท้อนแรงฟื้นตัวเล็กน้อยของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันตลาดยังจับตาความคืบหน้าของสหภาพยุโรปเรื่องการใช้ทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดเพื่อสนับสนุนยูเครน ซึ่งสร้างความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค
ตลาดหุ้นอังกฤษอ่อนตัว FTSE ถูกกดดันหุ้นค้าปลีก–พลังงาน
ตลาดหุ้นลอนดอน ปิดลบตามทิศทางยุโรป หลังนักลงทุนลดความเสี่ยงก่อนประกาศดอกเบี้ยจากเฟดและธนาคารกลางอังกฤษในสัปดาห์ถัดไป
- ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นอังกฤษ ปิดที่ 9,667.01 จุด ลดลง 43.86 จุด ( -0.45%)
หุ้นกลุ่มพลังงานและค้าปลีกอ่อนตัว กดดันตลาด ด้านนักลงทุนยังติดตามผลกระทบจากค่าเงินปอนด์ที่เริ่มแข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดประเมินโอกาสที่ BoE จะคงดอกเบี้ยก่อนพิจารณานโยบายผ่อนคลายในปีหน้า
ราคาทองคำฟื้นขึ้นแรง รับคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ย–เงินดอลลาร์อ่อนค่า
ราคาทองคำโลก ดีดตัวในวันศุกร์ ตามกระแสคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งช่วยหนุนสินทรัพย์ปลอดภัยและกดแรงซื้อดอลลาร์
- Gold Spot ปิดที่ 4,212.16 ดอลลาร์/ออนซ์ (+1%)
- Gold Futures (ส่งมอบเดือน ก.พ. 2026) ปิดที่ 4,243 ดอลลาร์/ออนซ์ (ทรงตัว)
นักวิเคราะห์มองว่าทองคำมีโอกาสขึ้นไปทดสอบช่วง 4,200–4,500 ดอลลาร์ ภายในปีนี้ หากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวต่อและเฟดเริ่มวัฏจักรลดดอกเบี้ยจริง
น้ำมันทรงตัว จับตาความตึงเครียดรัสเซีย–ยูเครน และภาวะอุปทานล้นตลาด
แม้ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังผลักดันราคาน้ำมัน แต่ตลาดถูกกดดันจากแนวโน้มอุปทานล้นตลาดและการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากหลายประเทศในกลุ่ม OPEC+
- Brent (ส่งมอบเดือน ก.พ. 2026) ปิดที่ 63.75 ดอลลาร์/บาร์เรล (+0.77%)
- WTI (ส่งมอบเดือน ม.ค. 2026) ปิดที่ 60.08 ดอลลาร์/บาร์เรล (+0.69%)
นักวิเคราะห์ระบุว่าแม้การเจรจาสันติภาพยูเครนยังไม่มีความคืบหน้า แต่ตลาดประเมินว่าภาพรวมอุปทานโลกยังเหลือเฟือ ขณะเดียวกันยังต้องจับตาการเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ต่อวิกฤติการเมืองเวเนซุเอลาซึ่งอาจกระทบต่อการผลิตน้ำมันกว่า 1.1 ล้านบาร์เรล/วัน
ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อย นักลงทุนรอผลประชุมเฟดและมุมมองประธานเฟดคนใหม่
ค่าเงินดอลลาร์ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่ยังอ่อนค่าจากแรงคาดการณ์เฟดจะประกาศลดดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า ซึ่งมีความเป็นไปได้เกือบ 90% จากข้อมูลตลาดซื้อขายล่วงหน้า
- ดัชนี DXY อยู่ที่ 98.906 ( -0.2%)
- ยูโร/ดอลลาร์ ที่ 1.1651 (+0.1%)
- ดอลลาร์/เยน ที่ 155.15 เยน (ทรงตัว)
ตลาดยังจับตาความเป็นไปได้ที่ Kevin Hassett อาจเข้ารับตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่หลังพาวเวลครบวาระ ซึ่งมุมมอง “ดอกเบี้ยผ่อนคลาย” ของเขาอาจเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินดอลลาร์ในระยะถัดไป