ตลาดไก่ไทย ปี'69 คาดโตชะลอ เปิด 3 ความเสี่ยงต้องเผชิญ

KResearch คาดการณ์ปี 2569 ผลิตภัณฑ์ไก่ไทยโตชะลอ จากการแข่งขัน และต้นทุนการผลิตที่รุนแรงด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดส่งออก เผชิญต้นทุนการผลิตที่สูง ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงกว่าคู่แข่ง กดดันการส่งออกของไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ปี 2569 ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของไทยคาดอยู่ที่ 3.47 ล้านตัน ขยายตัว 0.9% ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2568 ที่คาดว่าจะโตราว 1.3% ซึ่งสอดคล้องไปกับปริมาณการบริโภคที่คาดว่าจะอยู่ในระดับทรงตัว จากความต้องการในประเทศและตลาดส่งออกที่โตช้าลงตามภาวะเศรษฐกิจ

ขณะที่มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยปี 2569 คาดจะอยู่ที่ 4,665 ล้านเหรียญสหรัฐ โต 3.0% เมื่อเทียบกับปี 2568 ที่คาดว่าจะโตราว 5.0% ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอย่างญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรและจีน รวมถึงยังต้องแข่งขันด้านราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

ตลาดในประเทศ ขยายตัว 0.9%-ราคาหน้าฟาร์มยังทรงตัว

ปี 2569 ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ไทยจะอยู่ที่ 3.47 ล้านตัน ขยายตัว 0.9% ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี 2568 คาดว่าเติบโตราว 1.3% ซึ่งสอดคล้องกับการบริโภคที่คาดอยู่ในระดับทรงตัว จากความต้องการภายในประเทศ และตลาดส่งออกที่โตช้าตามภาวะเศรษฐกิจ

ขณะที่ราคาไก่ที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มคาดยังทรงตัวเทียบกับปี 2568 แม้วัตถุดิบอาหารสัตว์จะมีทิศทางลดลง แต่ต้นทุนส่วนอื่น ๆ มีแนวโน้มขยับขึ้น เช่น ต้นทุนการจัดการฟาร์มและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ามกลางราคาขายปลีกขยับขึ้นได้จำกัด เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรักษารายได้และอัตรากำไรยังเป็นโจทย์สำคัญของธุรกิจ

ขณะเดียวกันการแข่งขันของธุรกิจผลิตภัณฑ์ไก่รุนแรงต่อเนื่อง เพื่อชิงส่วนแบ่งโดยเฉพาะรายใหญ่ โดยปัจจุบันมีผู้เล่นในธุรกิจผลิตภัณฑ์ไก่ จำนวน 1,278 ราย (เฉพาะนิติบุคคล) โดยราว 80% เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ส่วนอีก 20% เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และรายกลาง

อย่างไรก็ดี ผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อย มีสัดส่วน 10% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ส่วนอีก 90% มาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ลงทุนแบบครบวงจร ทั้งเป็นฟาร์มของบริษัท รวมถึงการทำ Contract Farming กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งผู้ประกอบกลุ่มนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง ด้านคุณภาพเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด

ตลาดส่งออก โต 3%

ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทย คาดการณ์มูลค่าการส่งออกโต 3.0% ในปี 2569 ชะลอตัวตามเศรษฐกิจคู่ค้า และคาดว่ามูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยอยู่ที่ 4,665 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 3.0% ชะลอตัวจากปี 2568 ที่คาดว่าจะโต 5.0% ทั้งกลุ่มไก่แปรรูปและไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง

ไก่แปรรูป ส่งออกราว 70% ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ทั้งหมด คาดว่าจะเติบโตได้ราว 3.2% ชะลอตัวจากปี 2568 โดยเป็นผลจากความต้องการในคู่ค้าหลักอย่างญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรที่ปรับลดลง

ญี่ปุ่น แม้ว่าไทยจะได้อานิสงส์บางส่วน ที่ญี่ปุ่นยังคงระงับนำเข้าไก่จากบราซิลที่มีการระบาดของไข้หวัดนก รวมถึงเผชิญการระบาดในประเทศ แต่ความเสี่ยงจากการแข่งขันราคารุนแรงกับจีน โดยราคาเฉลี่ยจีนไปญี่ปุ่น ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 ถูกกว่าไทยราว 14% ส่งผลให้การเติบโตของไทยยังไม่มากนัก

สหราชอาณาจักร แม้มีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการผลิตในประเทศก็เพิ่มขึ้น โดยในปี 2569 คาดว่าการผลิตเนื้อไก่ในสหราชอาณาจักรจะยังขยายตัวได้ราว 2-3% ทำให้คำสั่งซื้อจากไทยอาจโตไม่มากเมื่อเทียบกับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่ไก่แช่เย็นแช่แข็ง ส่งออก 30% ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ทั้งหมด คาดว่าจะเติบโตได้ราว 2.4% ชะลอตัวจากปี 2568

จีน เป็นตลาดที่ขยายตัวได้จากความต้องการเนื้อไก่ ในประเทศที่สูง แต่ไทยยังมีความเสี่ยง จากการผลิตของจีนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรง กับคู่แข่งสำคัญที่กลับมาทำตลาดในจีน เช่น บราซิลส่งออกไก่ไปจีนอีกครั้ง หลังจากที่ถูกจีนระงับการนำเข้า ขณะที่สหรัฐสามารถส่งไก่ไปจีนได้ จากการที่จีนระงับใช้ภาษีตอบโต้ 1 ปี รวมถึงรัสเซียที่จีนหันมานำเข้าต่อเนื่อง สะท้อนสัดส่วนการนำเข้าเนื้อไก่ จากรัสเซีย เพิ่มเป็น 19% ในช่วง 9 เดือนแรก ในปี 2568 เมื่อเทียบกับ 13% ช่วงเดียวกันในปีก่อน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แม้จะเป็นตลาดในการส่งออกของไทยเพียง 2-3% คาดว่าการส่งออกจะส่งออกต่อเนื่อง ตามความต้องการไก่ฮาลาลที่เพิ่มขึ้นสะท้อนจากมูลค่าส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2568 ที่เพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อน

นอกจากปัจจัยเฉพาะตัวของคู่ค้าหลักที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไทยอาจชะลอการเติบโตลง ปัจจัยเรื่องของค่าเงินบาทที่แกว่งตัวในทิศทางแข็งค่า โดยปัจจุบัน ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องราว 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2568) ส่งผลให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยในรูปสกุลเงินดอลลาร์ มีทิศทางปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ไก่ในตลาดส่งออกแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะคู่ค้าที่ได้เปรียบด้านราคา

แม้ว่าไทยมีจุดแข็งในเรื่องคุณภาพ และมาตรฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามออร์เดอร์ลูกค้า แต่มีความเสี่ยงคู่แข่งรายสำคัญอย่างสหรัฐ บราซิล และจีน ที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ต่ำ รวมถึงการผลิตที่มี Economy of Scale

ขณะที่ไทยจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นหลัก (กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 60% ของปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ ส่งผลให้ไทยมีต้นทุนการผลิตที่สูง ราคาผลิตภัณฑ์ไก่จึงสูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกดดันการส่งออกของไทยในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า จากการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาด ทำให้ธุรกิจอาจต้องปรับราคาลดลงมาเพื่อรักษายอดขาย หรือยอมลดอัตรากำไรบางส่วน
นอกจากนี้ การขยายฐานการผลิตในต่างประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ยังส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยในระยะต่อไปอาจชะลอลง สะท้อนจากอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยที่มีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่อง จากช่วงปี 2559-2562 ที่เติบโตเฉลี่ย 9.0% ลงมาอยู่ที่ 6.5% ในช่วงปี 2563-2567

3 ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ไก่ของไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ไก่ไทยที่ต้องเผชิญ 3 ประเด็น คือ

ต้นทุนการผลิตยังผันผวน โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งมีสัดส่วนราว 60-70% ของต้นทุนการผลิตรวม ซึ่งไทยยังพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูง จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพอากาศที่อาจกระทบกับผลผลิต ขณะที่ปัจจัยการผลิตอื่น ๆ อาทิ พันธุ์ไก่เนื้อ ต้นทุนการจัดการฟาร์มและสาธารณูปโภค ก็มีแนวโน้มขยับขึ้น จึงอาจส่งผลต่ออัตรากำไรเฉลี่ย (Gross Profit Margin) ของธุรกิจให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่อยู่ราว 20-30%

อย่างไรก็ดี ปี 2569 ที่ไทยจะเปิดนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐ ก็น่าจะช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการลงได้บ้าง เนื่องจากราคานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐ ถูกกว่าแหล่งนำเข้าเดิมซึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา/สปป.ลาว) ราว 47-118 ดอลลาร์ต่อตัน และถูกกว่านำเข้าข้าวสาลีราว 66 ดอลลาร์ต่อตัน แต่ทั้งนี้คงขึ้นอยู่ปริมาณการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละสูตรด้วย

อุปสรรคทางการค้าจากทั้งมาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี อาทิ ผลของสงครามการค้ารอบใหม่ที่มีความไม่แน่นอนสูง อาจกระทบต่อเศรษฐกิจคู่ค้าหลักให้เติบโตต่ำ และส่งผลต่อเนื่องมายังยอดคำสั่งซื้อที่อาจปรับลดลง

รวมถึงการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการส่งออกที่เข้มงวดขึ้น เช่น มาตรฐานสุขอนามัยอาหาร (Food Safety Standards) มาตรฐานด้านสารตกค้างและการใช้ยา มาตรฐานฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ตลอดจนการปฏิบัติตามเกณฑ์ ESG ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการผลิต อาทิ การตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการลงทุนในระบบการจัดการและคุณภาพการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในฝั่งสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักที่เข้มงวดกับมาตรฐานเหล่านี้

การพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป ไทยพึ่งพาตลาดส่งออกหลักอย่างญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรในสัดส่วนที่สูง (มากกว่า 60% ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ทั้งหมด) ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรง ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจึงควรมองหาโอกาสขยายการส่งออกไปยังตลาดศักยภาพใหม่ ๆ ที่ยังมีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้สูง เช่น กลุ่มตะวันออกกลาง เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เป็นต้น

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ตลาดไก่ไทย ปี’69 คาดโตชะลอ เปิด 3 ความเสี่ยงต้องเผชิญ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
– Website : https://www.prachachat.net