บลจ.ยูโอบีเปิดโผกองทุนเด่น จัดครบทั้งตราสารหนี้-หุ้นโลก

#บลจ.ยูโอบี#ทันหุ้น บลจ.ยูโอบี แนะพอร์ตกองทุนตราสารหนี้โลกผ่านกองทุนUGI ช่วยสร้างรายได้และปกป้องความเสี่ยงขาลงให้พอร์ต ส่วนหุ้นโลก กับกองทุน UESG, UGQG และ UGD ที่กระจายลงทุนในหุ้นเติบโต พร้อมเพิ่มโอกาสในตลาดเอเชียด้วย กองทุน UOBSA

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี แนะนำลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกผ่านกองทุนUGIS เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี ด้วยระดับวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว (Global Rates Cut Theme)รวมถึงลงทุนกองทุนหุ้นโลกในกองทุน UESG, UGQG และ UGD พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุ้นเอเชียในกองทุน UOBSA บนทิศทางค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า

สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก บลจ.ยูโอบี เลือกกองทุน UGIS ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income FUND (Class I) มีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ (Income) ที่หลากหลาย ในขณะที่ดูแรชั่น (Duration) ของกองทุนไม่ยาวนัก ซึ่งจะช่วยสร้าง Income ที่ดี ช่วยปกป้องความเสี่ยงขาลง (Protect Downside)ให้กับพอร์ตการลงทุนได้ดีในช่วงที่ตลาดผันผวน นอกจากนี้กองทุนหลักเองยังมีกลยุทธ์การบริหาร Duration อย่างยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มเมื่อตลาดมีความผันผวน

*จังหวะเข้าลงทุน

สำหรับจังหวะในการเข้าลงทุน ในระยะข้างหน้าคาดการณ์ว่าทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US 10Y Yield) จะอยู่ในทิศทางการปรับตัวลง (US/Global Rates-Cut Trend) แม้ระยะสั้นยีลด์พันธบัตรรัฐบาลอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังการย่อตัวลงแรงและเร็วในช่วงที่ผ่านมา มองว่าระดับปัจจุบันเป็นจุดที่น่าเข้าสะสมในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก Flexible Duration ที่เน้นการสร้าง Income ที่ดี

ทางด้านกองทุนหุ้นโลก บลจ. ยูโอบี คัด 3 กองทุน ได้แก่ กองทุน UESG ลงทุนในกองทุนหลัก Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR ที่มุ่งหวังการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกบริษัที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน ESG

กองทุน UGQG ลงทุนในกองทุนหลัก United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) ซึ่งลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนาที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดมีฐานะการเงินและทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง มีโอกาสเติบโตในอนาคต เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้สูงขึ้น

และกองทุน UGD ลงทุนในกองทุนหลัก United Global Durable Equities Fund - Class USD ACC กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มั่นคง (ที่ให้กำไรทบต้นอย่างสมํ่าเสมอแก้ผู้ลงทุน โดยมีระดับความผันผวนของผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยมีรายได้ในระดับปานกลางแต่สามารถคาดการณ์ได้ มีความสามารถในการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัด โดยทั่วไปผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระอยู่ระหว่าง 8-12%

*เน้นหุ้นเติบโต

บลจ.ยูโอบี ยังคงแนะนำกองทุนหุ้นโลกที่กระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับธีมการเติบโตในระยะยาว (Secular Growth Themes) กับกองทุน UGQG และ UESG โดยเฉพาะ UGQG เนื่องจากคาแรคเตอร์ความเป็นหุ้นคุณภาพทำให้คาดการณ์ว่าจะได้เปรียบในทุกสภาวะตลาด เนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและกำไร รวมถึงทางเลือกการลงทุนผ่านกองทุนหุ้นทนทาน

ส่วนกองทุน UGD ซึ่งลงทุนในหุ้นที่มีกำไรมั่นคง และผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างตํ่าโดยเป็นหุ้นที่มีกระแสเงินสดจากเงินลงทุนที่ดี นักลงทุนในตลาดเริ่มกลับมากระจายความเสี่ยงออกจากกลุ่มเทคขนาดใหญ่ (Giant-Caps Tech),ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) สนับสนุนให้กองทุน เป็นการลงทุนที่ดีในช่วงที่ตลาดมีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะตัว เช่นปีที่เศรษฐกิจประเทศใหญ่ชะลอตัวลงรวมถึงปลายวัฎจักรเศรษฐกิจ (Early Late Cycle)

*โอกาสในตลาดเอเชีย

บลจ.ยูโอบี ยังมองเห็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นอชีย ด้วยทิศทางค่าเงินดอลลาร์ที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วช่วยสนับสนุนให้เม็ดเงินลงทุนไหลกลับมาในฝั่งเอเชียในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมี Valuation ที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงของตลาดในภาพรวม ผ่านการลงทุนในกองทุน UOBSA

กองทุน UOBSA ลงทุนในกองทุนหลัก United Asia Fund Class SGD ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีรายได้หรือกำไร ที่มาจากประเทศในเอเชีย (ซึ่งไม่รวมถึงประเทศญี่ปุ่น) และผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชั้นนำในเอเชียที่มีการเติบโตดี มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง และเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่สูง แต่ยังคงมีระดับราคาที่เหมาะสม