ศึกเจ้าเบียร์ไทย 2.6 แสนล้านบาท ดวลระอุ สิงห์-ช้าง-คาราบาว แย่งนักดื่ม
สมรภูมิ ตลาด เบียร์ไทย ปี 2566 มูลค่า 2.6 แสนล้านบาท คึกคัก แม้ภาพรวมตลาดจะยังไม่กลับมาฟื้นตัวเท่าก่อนโควิดที่มีมูลค่า 3 แสนล้านบาท ทว่าในช่วงท้ายปี ไฮซีซั่นธุรกิจน้ำเมา เจ้าตลาดหน้าเดิม กระทั่งผู้เล่นหน้าใหม่ ทยอยส่ง “เบียร์ใหม่” ขึ้นสังเวียน ชิงนักดื่มต่อเนื่องอย่างเข้มข้น
โฟกัสส่วนแบ่งตลาด (Market Share) เบียร์ไทยที่ผ่านมา ช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา
- ลีโอ ของ บุญรอด บริวเวอรี่ สัดส่วน 44.8%
- ช้าง ของ ไทยเบฟ สัดส่วน 31.2%
- สิงห์ ของ บุญรอด บริวเวอรี่ สัดส่วน 11.2%
- ไฮเนเกน ของ ทีเอพี เทรดดิ้ง สัดส่วน 3.8%
- อาชา ของ ไทยเบฟ สัดส่วน 2.4%
บุญรอด เปิดเบียร์เซกเมนต์ใหม่ หนีตลาดแมสแข่งดุ
เบอร์ 1 ตลาด ค่ายสิงห์ ของ บุญรอด บริวเวอรี่ ที่มี ลีโอ เป็นสินค้าเรือธง รวมถึงมีเบียร์พรีเมียมอย่างตัว สิงห์ รีเซิร์ฟ ก็ทยอยออกเบียร์ใหม่มาเติมพอร์ตฯ และจับกลุ่มนักดื่มให้กว้างขึ้น ผ่านแบรนด์ใหม่ คือ “89 CALS” เพื่อเข้าสู่เซกเมนต์ใหม่ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เน้นจับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนดื่มเบียร์ที่ต้องการจะควบคุมแคลอรี
หลังจากในปลายปี 2566 - ต้นปี 2567 ตลาดเบียร์จะแข่งขันดุเดือด โดยเฉพาะเซกเมนต์แมส ที่เบียร์ลีโอ เจ้าตลาดอยู่ นอกจากยังต้องท้าชนกับเบียร์ช้าง ค่ายไทยเบฟแล้ว ต้องรับมือกับค่ายคาราบาว ที่เตรียมออกเบียร์ 2 ยี่ห้อ คือ เบียร์คาราบาว คาดว่าเจาะกลุ่มแมส ส่วนเบียร์ตะวันแดง คาดจับกลุ่มพรีเมียมขึ้นมา
เบียร์ช้าง จี้ตูดสิงห์ หวังขึ้นเบอร์ 1 ไทย
อย่างไรก็ดี มาร์เก็ตแชร์ปลายปี 2566 เปลี่ยนเล็กน้อย เมื่อบิ๊ก ไทยเบฟ อย่าง “ฐาปน สิริวัฒนภักดี” อัปเดตเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่า ส่วนแบ่งตลาดของเบอร์ 1 และเบียร์ 2 ตีตื้นขึ้นมา “จนห่างกันไม่ถึง 1 ดิจิต หรือตัวเลขหลักเดียว”
ภาพฝันของช้างที่ต้องการขึ้นเบอร์ 1 เริ่มมีแสงสว่างรำไร
โดยขณะนี้ ค่ายไทยเบฟ เปิดเกมรุกทุกตลาด ทั้งตลาดเบียร์พรีเมียม (Premium) มีสัดส่วนประมาณ 2% ตลาดแมสพรีเมียม (Mass Premium) มีสัดส่วนประมาณ 15% และตลาดแมส (Mass) ประมาณ 80% ซึ่งใช้พอร์ตฯ เบียร์ในเครือ จับกลุ่มผู้บริโภคต่างกัน ดังนี้
ช้าง คลาสสิค และ อาชา จับตลาดแมสที่ใหญ่ที่สุด กับรสชาติที่ผู้บริโภคคุ้นเคย โดยเซกเมนต์นี้เป็นพอร์ตเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยเบฟอีกด้วย
ขณะที่ ช้าง โคลด์ บรูว์ จับตลาดแมสพรีเมียม ชูความพิเศษจากวิธีการผลิตแบบโคลด์บรูว์ กรองในอุณหภูมิต่ำกว่า -2 องศา (Sub-Zero Filtration) ยกระดับสู่เครื่องดื่มนวัตกรรม
นอกจากนี้ ได้ใช้ ช้าง อันพาสเจอร์ไรซ์ เฟดเดอบรอย, ช้าง เอสเปรสโซ่ เติมเต็มพอร์ตพรีเมียม รวมถึงขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้กว้างขึ้น เน้นกลุ่มพรีเมียม ตั้งแต่โรงแรม ผับบาร์ และร้านอาหาร
คาราบาว รุกตลาดเบียร์ หน้าใหม่ แต่แบรนด์ดิ้งแข็งแกร่ง
เจาะลึกมือเก๋าอย่าง คาราบาว ภายใต้การบริหารของเสถียร เสถียรธรรมะ เจ้าพ่อบาวแดง แม้ไม่เคยทำเบียร์ขวดขาย แต่สร้างชื่อจากโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงก่อนทำเครื่องดื่มชูกำลังเสียอีก
โดยครั้งนี้ คาราบาว ไม่ได้มาเล่น ๆ แต่พกความมั่นใจเต็มร้อย หลังรอลงสนาม 20 ปี และทุ่มทุนมากกว่า 4,000 ล้านบาท กำลังผลิต 400 ล้านลิตร/ปี เฟสแรก 200 ล้านลิตร ภายใต้เบียร์ 2 แบรนด์ดิ้งที่แข็งแกร่ง
- เบียร์คาราบาว แบ่งเป็น เบียร์ลาเกอร์ (Lager) 1 ตัว และเบียร์ดำ (Dunkle) 1 ตัว คาดบุกตลาดแมส
- เบียร์ตะวันแดง แบ่งเป็น ไวเซ่น (Weizen) 1 ตัว และ โรเซ่ (Rose) คาดเจาะตลาดพรีเมียมขึ้นมา
จุดแข็งที่ไม่ควรมองข้าม คือ แบรนด์อะแวเนสที่แข็งแรง และสร้างชื่อมานาน ทั้งคาราบาว และตะวันแดง ไม่ต้องเสียเวลาทำตลาดมากนักเพราะเป็นแบรนด์ที่ทุกคน Well Know
ขณะที่ช่องทางขายก็ค่อนข้างดี ทั้งจากร้านซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ตีแตกตลาดต่างจังหวัด ยันรอบเมือง กระทั่งสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มโชห่วย รวมถึงร้านถูกและดี ที่เข้าถึงชุมชน ขาดเพียงช่องทางออนพรีมิต อย่างร้านอาหาร ผับบาร์ และโรงแรมที่ต้องเติมให้เต็ม
ไฮเนเก้น กอดกลุ่มพรีเมียม ส่งซิลเวอร์จับนักดื่ม Zennials
ขณะที่ ไฮเนเก้น เบียร์นอก ลอยตัวเหนือการแข่งขันตลาดแมส เพราะโฟกัสเฉพาะกลุ่มพรีเมียม โดยในตลาดพรีเมียม ไฮเนเก้นกวาดมาร์เก็ตแชร์ได้ 90% ของมูลค่าตลาดรวม ซึ่งมีไฮเนเก้นคลาสสิค จับตลาดเหนียวแน่น
แม้จะเป็นเจ้าตลาดความพรีเมียม แต่ยังไม่หยุดพัฒนาสิ่งใหม่ ที่เห็นได้ชัด คือ การรุก “ไฮเนเก้น ซิลเวอร์” ต่อเนื่อง เพื่อจับกลุ่ม Zennials นิยามใหม่ หมายถึง คนเจนวายกับเจน Z ที่มีอายุ 20 – 30 ปี เข้ามาไว้ด้วยกัน
อินไซด์โดดเด่นของคนกลุ่มนี้คือ ชื่นชอบเบียร์ที่ดื่มง่าย ไลฟ์สไตล์ดังกล่าวมีมาร่วม 10 ปี จึงผลิตเบียร์นี้ขึ้นมาในปี 2562 และกระจายไป 22 ประเทศ รวมถึงไทย