สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/03/69)
สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/03/69)
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 มี.ค. 69 9:49: น.
บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ OR 16.5 ภาครัฐลอยตัวราคาน้ำมันเร็วอาจส่งให้ตลาดคาดหวังรัฐอาจลอยตัวราคาน้ำมันเร็ว ต่อเนื่อง ลดแรงกดดันในอนาคตต่อกลุ่มสถานีบริการฯ PTG 11.5 ภาครัฐลอยตัวราคาน้ำมันเร็วอาจส่งให้ตลาดคาดหวังรัฐอาจลอยตัวราคาน้ำมันเร็ว ต่อเนื่อง ลดแรงกดดันในอนาคตต่อกลุ่มสถานีบริการฯ PTTGC 37 1) สถานการณ์สหรัฐฯ อิหร่าน ยังไม่นิ้ง หนุน Spread ผลิตภัณฑ์ 2) PTTGC ใช้ Feedstock ตะวันออกกลางราว 9% ของทั้งหมด หนุนได้ประโยชน์สูง บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MEGA 39 แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 39 บาท รายได้กระจุกตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงถึง 84% ขณะที่มีสัดส่วนรายได้จากพื้นที่ใกล้ความขัดแย้งเพียง 12% แรงกดดันด้านต้นทุนมีจำกัด จากสัดส่วนค่าขนส่งที่ต่ำและมีสต็อกรองรับได้ราว 6 เดือน พื้นฐานแกร่ง หนุนโดยสินค้ายาที่จำเป็นและแบรนด์ Mega We Care ที่แข็งแกร่ง บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TU 15.2 ปี 26 เบื้องต้น TU ตั้งเป้าเติบโตรายได้ในระดับ 3-4% โดยเป็นการเติบโตมากในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet foods) และอาหารแช่แข็ง ขณะที่ธุรกิจอาหารแปรรูป (Ambient) คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น KTB 35 งบดุลแข็งแกร่งจากที่มี Coverage ratio สูง 230% และเงินกองทุนขั้นที่ 1 ราว 20% สิ้นปี 2025 ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ธนาคารสามารถผ่อนคลายสำรองหนี้ฯ บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CK 20.6 ประเมิน Sentiment บวกจากรัฐบาลใหม่เร่งลงทุน + มาตรการ ค่า K ชัด เราประเมิน CK* จะได้ Sentiment บวกจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และคาดหวังการเร่งเบิกจ่ายงบภาครัฐฯ + การเปิดประมูลโครงการใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งล่าสุดภาครัฐฯยืนยันการใช้กลไกการปรับค่า K (Escalation Factor) เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาที่สูงขึ้นกว่าที่เคยทำสัญญาไว้ GULF 66 ประเมิน Sentiment บวก PDP ใหม่ + ปัญหาต้นทุนพลังงานลดลง เราประเมินจากประเด็นข่าวแผน PDP ใหม่ อุปสงค์ Data center หนุนความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งราคาพลังงานโลกที่เริ่มผ่อนคลายลง + การขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาไทยเริ่มผ่อนคลายลง MINT 33.5 ประเมิน Sentiment บวกจากความขัดแย้งตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลาย เราประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลง ทำให้การเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะยุโรปที่กำลังเข้าสู่ช่วง High season เริ่มมี Sentiment ที่ดีขึ้น รวมถึงเราประเมินการท่องเที่ยวไทยที่เป็น Safe haven มีโอกาสที่จะเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 18.9 เราคาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะฟื้นตัวและกำไรจะเติบโตในปี FY27-28 ในขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับ -2SD จากค่าเฉลี่ยในอดีตจึงน่าจะมี downside ที่จำกัด BTG 21.5 เราแนะนำ ซื้อ เนื่องจาก BTG ได้รับประโยชน์จากราคาเนื้อหมูในประเทศที่สูงขึ้น และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการฟื้นตัวของการส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยเงินบาทที่อ่อนตัว บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 16 ธุรกิจค่อนข้าง Defensive จากความต้องการใช้โทรศัพท์เคลื่นที่เป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว บริษัททำกำไรจากการดำเนินงานได้ดีขึ้นหลังจากควบรวมกับ DTAC รายได้ต่อเครื่องต่อเดือนขยับขึ้น กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และสามารถจ่ายปันผลได้คาด DY ปีนี้ไว้ประมาณ 3% ต่อปี นักวิเคราะห์ใน IAA consensus 10 ราย แนะนำ ซื้อ ทั้งหมด ราคาเป้าหมาย 16 บาท (Median) บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ OR 13 ได้อานิสงค์ระยะสั้นจากสต็อคน้ำมันที่จะมีมูลค่าสูงขึ้น แต่ระยะกลางอาจเสี่ยงต่อคนใช้น้อยลง ตัดขาดทุน 11.00 บาท PTG 9.5 ได้อานิสงค์ระยะสั้นจากสต็อคน้ำมันที่จะมีมูลค่าสูงขึ้น แต่ระยะกลางอาจเสี่ยงต่อคนใช้น้อยลง ตัดขาดทุน 7.80 บาท BCP 42 คาดกำไรกลุ่มโรงกลั่นออกมาแข็งแกร่งมากทั้งจากค่าการกลั่นและกำไรจากสต็อคน้ำมัน ลดชดเชยดีเซล ช่วยลดขาดทุนค่าการตลาด ตัดขาดทุน 37 บาท AOT 52 ตัวเลขผู้โดยสารยังเติบโตดี และคาดสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จะเป็นปัจจัยบวกหนุนคนมาเที่ยวไทยจากต้นทุนเดินทางไปยุโรปที่สูงขึ้น ตัดขาดทุน 47 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 311 / 318 แนะนำ BUY เป้าหมาย 311 / 318 แนวรับ 278 / 285 ดีมานด์ Data center แข็งแกร่ง แนวโน้มรายได้ยังเร่งตัว q-q ต่อเนื่อง ERW 2.62 / 2.74 แนะนำ BUY เป้าหมาย 2.62 / 2.74 แนวรับ 2.40 / 2.48 จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมแตะ 8 ล้านคน ฟื้นด้วยท่องเที่ยว โตต่อด้วย Hop Inn บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CSCO06 3.50 / 4.00 CSCO06 ในเชิงกลยุทธ์ เรากลับมามีความสนใจกับ Cisco Systems, Inc (CSCO:NASDAQ) ผลประกอบการ 1Q26 ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ ยอดสั่งซื้อสินค้า (Product Orders) รวม +18%YoY ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มากจากแรงหนุนหลักจากกลุ่ม Service Providers และ Cloud +65%YoY ขณะที่ยอดสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI ใน 1Q26 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ $2.1B +62% QoQ ซึ่ง Cisco คาดเป้าหมายยอดสั่งซื้อ AI ในปี FY26 จะมากกว่า $5.0B เรามองเป็น Leading Indicator ที่แข็งแกร่งต่อคาดการณ์รายได้จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญใน FY27 หากพิจารณา Valuation ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ Fwd PE เพียง 18.8x+/- ถูกกว่าอุตสาหกรรม AI Hardware เรียบเรียง โดย นายศักดิ์ชาย งอกงาม
อีเมล์. reporter@efinancethai.com
ดูข่าวต้นฉบับ