คัด 3หุ้น! เข้าพอร์ต ตะวันออกกลาง! ดีขึ้น

หุ้นวิชั่น - บล.ดาโอ คาดทิศทางตลาดหุ้นไทย:ดัชนีฯ จะตอบรับในทางบวกจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มดีขึ้น มีการเข้ามาเก็งมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาล(หุ้นค้าปลีก) และเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการรายงานกำไร 1Q-26ของตลาดหุ้นไทย

มาตรการเศรษฐกิจรัฐบาล: กระทรวงการคลังเตรียมออก พ.ร.ก. กู้เงินวงเงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงาน โดยแบ่งเป็น 2 แสนล้านบาทสำหรับเยียวยาประชาชน/ผู้ประกอบการ และอีก 2 แสนล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์ได้มีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเบรก พ.ร.ก. ดังกล่าว โดยมองว่าสามารถใช้งบประมาณปกติได้และไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากแหล่งเงินอื่นไม่เพียงพอ

กำไรตลาดหุ้นไทย (1Q-26) โค้งสุดท้าย: ภาพรวมการรายงานผลประกอบการจนถึงปัจจุบันพบว่า กำไรของบริษัทจดทะเบียน (Earnings Surprise) สูงกว่าคาด 10.6% และยอดขาย (Sales Surprise) สูงกว่าคาด 1.6%

ประเมินเบื้องต้นว่ากำไรงวด 1Q-26ของบริษัทใน SET จะออกมาราว 2.8แสนล้านบาท (+3% YoY) โดยได้แรงหนุนหลักจาก Stock Gain ของธุรกิจน้ำมันและปิโตรเคมี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรระวังคือแนวโน้มกำไรงวด 2Q และ 3Q ที่อาจถูกกระทบจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากสงคราม

BEM, BTS : "พิพัฒน์" แย้มทางใหม่อาจไม่ซื้อคืนรถไฟฟ้าแต่ดึงเอกชนเข้า"ตั๋วร่วม"ปักธงต้นปี 70ชง รฟม.คุมเดินรถเจ้าเดียว

ค่าเงินบาทและ Fund Flow: เงินบาทปิดตลาดแข็งค่าที่ระดับ 32.19 บาท/ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการคลายความกังวลสงครามและราคาทองคำที่ปรับขึ้น ด้านกระแสเงินทุน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 137.10 ล้านบาท แต่ยังคงซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 2,610 ล้านบาท

สถานการณ์ตะวันออกกลาง: อิหร่านกำลังประเมินข้อเสนอจากสหรัฐฯ เพื่อยุติสงคราม แลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและระงับโครงการยูเรเนียม ขณะเดียวกัน รมว.ต่างประเทศจีน (หวัง อี้) ได้หารือกับ รมว.ต่างประเทศอิหร่าน เรียกร้องให้เร่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างรวดเร็ว

ทิศทางตลาดการเงินโลก: หุ้นสหรัฐฯ (US Stocks) ปรับตัวพุ่งขึ้นตอบรับความหวังการยุติสงครามตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่ขยายตัวทำสถิติสูงสุดใหม่หลังราคาน้ำมันปรับตัวลง ตลอดจนตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่กลับมาแรลลี่จากมุมมองเชิงบวกทางภูมิรัฐศาสตร์….. วานนี้ มองเป็นวันแรกของการยุติสงคราม ตลาดจะเข้าโหมด risk-on สินทรัพย์ได้ประโยชน์ จะเป็นตลาดหุ้น Commodity(ไม่รวมน้ำมัน) ทองคำ และ Crypto เป็นต้น

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ: การจ้างงานภาคเอกชน (ADP) เดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 109,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์

กลยุทธ์การลงทุน

แรงซื้อที่กลับมาพรอ้มกับ DELTA และสัญญาณการจบสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน กลายเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นทั่วโลก และไทย อาจได้อานิสงค์ด้วย

กลยุทธ์ เก็งกำไรช่วงสั้น ที่อิงกับตลาด (หุ้นใหญ่-กลาง)

หุ้นในพอร์ตแนะนำ: นำ PTTEP ออก และนำ 3 หุ้น CPF* ,CPN, AOT เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย CPF*(10%), CPN(10%), AOT(20%), TRUE*(10%), GUNKUL*(10%), KTB(10%), SCB(10%), ADVANC*(10%)

#Technical Pick: MINT, STGT