ส่องหุ้น BCPG จับตาอย่ากระพริบ โครงการใหม่หนุนเติบโต

ทันหุ้น-บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG โดยยังคงแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 19 บาทต่อหุ้น โดยคาดกำไรปกติในไตรมาส 1/64 อยู่ในระดับ 400-500 ล้านบาท ชะลอตัวลงจากไตรมาส 4/63 เนื่องจากเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งมีสัดส่วนกำลังการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 14% แต่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/63 เพราะได้แรงหนุนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โครงการ Nam San 3B ขนาด 45 เมกะวัตต์ (MW) ที่เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/63และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 4 โครงการขนาด 20 MW  ที่เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/63 

นอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทจะเข้าไปลงทุน ขนาดไม่ต่ำกว่า 200-300 MW เป็นอย่างน้อย ทั้งโครงการใหม่ๆ และการ M&A และมีโอกาสขยายโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการ SWAN เฟส 2 อีกขนาดไม่ต่ำกว่า 500-600 MW ซึ่งเป็น Upside ที่ยังไม่รวมไว้ในประมาณการ ขณะที่บริษัทได้ตั้งงบลงทุนปี 2564 ที่ 18,000 ล้านบาท ซึ่งหากเป็นไปตามแผนจะส่งผลให้ EPS ของบริษัทอยู่ในระดับก่อนเพิ่มทุน 

โดยยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2564 ของ BCPG ที่ 2,224 ล้านบาท เติบโต 28% เพราะได้รับผลบวกจากการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โครงการ Nam San 3B เต็มปี, เริ่มรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาด  65 MW ซึ่งจะเริ่มทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD ตั้งแต่ไตรมาส 3/64 และรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 4 โครงการ รวมขนาด 20 MW เต็มปี 

ราคาหุ้น BCPG เช้านี้ อยู่ที่ 16.20 บาท บวก 0.60 บาทหรือ 3.85% โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 130.13 ล้านบาท 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SAAPP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNATELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_newsTwitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1