COM7 ลุ้น Q1/69 โตแกร่ง! กสิกรไทยชี้ธุรกิจโอกาสเข้าเป้า

#ทันหุ้น – บล.กสิกรไทย ส่องหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 คาดกำไรปกติไตรมาส 1/2569 ที่ 1.18 พันลบ. เพิ่มขึ้น 18% YoY จากยอดขาย GPM และส่วนแบ่งกำไรจาก U-fund ที่สูงขึ้น แต่ลดลง 8% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล

แนวโน้มการเติบโตเป็นบวก ประมาณการการเติบโตของกำไรไตรมาส 1/69 สูงกว่าเป้ากำไรกรอบบนของบริษัทที่ 15% YoY และสูงกว่าประมาณการกำไรปี 2569 ของฝ่ายวิจัยที่ 9% YoY

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP สิ้นปี 2569 ที่ 25.56 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี TSR ที่ 21% และซื้อขายด้วย PER ปี 2569 ที่ 11.7 เท่า เทียบกับ CAGR ของ core EPS 3 ปีที่ 9% และอัตราตอบแทนเงินปันผลที่ 5%