เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ “นักวางแผนการเงิน”...ผ่านบอร์ดเกม “The Planner” !!!

Where2put Ur Money: หนึ่งในอาชีพด้านการเงินที่กำลังเติบโต และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทย และทั่วโลกอย่างกว้างขวางก็คือ “นักวางแผนการเงิน (Financial Planner)” โดยอาชีพดังกล่าวนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนจบทางด้านการเงินโดยตรงเสมอไป
แต่ผู้ที่จะเป็น “นักวางแผนการเงิน” ได้นั้นต้องผ่านการอบรม และสอบผ่านจนได้รับคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านการเงินที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากลทั่วโลก อย่างเช่น Certified Financial Planner (CFP) Fellow Chartered Financial Practitioner(FChFP) และ Registered Financial Consultant (RFC) เป็นต้น
“ซึ่ง ‘นักวางแผนการเงิน’ จะทำหน้าที่ให้บริการปรึกษา แนะนำ ตลอดจนช่วยวางแผนการเงินครอบคลุมทั้งด้านการวางแผนการอออม และการใช้จ่าย การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การวางแผนภาษี รวมถึงการวางแผนเกษียณ และมรดกให้แก่ผู้รับคำปรึกษา หรือลูกค้าอย่างครบวงจรนั่นเอง”
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจในวิชาชีพ “นักวางแผนการเงิน” นี้มากขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจเดินเข้าสู่สายวิชาชีพดังกล่าวนี้อย่างจริงจัง ในที่สุดก็ได้มีการพัฒนาบอร์ดเกมที่ชื่อว่า “The Planner: A Day in Life of Financial Planner” ที่เกี่ยวกับอาชีพนักวางแผนทางการเงินขึ้นมาโดยฝีมือของ “คุณกาญจนา อ๊อดทรัพย์” (คุณกาน) ผู้ที่เป็นทั้งนักวางแผนการเงินที่ได้รับคุณวุฒิ CFPผู้ออกแบบเกม (Game Designer) และผู้ก่อตั้ง “บริษัท ฟินไดซ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Application บอร์ดเกม และการ์ดเกม เป็นต้น และยังให้บริการทางการศึกษาเสริมสร้างทักษะทางด้านการเงินผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ แนวคิดในการพัฒนาบอร์ดเกม “The Planner” เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากการที่คุณกานเข้าร่วมโครงการ Startup ที่ชื่อว่า “Basecamp24” ของอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2565 และได้ทำการพัฒนาบอร์ดเกมสายวิชาชีพด้าน Startup ขึ้นมาให้แก่ทางโครงการจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นจึงเกิดความคิดต่อยอดที่จะทำเกมที่มีลักษณะเป็นซีรีส์ (Series) สายวิชาชีพขึ้นมา โดยใช้กลไกการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ขึ้น แล้วให้ผู้เล่นฝึกคิด ตัดสินใจ และบริหารเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
เนื่องจากคุณกานทำงานเป็น “ที่ปรึกษาด้านการเงิน” (Financial Advisor) มาก่อน และมองเห็นว่า ปัญหาทางด้านการเงินสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนในทุกระดับ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทางด้านการเงิน ก็เลยผุดแนวคิดเกี่ยวกับการทำบอร์ดเกมอาชีพนักวางแผนการเงินขึ้นมา เพราะเชื่อว่า เป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจ มีความท้าทาย และสามารถทำให้ประสบความสำเร็จจริงได้ จึงได้ทำการพัฒนาบอร์ดเกม “The Planner” แล้วนำไปเสนอให้แก่กลุ่มนักวางแผนการเงินมืออาชีพ 5 กลุ่ม ซึ่งได้แก่
บริษัท มันนี่ ไดอารี่ส์ จำกัด (Money Diaries), บริษัท เอทีพี เวลธ์ เมเน้จเม้นท์ จำกัด (ATP Wealth Management), บริษัท เว็ลธ์ ว๊าว จำกัด (Wealth Wow), กลุ่ม GPS Wealth และกลุ่ม CHAPT ให้ช่วยทำการทดสอบ ให้คำแนะนำ และพัฒนาบอร์ดเกมนี้ร่วมกันจนเป็นบอร์ดเกมฉบับสมบูรณ์ขึ้นมา

“The Planner” ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 60-90นาที เล่นได้ตั้งแต่ 2-4 คน และเหมาะกับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป โดยผู้เล่นจะต้องบริหารเวลาของตนเองในแต่ละวัน เพื่อหาความรู้ พัฒนาทักษะตนเอง สร้างเครือข่าย สร้างทีมงาน วางแผนการตลาด และสร้างสมดุลชีวิตควบคู่ไปกับการทำงาน (Work-life Balance) ให้ได้ ทั้งนี้ ผู้เล่นไม่เพียงแต่จะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักวางแผนการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น หากยังได้รับทั้งความสนุกสนาน และช่วยกระตุ้นความอยากรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ “นักวางแผนการเงิน” เพิ่มเติมอีกด้วย
ท่านผู้อ่านที่สนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมของบอร์ดเกม “The Planner: A Day in Life of Financial Planner” สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook: เก็บก่อนใช้ By Findice หรือติดต่อผ่าน Line: Findice หรือหมายเลขโทรศัพท์ 095-640-9413 ได้เลยครับ