2 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

#ทันหุ้น – บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 2 หุ้นเด่น CPN และ GULF แนะนำซื้อ ดังนี้

หุ้น CPN แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 60 แนวรับ 56 ตัดขาดทุน 54

• รับ sentiment เชิงบวกจากบอร์ด รฟท. อนุมัติต่อสัญญา “เซ็นทรัลลาดพร้าว” ระยะเวลา 30ปี ขณะที่คาดกำไร Q4/68F โดดเด่นต่อเนื่อง เติบโต QoQ, YoY หนุนโดยการเปิดห้างเพิ่มและปัจจัยฤดูกาลทั้งจากนักท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอย และคาดกำไรปกติปี 69 +7%YoY หนุนจากการโอน Dusit Residences และการรับรู้รายได้จากโรงการ Dusit Central Park เต็มปี รวมถึงค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากปี ก่อนหน้า
• ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 66.5บ. เทียบเท่าปี 69F P/E=15.7x

หุ้น GULF แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 46.75 แนวรับ 43 ตัดขาดทุน 41.25

• หลังจากกำไรปกติ Q3/68 ทำสถิติสูงสุดใหม่ คาดกำไร Q4/68F แข็งแกร่งต่อเนื่องตาม ADVANC (ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล+ARPU เพิ่มขึ้น+ต้นทุนคลื่นลดลง) ฤดูกาล Wind ในเยอรมนี และต้นทุนก๊าซลดลง นอกจากนี้ คาดมีดีล M&A ใหม่ต่อเนื่องตามฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะการซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการเดิมและโรงไฟฟ้ าใหม่ในต่างประเทศ
• ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 59 บ. เทียบเท่าปี 69F P/E=31x