บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” ICHI ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 14 บาท

#ทันหุ้น #ICHI บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ICHI ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 14 บาท

– มีปัจจัยหนุนจากมูลค่าตลาดชาเขียวเดือน ก.ค. ที่กลับมา +2.1% y-y เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส โดย 7MTD ชะลอตัว -2.95% y-y แนวโน้มรายได้ ICHI เดือน ก.ค. ฟื้นตัว q-q และดีต่อในเดือน ส.ค. แม้จะเป็น Low Season ผู้บริหารมั่นใจว่าแนวโน้ม 2H68 จะดีกว่า 1H68

– เราคาดกำไร 3Q68 ที่ 360 ลบ. +12% q-q, +1% y-y ดีกว่าเดิมที่เคยคาด เราประเมินกำไรปี 2568 ที่ 1.3 พันลบ. -3% y-y และกลับมาเติบโต +7% y-y ในปี 2569 จุดเด่นคือ Dividend Yield ที่สูงราว 10% ต่อปี

– แนวรับ 11.30//11 บาท แนวต้าน 11.80-12//12.50 บาท