แบงก์แข่งรีไฟแนนซ์บ้านเดือด อัดแคมเปญดึงลูกค้าดี-ชิงตลาด 3 ล้านล้าน

ตลาดรีไฟแนนซ์บ้านเดือด ! แบงก์แห่อัดแคมเปญดอกเบี้ยต่ำชิงลูกค้า ชี้สารพัดปัจจัยลบกดดันตลาดบ้านใหม่ แรงหนุนตลาดรีไฟแนนซ์ “สมาคมสินเชื่อบ้าน” มองแบงก์เน้นแข่งดอกเบี้ยเป็นหลัก “LH Bank” มองตลาดรีไฟแนนซ์แข่งเดือดขึ้น-ทุกแบงก์หวังดึงลูกค้ามีศักยภาพ ฟาก “ทีทีบี” เผยครึ่งปีแรกรีไฟแนนซ์บ้านทั้งระบบโต 10% ระบุมีโอกาสอีกมาก เหตุบ้านผ่อนครบ 3 ปี มีถึง 3 ล้านล้าน ชู “ผ่อนดี มีรางวัล” ข้อเสนอแคมเปญเด็ด ดึงลูกค้าอยู่ยาวไม่ย้ายแบงก์

แหล่งข่าวจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปีนี้ยังไม่ดี และไม่ดีต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว รวมถึงคาดว่าปี 2569 จะยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ไม่ได้มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ นักท่องเที่ยวไม่มา สถานการณ์แผ่นดินไหว ปัจจัยการเมืองไม่นิ่ง สัญญาณการปิดโรงงานเพิ่มขึ้น และล่าสุดเจอปัญหาอัตราภาษีสหรัฐอีก ล้วนเป็นปัจจัยกดดันอุปสงค์และกดดันตลาดบ้านใหม่ชะลอตัว

สะท้อนผ่านตัวเลขยอดโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ดีเวลอปเปอร์) 9 รายใหญ่ ที่มีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) 80% ของตลาด มียอดโอนในไตรมาสที่ 2/2568 ลดลง 11% ขณะเดียวกัน ยอดเปิดโครงการใหม่ลดลง เนื่องจากมีตัวเลขโครงการค้างสต๊อกเหลือขายไปอีก 4-5 ปี จากเดิมตัวเลขค้างสต๊อกเฉลี่ย 2.5-3 ปี

ปัจจัยลบกดดันสินเชื่อบ้านใหม่

ทั้งนี้ พบว่า อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) เริ่มเห็นในกลุ่มราคาบ้านสูงขึ้น โดยสาเหตุอันดับ 1 คือ ภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้น แต่รายได้ไม่ได้โตตาม หรือตก Score DSR เป็นหลัก

“เรามองว่าสินเชื่อบ้านปีนี้เกือบถึงจุดต่ำสุด โดยจะไปถึงจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 หลังจากนั้นน่าจะดีขึ้น ทุกอย่างจะสมดุล หนี้เสียคงเพิ่มขึ้น แต่ในอัตราที่ชะลอลง ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการช่วยเหลือของแบงก์และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยกำลังซื้อจะเป็นกลุ่ม Luxury แต่บ้านเล็ก ๆ ยังคงเห็นรีเจ็กต์สูงอยู่”

แหล่งข่าวกล่าวว่า สถานการณ์ข้างต้น ทำให้ตลาดสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กลับมาขยายตัว แม้ว่าตลาดจะไม่ได้มีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับตลาดบ้านใหม่ คือ ตลาดรีไฟแนนซ์จะอยู่ที่ราว 8 หมื่นล้านบาทต่อปี ส่วนตลาดบ้านใหม่จะอยู่ที่ 5-6 แสนล้านบาทต่อปี โดยกลยุทธ์การรีไฟแนนซ์จะเป็นการดึงลูกค้าระหว่างธนาคาร ซึ่งหากธนาคารต้นทางไม่ต้องการเสียลูกค้าที่มีคุณภาพไป จะปรับลดดอกเบี้ยลง เช่น เฉลี่ย 3 ปีแรกอาจจะลงไปถึง 2.50% ทำให้ธนาคารปลายทางอาจจะมีต้นทุนมากกว่า 2.50% หากรวมค่าโอนหรือจดจำนอง

“ดังนั้น จะเห็นแบงก์เล่นแคมเปญดอกเบี้ยหน้าต่ำ เพราะยอดผ่อนลดลง เช่น ปีแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8-1.9% และไปลุ้นในปีที่ 2, 3 และ 4 จึงจะมีกำไร เพราะการดึงลูกค้า ส่วนหนึ่งเพื่อเติมพอร์ตสินเชื่อ ไม่ให้สัดส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้น”

ดอกเบี้ยหนุนตลาดรีไฟแนนซ์

นายอลงกต บุญมาสุข เลขาธิการและประธานกรรมการบริหารสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวว่า ตลาดรีไฟแนนซ์ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง น่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก

“ตลาดรีไฟแนนซ์แข่งขันมากขึ้น โดยมีเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งจะเห็นจากสถาบันเงินมีการจัดทำแคมเปญออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คงขึ้นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละสถาบันการเงิน ว่าจะขยายตลาดสินเชื่อบ้านในกลุ่มลูกค้าประเภทไหน ซึ่งต้องประเมินทั้งความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสมควบคู่กันไป”

แบงก์แข่งเดือด-ดึงลูกค้า

นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LH Bank กล่าวว่า หากดูสถิติจะพบว่าตลาดสินเชื่อบ้านใหม่หดตัว ทำให้หลาย ๆ ธนาคารกลับมามองลูกค้าของตัวเองและลูกค้าของธนาคารอื่น เนื่องจากยังมีช่องว่างในลูกค้าบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการ จึงเห็นการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นในตลาดสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน เพราะเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ โดยแข่งขันผ่านการเสนออัตราดอกเบี้ย เช่น บ้านใหม่เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.5-3% ต่อปี และสินเชื่อรีไฟแนนซ์เฉลี่ย อยู่ที่ 3-3.5%

ครึ่งปีแรกตลาดภาพรวมโต 10%

นายจเร เจียรธนะกานนท์ ประธานกลุ่ม บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) กล่าวว่า ครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ตลาดรีไฟแนนซ์มียอดสินเชื่อใหม่ทั้งระบบขยายตัว 10% ขณะที่ทีทีบีเองเติบโตถึง 40% สะท้อนว่าคนตระหนักและมีความรู้มากขึ้นในการรีไฟแนนซ์ลดภาระค่าใช้จ่าย

“มองว่าตลาดรีไฟแนนซ์ ถือเป็นตลาดที่มีโอกาสในการเติบโต หากดูยอดสินเชื่อคงค้างบ้านใหม่ อยู่ที่ราว 5 ล้านล้านบาท ซึ่งหากดูตลาดบ้านที่ครบ 3 ปี และมีโอกาสรีไฟแนนซ์สูงถึง 3 ล้านล้านบาท ถือเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่จะต้องสื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าการรีไฟแนนซ์จะช่วยลดภาระและเป็นผลดีต่อลูกค้า”

ทั้งนี้ จะเห็นสัญญาณหลายธนาคารออกมาสื่อสารและออกโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกิมมิกมากขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 3 ปีแรก เฉลี่ยอยู่ที่ 2.9-3% ต้น ๆ โดยปีแรกจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) และหลังจากนั้นลอยตัว

ชูแคมเปญเด็ดดึงลูกค้าอยู่ยาว

นายจเรกล่าวว่า สำหรับทีทีบี การเติบโตสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ยังเป็นไปตามเป้าหมาย โดยปี 2568 ตั้งเป้าที่ 1.8 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันปล่อยสินเชื่อไปแล้วเกือบ 9,000 ล้านบาท

“แคมเปญของเรามีข้อเสนอให้ลูกค้ามาอยู่กับเรา แล้วไม่ต้องไปรีไฟแนนซ์อีก เพราะจะได้ดอกเบี้ยอัตราที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ตลอดอายุสัญญา ทำให้เราเติบโตได้ถึง 40%”

ธนาคารรัฐ-เอกชน แห่จัดโปรฯ เด็ด Refinance

ตลาดสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านช่วงนี้ค่อนข้างคึกคัก โดยพบว่ามีทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ออกแคมเปญมาจูงใจลูกค้ากันต่อเนื่อง เริ่มจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่เสนอ “สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ปี 2568” ให้ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ (ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น) โดยผู้ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) จะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีแรกเพียง 0.99% ต่อปี, ปีที่ 2 เท่ากับ 3.50% ต่อปี, ปีที่ 3 เท่ากับ 4.20% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.90%), ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี

กรณีกู้ 1 ล้านบาท เงินงวดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,600 บาท ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2568

ขณะที่ธนาคารออมสิน เสนอแคมเปญ “ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสิน รายจ่ายลด ผ่อนบ้านหมดไว กับสินเชื่อเคหะ Refinance” อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก สำหรับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1.50 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยคงที่นาน 3 ปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.655%-5.290% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1.50 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด) ทั้งนี้ ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2568 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2568

ด้านธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) เสนอ “สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์” โปรแกรม “ผ่อนดี มีรางวัล” ดอกเบี้ยถูก ปีที่ 4 ไม่ปรับขึ้น ดอกเบี้ยเรตเดียวตลอดสัญญา MRR-4.215% (3.34% ต่อปี) ผ่อนเท่าเดิม ปิดบ้านได้เร็วขึ้น ต้องการเงินฉุกเฉิน Undo ค่าโปะ กลับไปใช้ได้ทันที ผ่านบัตรกดเงินสด ขอวงเงินกู้เพิ่มได้ ดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญา ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย-ค่าประเมินหลักทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย เสนอ “สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน คอนโดมิเนียม เปลี่ยนภาระหนัก ให้เป็นเรื่องเบา ๆ” อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% ปีแรก ฟรีค่าจดจำนอง สมัครตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 2568

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เสนอ “สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ประหยัดดอกเบี้ย มีเงินเพิ่ม” สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ทำประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89% ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.85% ต่อปี

และสำหรับลูกค้าที่ไม่ทำประกันชีวิต ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.09% หรือดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.91% ต่อปี คำนวณวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี สมัครวันนี้-30 ก.ย. 2568

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : แบงก์แข่งรีไฟแนนซ์บ้านเดือด อัดแคมเปญดึงลูกค้าดี-ชิงตลาด 3 ล้านล้าน

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
– Website : https://www.prachachat.net