EA เฮ! ผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติเลื่อนชำระหนี้ 3 รุ่น ออกไปอีก 7 ปี
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2568 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จัดประชุมขออนุมัติปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น ประกอบด้วย
(1) กลุ่มหุ้นกู้ EA257A
(2) กลุ่มหุ้นกู้ EA259A EA279A EA299A และ EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)
(3) กลุ่มหุ้นกู้EA261A EA281A EA301A และ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)
(4) กลุ่มหุ้นกู้ EA297A
(5) กลุ่มหุ้นกู้ EA298A
(6) กลุ่มหุ้นกู้ EA26OA
(7) กลุ่มหุ้นกู้ EA269A และ EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)
โดยมีผู้เข้าร่วมครบองค์ประชุมเพียง 11 รุ่น โดยมี 3 รุ่นที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ได้แก่
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่นที่ครบกำหนดไถ่ถอนในระยะเวลาอันใกล้ ได้แก่ EA257A, EA259A และ EA261A ให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีก 7 ปี, ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี, ทยอยรับเงินต้นคืนในแต่ละปี, มีโอกาสได้รับเงินคืนก่อนกำหนด (Call Option) พร้อมได้รับข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผล (Dividend Covenant) ว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเงินจำนวนเดียวกันมาไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วย ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 2 ปีข้างหน้า
“หุ้นกู้ระยะสั้นทั้ง 3 รุ่นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ EA ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเห็นชอบในแผนการเลื่อนการชำระเงินต้นของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินในระยะสั้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเดินหน้าเจรจารุ่นอื่นๆ ต่อไป” นายวสุ กล่าว
ส่วนหุ้นกู้อีก 8 รุ่น จัดประชุมได้ครบองค์ประชุม แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การโหวต 75% ซึ่งเกือบทั้งหมดมีคะแนนเสียงอนุมัติ มากกว่า 50% แล้ว ถือเป็นสัญญาณบวกที่บริษัทจะใช้เป็นฐานในการสื่อสารและเจรจาต่อไปในรอบถัดไป
นอกจากนี้ มีหุ้นกู้อีก 3 รุ่น ที่ไม่สามารถนับองค์ประชุมได้ เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้การพิจารณาวาระต่างๆ ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมรอบใหม่ในลำดับถัดไป
ในส่วนของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติบริษัทจะเร่งเจรจาสร้างความเข้าใจ รวมถึงบริษัทจะดำเนินการคู่ขนานเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาแนวทางทางเลือกเพิ่มเติมและเสริมความมั่นคงด้านการเงินของบริษัทในระยะยาว
กำหนดการจัดประชุมครั้งใหม่
ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าจะดำเนินการประชุมรอบใหม่ภายในวันที่ 7 ก.ค.2568 สำหรับหุ้นกู้ที่ไม่ครบองค์ประชุม และจัดประชุมรอบที่ 2 สำหรับทุกรุ่นที่ยังไม่อนุมัติในวันที่ 9 ก.ค.2568 เพื่อให้การอนุมัติครบทุกชุดหุ้นกู้ และจะนำเงื่อนไขใหม่ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) เสนอกลับให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่เคยให้ความเห็นชอบพิจารณาอีกครั้งด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
“เรายังคงเชื่อมั่นว่าหากได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดทั้งในมุมของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน” นายวสุ กล่าว